張龍強(qiáng)
一場(chǎng)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情在春節(jié)期間暴發(fā)，影響了我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活，同時(shí)打亂了各行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)節(jié)奏，鋼鐵行業(yè)同樣未能獨(dú)善其身。經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的舉國(guó)戰(zhàn)疫，我國(guó)疫情防控已經(jīng)取得階段性重要成果，形勢(shì)持續(xù)向好，同時(shí)也積累了寶貴的抗疫經(jīng)驗(yàn)，目前正與他國(guó)分享，共同應(yīng)對(duì)不斷升級(jí)的海外疫情?？傮w來(lái)看，中國(guó)疫情防控現(xiàn)已進(jìn)入“下半場(chǎng)”，生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)潮也已到來(lái)，相關(guān)配套政策正在密集出臺(tái)，“冰封”的投資和消費(fèi)需求正在釋放。
與此同時(shí)，“新基建”成為當(dāng)下社會(huì)熱點(diǎn)話(huà)題，其將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)新引擎的共識(shí)也在快速凝聚?！靶禄ā笔前l(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本就是近年來(lái)的投資熱點(diǎn)，在新冠肺炎疫情的催化下，社會(huì)投資意愿不斷增強(qiáng)，特別是近期云南等13個(gè)省（直轄市、自治區(qū)）公布了總計(jì)近34萬(wàn)億元的“2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃”，其中就包括了“新基建”項(xiàng)目。
“新基建”包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。其中，大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)領(lǐng)域的用鋼需求較弱，本文將重點(diǎn)分析5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車(chē)充電樁這4個(gè)與鋼材消費(fèi)關(guān)系較為密切的領(lǐng)域。
城際高速鐵路和城際軌道交通
“鋼需”將超2500萬(wàn)噸
城際高速鐵路和城際軌道交通建設(shè)在“新基建”中用鋼占比最高，屬于耗鋼大戶(hù)，主要包括鐵路基建用鋼、客運(yùn)站用鋼和線(xiàn)上用鋼?；A(chǔ)建設(shè)用鋼涉及鋼材品種主要包括鋼軌、螺紋鋼、線(xiàn)材、橋梁鋼等；車(chē)站建設(shè)以建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼為主，主要包括中厚板、熱軋H型鋼、彩涂板、鋼管及基礎(chǔ)建設(shè)用螺紋鋼和線(xiàn)材等；線(xiàn)上用鋼主要包括車(chē)輪、車(chē)軸、軸承及車(chē)體用鋼等。
在2019年交通運(yùn)輸領(lǐng)域年度工作會(huì)議中，交通運(yùn)輸部部長(zhǎng)李小鵬表示，2020年將完成鐵路投資8000億元左右，與2019年基本持平。2020年鐵路用鋼消耗量不會(huì)因?yàn)橐咔槎В紤]到鐵路建設(shè)重點(diǎn)工作將向高速鐵路、城際鐵路傾斜，鋼材需求還會(huì)穩(wěn)中有增，預(yù)計(jì)將達(dá)到2500萬(wàn)噸以上。
特高壓行業(yè)將帶動(dòng)鋼材消費(fèi)約200萬(wàn)噸
特高壓在我國(guó)是指±800千伏及以上直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級(jí)。其中，輸電鐵塔耗鋼量最大，主要用鋼品種為角鋼、鋼管和冷鐓鋼，也有部分鐵塔采用冷彎薄壁型鋼。變電站結(jié)構(gòu)用鋼主要涉及各類(lèi)鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼和冷鐓鋼等；特高壓變壓器用到的鋼材品種主要是高磁感取向硅鋼，占變壓器成本的35%左右。常用的輸電線(xiàn)有鋁絞線(xiàn)、鋼絞線(xiàn)、鋼芯鋁絞線(xiàn)和鋁包鋼絞線(xiàn)等，其中鋼芯鋁絞線(xiàn)的鋼芯涉及高碳鋼、中低碳鋼和不銹鋼盤(pán)條等。
2月7日，國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)布12項(xiàng)全力恢復(fù)項(xiàng)目建設(shè)、助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的舉措，推進(jìn)總投資規(guī)模為978億元的基建項(xiàng)目，并于節(jié)后采購(gòu)196.42億元物資，其中涉及多條在建、新開(kāi)工及納入前期工作的特高壓工程項(xiàng)目。截至目前，山西垣曲抽水蓄能電站等一批工程復(fù)工，總投資額為265億元，加上正在全面復(fù)工的青?！幽稀?00千伏特高壓直流工程等一批重大項(xiàng)目，總建設(shè)規(guī)模達(dá)到713億元。3月初，《國(guó)網(wǎng)2020年重點(diǎn)工作任務(wù)》明確規(guī)劃2020年內(nèi)核準(zhǔn)7條、最低開(kāi)工3條特高壓線(xiàn)路，首次提出了川藏鐵路配套等電網(wǎng)工程前期工作。國(guó)網(wǎng)公司董事長(zhǎng)毛偉明表示，2020全年特高壓建設(shè)項(xiàng)目明確投資規(guī)模1128億元，可帶動(dòng)社會(huì)投資2235億元，整體規(guī)模近5000億元。
