中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
6月份,鋼鐵生產(chǎn)小幅回落,但仍保持高水平,鋼材價格繼續(xù)下降,環(huán)比降幅收窄。其中,第一周鋼材價格曾有所上升,后三周則小幅回落,至6月末已低于5月末水平。進入7月份以來,鋼材價格由降轉(zhuǎn)升。
國內(nèi)鋼材價格指數(shù)小幅回落,環(huán)比降幅收窄
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,6月末,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為143.47點,比5月末下降0.60點,降幅為0.42%,較5月份收窄2.81個百分點;同比上升40.46點,升幅為39.28%。(見圖1)
從上半年分月情況看,1月~4月份,CSPI鋼價指數(shù)呈上升走勢;5月~6月份環(huán)比回落。1月~6月份,CSPI鋼價指數(shù)平均值為137.85點,同比上升36.90點,升幅為36.56%。
長材價格持續(xù)下降,板材價格由降轉(zhuǎn)升。
6月末,CSPI長材指數(shù)為145.82點,環(huán)比下降1.83點,降幅為1.24%;CSPI板材指數(shù)為144.31點,環(huán)比上升1.03點,升幅為0.72%。與去年同期相比,長材、板材指數(shù)分別上升38.42點和43.54點,升幅分別為35.77%和43.21%。(見圖2、表1)
1月~6月份,CSPI長材指數(shù)平均值為140.90點,同比上升34.87點,升幅為32.89%;CSPI板材指數(shù)平均值為138.08點,同比上升40.31點,升幅為41.23%,比長材高8.34個百分點。
主要品種鋼材價格穩(wěn)中有降。
6月末,鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種價格穩(wěn)中有降。其中,高線、熱軋卷板和冷軋薄板價格由降轉(zhuǎn)升,分別環(huán)比上升8元/噸、108元/噸和11元/噸,其他品種均繼續(xù)下降。其中,螺紋鋼、角鋼、中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格分別下降74元/噸、80元/噸、56元/噸、122元/噸和216元/噸。(見表2)
1月~6月份,高線、螺紋鋼和角鋼平均價格分別為5007元/噸、4736元/噸和5124元/噸,分別同比上升32.96%、31.25%和33.76%;中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板平均價格分別為5141元/噸、5277元/噸、5930元/噸和6232元/噸,分別同比上升37.38%、41.55%、42.13%和39.32%;熱軋無縫管平均價格為5869元/噸,同比上升28.85%。
7月份以來鋼材價格由降轉(zhuǎn)升。
6月份,CSPI鋼材價格指數(shù)在第一周有所上升,第二、第三、第四周呈持續(xù)小幅下降走勢;進入7月份以來,鋼材價格由降轉(zhuǎn)升,其中第一周價格升幅較小,第二、第三周升幅有所加大。(見表3)
主要區(qū)域市場鋼材價格多為下降。
6月份,CSPI全國六大區(qū)域指數(shù)除華東地區(qū)環(huán)比上升外,其他地區(qū)均繼續(xù)下降。其中,華東地區(qū)由降轉(zhuǎn)升,升幅為0.33%;西北地區(qū)環(huán)比下降2.21%,降幅較5月份有所加大;華北、東北、中南和西南地區(qū)繼續(xù)下降,但降幅均較5月份有所收窄,環(huán)比分別下降1.48%、0.39%、0.54%和0.09%。(見表4)
1月~6月份,六大地區(qū)鋼材價格平均指數(shù)均有所上升,東北地區(qū)升幅相對較大,升幅為38.61%;西北和西南地區(qū)升幅相對較小,分別為32.71%和34.70;華北、華東及中南地區(qū)指數(shù)分別上升37.78%、37.24%和35.57%。
國內(nèi)市場仍處鋼材消費旺季
6月份,下游用鋼行業(yè)保持較快增長,國內(nèi)市場仍處鋼材消費旺季。鋼價在5月份大幅拉漲引起國家有關部門重視,在逐漸回歸市場基本面過程中,鋼材價格有所下降。
