張龍強
一場突如其來的新冠肺炎疫情在春節(jié)期間暴發(fā)，影響了我國經(jīng)濟發(fā)展和人民生活，同時打亂了各行業(yè)產(chǎn)銷節(jié)奏，鋼鐵行業(yè)同樣未能獨善其身。經(jīng)過近兩個月的舉國戰(zhàn)疫，我國疫情防控已經(jīng)取得階段性重要成果，形勢持續(xù)向好，同時也積累了寶貴的抗疫經(jīng)驗，目前正與他國分享，共同應(yīng)對不斷升級的海外疫情。總體來看，中國疫情防控現(xiàn)已進(jìn)入“下半場”，生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)，復(fù)工復(fù)產(chǎn)潮也已到來，相關(guān)配套政策正在密集出臺，“冰封”的投資和消費需求正在釋放。
與此同時，“新基建”成為當(dāng)下社會熱點話題，其將成為中國經(jīng)濟增長新引擎的共識也在快速凝聚?！靶禄ā笔前l(fā)力于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，本就是近年來的投資熱點，在新冠肺炎疫情的催化下，社會投資意愿不斷增強，特別是近期云南等13個省（直轄市、自治區(qū)）公布了總計近34萬億元的“2020年重點項目投資計劃”，其中就包括了“新基建”項目。
“新基建”包括5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領(lǐng)域。其中，大數(shù)據(jù)中心、人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)3個領(lǐng)域的用鋼需求較弱，本文將重點分析5G基站建設(shè)、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁這4個與鋼材消費關(guān)系較為密切的領(lǐng)域。
城際高速鐵路和城際軌道交通
“鋼需”將超2500萬噸
城際高速鐵路和城際軌道交通建設(shè)在“新基建”中用鋼占比最高，屬于耗鋼大戶，主要包括鐵路基建用鋼、客運站用鋼和線上用鋼?；A(chǔ)建設(shè)用鋼涉及鋼材品種主要包括鋼軌、螺紋鋼、線材、橋梁鋼等；車站建設(shè)以建筑鋼結(jié)構(gòu)用鋼為主，主要包括中厚板、熱軋H型鋼、彩涂板、鋼管及基礎(chǔ)建設(shè)用螺紋鋼和線材等；線上用鋼主要包括車輪、車軸、軸承及車體用鋼等。
在2019年交通運輸領(lǐng)域年度工作會議中，交通運輸部部長李小鵬表示，2020年將完成鐵路投資8000億元左右，與2019年基本持平。2020年鐵路用鋼消耗量不會因為疫情而消失，考慮到鐵路建設(shè)重點工作將向高速鐵路、城際鐵路傾斜，鋼材需求還會穩(wěn)中有增，預(yù)計將達(dá)到2500萬噸以上。
特高壓行業(yè)將帶動鋼材消費約200萬噸
特高壓在我國是指±800千伏及以上直流電和1000千伏及以上交流電的電壓等級。其中，輸電鐵塔耗鋼量最大，主要用鋼品種為角鋼、鋼管和冷鐓鋼，也有部分鐵塔采用冷彎薄壁型鋼。變電站結(jié)構(gòu)用鋼主要涉及各類鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼和冷鐓鋼等；特高壓變壓器用到的鋼材品種主要是高磁感取向硅鋼，占變壓器成本的35%左右。常用的輸電線有鋁絞線、鋼絞線、鋼芯鋁絞線和鋁包鋼絞線等，其中鋼芯鋁絞線的鋼芯涉及高碳鋼、中低碳鋼和不銹鋼盤條等。
2月7日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布12項全力恢復(fù)項目建設(shè)、助推企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的舉措，推進(jìn)總投資規(guī)模為978億元的基建項目，并于節(jié)后采購196.42億元物資，其中涉及多條在建、新開工及納入前期工作的特高壓工程項目。截至目前，山西垣曲抽水蓄能電站等一批工程復(fù)工，總投資額為265億元，加上正在全面復(fù)工的青?！幽稀?00千伏特高壓直流工程等一批重大項目，總建設(shè)規(guī)模達(dá)到713億元。3月初，《國網(wǎng)2020年重點工作任務(wù)》明確規(guī)劃2020年內(nèi)核準(zhǔn)7條、最低開工3條特高壓線路，首次提出了川藏鐵路配套等電網(wǎng)工程前期工作。國網(wǎng)公司董事長毛偉明表示，2020全年特高壓建設(shè)項目明確投資規(guī)模1128億元，可帶動社會投資2235億元，整體規(guī)模近5000億元。