基于上述分析，預(yù)計(jì)2020年特高壓行業(yè)帶動(dòng)鋼材消費(fèi)200萬(wàn)噸左右。隨著特高壓工程的發(fā)展，以及鐵塔減重的需求，未來(lái)Q390、Q420、Q460等高強(qiáng)度鋼材的需求將逐漸增多，電工鋼方面高磁感取向電工鋼需求將有所增加。
新能源汽車(chē)充電樁鋼材消費(fèi)量
約為20萬(wàn)噸~30萬(wàn)噸
根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（下稱(chēng)充電聯(lián)盟）數(shù)據(jù)，截至2019年12月底，全國(guó)公共充電樁和私人充電樁總計(jì)保有量為121.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.8%；車(chē)樁比約為3.4∶1，遠(yuǎn)未達(dá)到《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》規(guī)劃的1∶1。
充電聯(lián)盟預(yù)測(cè)2020年將新增37.3萬(wàn)臺(tái)私人交流充電樁，私人交流充電樁保有量達(dá)到107.6萬(wàn)臺(tái)，新增公共充電場(chǎng)站1.2萬(wàn)座，公共充電場(chǎng)站保有量達(dá)4.8萬(wàn)座。根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)銷(xiāo)量的25%左右，按照新能源汽車(chē)保有量2000萬(wàn)輛車(chē)樁比1∶1估算，約需要充電樁1880萬(wàn)臺(tái)。
充電樁外殼大都采用塑料或復(fù)合材料等絕緣材料，只有立柱或支架采用金屬材質(zhì)，涉及鋁合金、不銹鋼、冷軋板或熱軋酸洗板等，也有焊管形式的支架，一個(gè)立柱耗鋼量一般在15千克左右，用鋼需求帶動(dòng)作用不大。預(yù)計(jì)2020年新能源汽車(chē)充電樁鋼材消費(fèi)量約為20萬(wàn)噸~30萬(wàn)噸。
5G基站建設(shè)“鋼需”僅幾十萬(wàn)噸規(guī)模
近日，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)了超23萬(wàn)個(gè)5G基站設(shè)備集采，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合啟動(dòng)了25萬(wàn)個(gè)5G基站相關(guān)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，預(yù)計(jì)新增投資額約為1250億元。另?yè)?jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資額累計(jì)將達(dá)到1.2萬(wàn)億元。5G建設(shè)將采取“宏基站+微基站”組網(wǎng)覆蓋的模式，宏基站需要單獨(dú)的機(jī)房和鐵塔，體積較大，鋼材需求為鐵塔用角鋼、型鋼、螺栓等，配套電器柜主要用冷軋板和酸洗板等；微基站體積較小，用鋼量很少。
5G基站投入較大，共享和改造原有基站成為趨勢(shì)，與智慧路燈桿合并或?qū)⒊蔀槲⒒镜陌l(fā)展模式。據(jù)中國(guó)鐵塔公司介紹，在2019年已完成的17.8萬(wàn)個(gè)5G基站中，有97%以上的5G基站都是利用已有資源改造實(shí)現(xiàn)的。2020年，按照3%~5%的5G基站需要新建鐵塔來(lái)計(jì)算，涉及金額約40億元~60億元，預(yù)計(jì)全年5G基站建設(shè)用鋼需求僅幾十萬(wàn)噸規(guī)模。可見(jiàn)，5G基站的建設(shè)對(duì)鋼材消費(fèi)增量有限，但對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)將產(chǎn)生重大影響，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，進(jìn)而間接對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)帶來(lái)利好。
綜上，在消費(fèi)、出口兩駕馬車(chē)受到疫情沖擊背景下，“新基建”為當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)注入了一針強(qiáng)心劑。但我們也必須清醒地認(rèn)識(shí)到，區(qū)別于傳統(tǒng)基建的“鐵公基”，發(fā)力于科技端的“新基建”對(duì)鋼材消費(fèi)增量直接影響有限，很難再現(xiàn)也不應(yīng)再現(xiàn)2008年的鋼材消費(fèi)高速增長(zhǎng)的情景。因此，鋼鐵行業(yè)需要理性判斷鋼材市場(chǎng)走勢(shì)，既要避免悲觀缺乏信心，更要避免沖動(dòng)誤判盲目投資造成損失。
?。ㄗ髡呦狄苯鸸I(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院院長(zhǎng)）