主要用鋼行業(yè)保持增長,鋼材市場需求旺盛。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),第二季度,國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長7.9%,2年平均增長5.5%,比第一季度提高0.5個百分點;全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長12.6%,2年平均增長4.4%,比第一季度加快1.5個百分點,其中基礎設施投資同比增長7.8%,制造業(yè)投資同比增長19.2%,房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長15.0%;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長15.9%,2年平均增長7.0%,其中6月份同比增長8.3%,環(huán)比增長0.56%。從總體情況看,上半年,我國經(jīng)濟穩(wěn)定恢復,主要經(jīng)濟指標持續(xù)向好,國內(nèi)市場鋼材需求旺盛。
粗鋼產(chǎn)量環(huán)比小幅下降,市場供需形勢基本平穩(wěn)。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),6月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)產(chǎn)量分別為7578萬噸、9388萬噸和12072萬噸,同比分別下降2.7%、增長1.5%和增長3.0%;平均日產(chǎn)粗鋼312.93萬噸,日均環(huán)比下降2.5%。另據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù),6月份,全國出口鋼材646萬噸,同比增長74.5%;進口鋼材125萬噸,同比下降33.4%。從總體情況看,5月~6月份,粗鋼日產(chǎn)量小幅下降,但總體仍處于歷史高位,市場供需仍是基本平穩(wěn)的態(tài)勢。
原燃材料價格保持高位運行,對鋼價有一定支撐作用。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,6月末,國產(chǎn)鐵精礦價格環(huán)比上升48元/噸,CIOPI進口礦價格環(huán)比上升20.65美元/噸,煉焦煤和冶金焦價格環(huán)比分別下降60元/噸和30元/噸,廢鋼價格環(huán)比上升250元/噸。從同比情況看,原燃材料價格仍處高位,其中國產(chǎn)鐵精礦和進口礦分別同比上漲75.64%和114.38%,煉焦煤和冶金焦價格分別同比上漲43.46%和46.76%,廢鋼價格同比上漲41.70%。原燃材料價格持續(xù)高位,對鋼價有一定的支撐作用。(見表5)
國際鋼價繼續(xù)上升,升幅有所收窄
6月份,國際鋼材價格指數(shù)(CRU)為323.1點,環(huán)比上升22.0點,升幅為7.3%,較5月份收窄2.1個百分點;與去年同期相比上升181.4點,升幅為128.0%。(見圖3、表6)
從上半年分月情況看,CRU鋼價指數(shù)呈逐月上升走勢。1月~6月份平均值為266.8點,同比上升117.3點,升幅為78.5%,高于國內(nèi)鋼價升幅41.9個百分點。
長材、板材價格均繼續(xù)上升。
6月份,CRU長材指數(shù)為270.0點,環(huán)比上升24.1點,升幅為9.8%;CRU板材指數(shù)為349.4點,環(huán)比上升20.9點,升幅為6.4%,比長材升幅低3.4個百分點。與去年同期相比,CRU長材指數(shù)上升117.3點,升幅為76.8%;CRU板材指數(shù)上升213.1點,升幅為156.3%。(見圖4)
1月~6月份,CRU長材指數(shù)平均值為235.2點,同比上升75.8點,升幅為47.5%;CRU板材指數(shù)平均值為282.5點,同比上升137.9點,升幅為95.4%,比長材高47.9個百分點。
北美鋼材價格升幅略有加大,歐洲、亞洲鋼材價格升幅收窄。
北美鋼材價格環(huán)比上升。
6月份,CRU北美鋼材價格指數(shù)為382.9點,環(huán)比上升34.0點,升幅為9.7%,較5月份加大0.1個百分點;美國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為60.6%,環(huán)比下降0.6個百分點,其中生產(chǎn)指數(shù)上升2.3個百分點,庫存指數(shù)上升0.3個百分點;6月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為82.7%,環(huán)比上升1.2個百分點。6月美國中西部鋼材價格繼續(xù)上升。(見表7)
歐洲鋼材價格環(huán)比上升。
6月份,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為342.0點,環(huán)比上升33.6點,升幅為10.9%,較5月份收窄0.9個百分點;歐元區(qū)制造業(yè)PMI為63.4%,環(huán)比上升0.6個百分點,其中德國、意大利、法國和西班牙制造業(yè)PMI分別為65.1%、62.2%、59%和60.4%,總體保持擴張態(tài)勢。本月德國市場主要鋼材價格均繼續(xù)上升。(見表8)
