中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)
4月份，國(guó)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平，但鋼材市場(chǎng)需求增長(zhǎng)低于預(yù)期，鋼材價(jià)格由升轉(zhuǎn)降。進(jìn)入5月份以來，鋼材價(jià)格止跌趨穩(wěn)。
國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)環(huán)比由升轉(zhuǎn)降
據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，4月末，中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）為111.16點(diǎn)，環(huán)比由升轉(zhuǎn)降，下降7.38點(diǎn)，降幅為6.23%；比今年初下降7.97點(diǎn)，降幅為4.58%；同比下降28.86點(diǎn)，降幅為20.61%。
長(zhǎng)、板材價(jià)格指數(shù)均下降。
4月末，CSPI長(zhǎng)材指數(shù)為114.03點(diǎn)，環(huán)比下降8.90點(diǎn)，降幅為7.24%，環(huán)比持續(xù)下降；CSPI板材指數(shù)為112.32點(diǎn)，環(huán)比下降7.12點(diǎn)，降幅為5.96%，降幅比長(zhǎng)材小1.28個(gè)百分點(diǎn)；與去年同期相比，長(zhǎng)材、板材指數(shù)分別下降31.95點(diǎn)、25.02點(diǎn)，降幅分別為21.89%、18.22%。
主要鋼材品種均有所下降。
4月末，鋼協(xié)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種中，除高線和Ⅲ級(jí)鋼筋價(jià)格持續(xù)下降、環(huán)比分別下降404元/噸和399元/噸外，其余品種價(jià)格均由升轉(zhuǎn)降，其中角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價(jià)格分別環(huán)比下降247元/噸、214元/噸、386元/噸、254元/噸、222元/噸和150元/噸。
鋼材價(jià)格指數(shù)逐周波動(dòng)下行。
4月份，CSPI國(guó)內(nèi)鋼材綜合指數(shù)呈波動(dòng)下行走勢(shì)。其中，前三周小幅下降，第四周降幅較大。進(jìn)入5月份以來，鋼材價(jià)格呈止跌企穩(wěn)走勢(shì)。
各地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。
4月份，CSPI全國(guó)六大地區(qū)鋼材價(jià)格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降，其中華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)鋼價(jià)指數(shù)環(huán)比分別下降7.05%、7.32%、6.04%、6.58%、6.20%和7.14%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化因素分析
4月份，鋼鐵生產(chǎn)保持較高水平。受制造業(yè)和基建投資增速回落、房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下降等因素影響，市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)差，鋼材價(jià)格環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。
基建及制造業(yè)增速回落，房地產(chǎn)業(yè)降幅加大。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1月—4月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)4.7%，比1月—3月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)8.5%，制造業(yè)投資同比增長(zhǎng)6.4%，增速分別比1月—3月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)和0.6個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)投資下降6.2%，降幅較1月—3月份加大0.4個(gè)百分點(diǎn)；房屋新開工面積同比下降21.2%，降幅較1月—3月份加大2.0個(gè)百分點(diǎn)。4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，環(huán)比下降0.47%；中國(guó)制造業(yè)PMI指數(shù)為49.2%，環(huán)比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。從總體情況看，受基建和制造業(yè)增速回落、房地產(chǎn)業(yè)繼續(xù)下降等因素影響，下游用鋼需求增長(zhǎng)不及預(yù)期。
粗鋼產(chǎn)量有所下降。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，4月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為7784萬噸、9264萬噸和11995萬噸，分別同比增長(zhǎng)1.0%、下降1.5%和增長(zhǎng)5.0%；粗鋼日產(chǎn)308.8萬噸，環(huán)比持平。另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，4月份，全國(guó)出口鋼材793萬噸，同比增長(zhǎng)59.0%；進(jìn)口鋼材59萬噸，同比下降38.8%。