基于上述分析，預(yù)計2020年特高壓行業(yè)帶動鋼材消費200萬噸左右。隨著特高壓工程的發(fā)展，以及鐵塔減重的需求，未來Q390、Q420、Q460等高強度鋼材的需求將逐漸增多，電工鋼方面高磁感取向電工鋼需求將有所增加。
新能源汽車充電樁鋼材消費量
約為20萬噸~30萬噸
根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟（下稱充電聯(lián)盟）數(shù)據(jù)，截至2019年12月底，全國公共充電樁和私人充電樁總計保有量為121.9萬臺，同比增長50.8%；車樁比約為3.4∶1，遠(yuǎn)未達(dá)到《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》規(guī)劃的1∶1。
充電聯(lián)盟預(yù)測2020年將新增37.3萬臺私人交流充電樁，私人交流充電樁保有量達(dá)到107.6萬臺，新增公共充電場站1.2萬座，公共充電場站保有量達(dá)4.8萬座。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右，按照新能源汽車保有量2000萬輛車樁比1∶1估算，約需要充電樁1880萬臺。
充電樁外殼大都采用塑料或復(fù)合材料等絕緣材料，只有立柱或支架采用金屬材質(zhì)，涉及鋁合金、不銹鋼、冷軋板或熱軋酸洗板等，也有焊管形式的支架，一個立柱耗鋼量一般在15千克左右，用鋼需求帶動作用不大。預(yù)計2020年新能源汽車充電樁鋼材消費量約為20萬噸~30萬噸。
5G基站建設(shè)“鋼需”僅幾十萬噸規(guī)模
近日，中國移動啟動了超23萬個5G基站設(shè)備集采，中國電信和中國聯(lián)通聯(lián)合啟動了25萬個5G基站相關(guān)設(shè)備采購計劃，預(yù)計新增投資額約為1250億元。另據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年，我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資額累計將達(dá)到1.2萬億元。5G建設(shè)將采取“宏基站+微基站”組網(wǎng)覆蓋的模式，宏基站需要單獨的機房和鐵塔，體積較大，鋼材需求為鐵塔用角鋼、型鋼、螺栓等，配套電器柜主要用冷軋板和酸洗板等；微基站體積較小，用鋼量很少。
5G基站投入較大，共享和改造原有基站成為趨勢，與智慧路燈桿合并或?qū)⒊蔀槲⒒镜陌l(fā)展模式。據(jù)中國鐵塔公司介紹，在2019年已完成的17.8萬個5G基站中，有97%以上的5G基站都是利用已有資源改造實現(xiàn)的。2020年，按照3%~5%的5G基站需要新建鐵塔來計算，涉及金額約40億元~60億元，預(yù)計全年5G基站建設(shè)用鋼需求僅幾十萬噸規(guī)模。可見，5G基站的建設(shè)對鋼材消費增量有限，但對中國經(jīng)濟將產(chǎn)生重大影響，將帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，進(jìn)而間接對中國鋼鐵行業(yè)帶來利好。
綜上，在消費、出口兩駕馬車受到疫情沖擊背景下，“新基建”為當(dāng)前中國經(jīng)濟注入了一針強心劑。但我們也必須清醒地認(rèn)識到，區(qū)別于傳統(tǒng)基建的“鐵公基”，發(fā)力于科技端的“新基建”對鋼材消費增量直接影響有限，很難再現(xiàn)也不應(yīng)再現(xiàn)2008年的鋼材消費高速增長的情景。因此，鋼鐵行業(yè)需要理性判斷鋼材市場走勢，既要避免悲觀缺乏信心，更要避免沖動誤判盲目投資造成損失。
?。ㄗ髡呦狄苯鸸I(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院院長）