亞洲鋼材價格環(huán)比上升。
6月份,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為277.4點,環(huán)比上升8.5點,升幅為3.2%,較5月份收窄4.7個百分點;日本制造業(yè)PMI為52.4%,環(huán)比下降0.6個百分點;韓國制造業(yè)PMI為53.9%,環(huán)比上升0.2個百分點;中國制造業(yè)PMI為50.9 %,環(huán)比下降0.1個百分點。本月印度市場主要鋼材價格均持續(xù)上升。(見表9)
鋼材價格將隨供需狀況相應調(diào)整
隨著我國經(jīng)濟的逐步恢復,下半年用鋼行業(yè)增長態(tài)勢將有所減弱。由于鋼鐵生產(chǎn)面臨減產(chǎn)、限產(chǎn)壓力,后期市場偏緊預期有所上升,鋼材價格將隨供需狀況相應調(diào)整。
國內(nèi)市場進入鋼材消費淡季,需求強度有所減弱。
從國際市場看,全球經(jīng)濟穩(wěn)步復蘇。據(jù)世界銀行6月份發(fā)布的報告預測,2021年全球經(jīng)濟將增長5.6%,比1月份預測值提高了1.5個百分點。其中,發(fā)達經(jīng)濟體增長5.4%,發(fā)展中經(jīng)濟體增長6.0%,分別比1月份預測值提高2.1和0.8個百分點。從國內(nèi)形勢看,“十四五”規(guī)劃確定的一批重大工程項目陸續(xù)部署推進,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化仍蘊藏巨大的發(fā)展空間和用鋼潛力。從短期看,隨著市場進入暑期,高溫多雨天氣對戶外施工項目和交通運輸有一定影響,鋼材需求強度會有所減弱;從中期看,房地產(chǎn)業(yè)“三道紅線”和供地“兩集中”使市場逐步降溫,制造業(yè)中汽車芯片短缺影響將進一步加大,家電行業(yè)也將進入生產(chǎn)淡季。后期市場用鋼需求存在強度減弱的趨勢。
粗鋼產(chǎn)量小幅下降,市場偏緊預期有所上升。
5月份、6月份,全國粗鋼日產(chǎn)呈環(huán)比回落態(tài)勢,從7月上旬情況看,會員鋼鐵企業(yè)粗鋼日產(chǎn)213.76萬噸,估算全國日產(chǎn)粗鋼298.87萬噸,呈持續(xù)小幅下降態(tài)勢,但總體仍處于較高水平。近期,國家有關部委重申,2021年粗鋼產(chǎn)量要實現(xiàn)同比下降,下半年粗鋼產(chǎn)量降幅將加大??傮w來看,市場減產(chǎn)預期較強,鋼材價格難以大幅下降。
鋼材庫存持續(xù)增加,市場面臨去庫存趨勢。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,從企業(yè)庫存情況看, 7月上旬,會員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1406萬噸,比上一旬增加29萬噸,增幅為2.1%;比年初增加244萬噸,增長20.96%;比去年同期增加44萬噸,增長3.24%。從社會庫存情況看,7月上旬,全國20個城市五種鋼材社會庫存為1166萬噸,比上一旬增加37萬噸,連續(xù)4旬環(huán)比上升;比年初增加436萬噸,增長59.7%;比去年同期減少82萬噸,下降6.6%。
后期維護市場平穩(wěn)至關重要
一是供需兩端均有所下降,維護市場平穩(wěn)至關重要。從國內(nèi)市場情況看,鋼鐵行業(yè)面臨減產(chǎn)形勢,而下游行業(yè)用鋼需求強度也呈減弱態(tài)勢。鋼鐵企業(yè)應認真分析市場變化,積極調(diào)整產(chǎn)品結構,維護市場平穩(wěn)運行。
二是鐵礦石價格高位波動,企業(yè)降本增效壓力加大。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,7月6日,CIOPI進口鐵礦石價格為219.63美元/噸,均高于5月末、6月末水平,同比上升108.99%。而同期鋼價同比僅上漲44.40%,升幅遠小于進口礦價,后期鋼鐵企業(yè)仍面臨降本增效壓力。
三是國際市場鋼材供給壓力減小,將對國內(nèi)鋼材出口形勢產(chǎn)生影響。據(jù)世界鋼協(xié)統(tǒng)計,5月份扣除中國以外的全球鋼產(chǎn)量同比增長了32.9%,遠高于國內(nèi)增速,國際市場供給能力不足的形勢有望好轉(zhuǎn),疊加5月1日起實施的取消部分鋼材出口退稅政策,將對后期國內(nèi)鋼材出口產(chǎn)生較大影響。
《中國冶金報》(2021年7月27日 06版六版)