進(jìn)口礦價(jià)格漲幅收窄，其他原燃料價(jià)格降幅加大。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，4月份，進(jìn)口鐵礦石（海關(guān)）平均價(jià)格為120.5美元/噸，環(huán)比上漲2.38%，較3月份漲幅收窄8.45個(gè)百分點(diǎn)。4月末，國(guó)產(chǎn)鐵精礦價(jià)格環(huán)比下降2.82%，較3月份加大2.42個(gè)百分點(diǎn)；廢鋼價(jià)格環(huán)比下降5.38%，較3月份加大4.48個(gè)百分點(diǎn)；煉焦煤、噴吹煤和冶金焦價(jià)格分別環(huán)比下降16.89%、8.30%和10.87%，均較3月份降幅有所加大，對(duì)鋼價(jià)的支撐作用有所減弱。
國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格升幅收窄
4月份，CRU國(guó)際鋼材價(jià)格指數(shù)為249.8點(diǎn)，環(huán)比上升6.9點(diǎn)，升幅為2.8%，升幅較3月份收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)；同比下降104.1點(diǎn)，同比降幅為29.4%。
長(zhǎng)材價(jià)格降幅加大，板材價(jià)格漲幅收窄。
4月份，CRU長(zhǎng)材指數(shù)為241.9點(diǎn)，環(huán)比下降2.6點(diǎn)，降幅為1.1%，較3月份加大0.9個(gè)百分點(diǎn)；CRU板材指數(shù)為253.8點(diǎn)，環(huán)比上升11.6點(diǎn)，升幅為4.8%，較3月份收窄6.1個(gè)百分點(diǎn)。與去年同期相比，CRU長(zhǎng)材指數(shù)下降95.7點(diǎn)，降幅為28.3%；CRU板材指數(shù)下降108.2點(diǎn)，降幅為29.9%。
北美環(huán)比降幅收窄，歐洲降幅收窄，亞洲環(huán)比由升轉(zhuǎn)降。
北美市場(chǎng)
4月份，CRU北美鋼材價(jià)格指數(shù)為305.5點(diǎn)，環(huán)比上升35.4點(diǎn)，升幅為13.1%，較3月份收窄4.5個(gè)百分點(diǎn)；4月份，美國(guó)制造業(yè)PMI為47.1%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。4月末，美國(guó)粗鋼產(chǎn)能利用率為76.3%，環(huán)比上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。4月份，美國(guó)中西部鋼廠線鋼材價(jià)格均明顯上升。
歐洲市場(chǎng)
4月份，CRU歐洲鋼材價(jià)格指數(shù)為277.7點(diǎn)，環(huán)比上升4.1點(diǎn)，升幅為1.5%，較3月份收窄2.3個(gè)百分點(diǎn)；歐元區(qū)制造業(yè)PMI為45.5%，環(huán)比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，德國(guó)、意大利、法國(guó)和西班牙的制造業(yè)PMI分別為44.5%、46.8%、45.6%和49.0%，環(huán)比均有所下降。4月份，德國(guó)市場(chǎng)除型鋼價(jià)格小幅回落外，其余品種價(jià)格有所上升。
亞洲市場(chǎng)
4月份，CRU亞洲鋼材價(jià)格指數(shù)為201.7點(diǎn)，比3月份下降8.3點(diǎn)，降幅為4.0%，較3月份加大6.1個(gè)百分點(diǎn)。4月份，日本制造業(yè)PMI為49.5%，環(huán)比上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；韓國(guó)制造業(yè)PMI為48.1%，環(huán)比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)；印度制造業(yè)PMI為57.2%，環(huán)比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)制造業(yè)PMI為49.2%，環(huán)比下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。印度市場(chǎng)鋼材品種除冷軋帶卷和熱浸鍍鋅卷價(jià)格升幅收窄外，其余品種價(jià)格均小幅下降。
后期鋼材價(jià)格走勢(shì)分析
國(guó)內(nèi)外不確定因素仍較多，鋼價(jià)以波動(dòng)運(yùn)行為主。
受俄烏沖突延宕，以及美國(guó)等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹高企、利率上升等不確定因素影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景黯淡。聯(lián)合國(guó)于5月16日發(fā)布了《世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》（年中更新報(bào)告），預(yù)計(jì)2023年世界經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)2.3%，低于2022年增速0.8個(gè)百分點(diǎn)。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，鋼鐵生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，但也還面臨著一些困難和壓力。一方面，外需收縮對(duì)國(guó)內(nèi)用鋼行業(yè)生產(chǎn)影響逐漸顯現(xiàn)；另一方面，盡管房地產(chǎn)市場(chǎng)需求出現(xiàn)恢復(fù)跡象，但投資和開發(fā)建設(shè)仍在下降。隨著“十四五”規(guī)劃重大工程和其他經(jīng)濟(jì)社會(huì)重大項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)，以及穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)政策陸續(xù)顯效，后期市場(chǎng)需求形勢(shì)有望好轉(zhuǎn)，鋼價(jià)止跌企穩(wěn)，以波動(dòng)運(yùn)行為主。
原燃料價(jià)格降幅加大，對(duì)鋼價(jià)支撐作用進(jìn)一步減弱。
進(jìn)入5月份以來，鋼鐵生產(chǎn)用原燃料價(jià)格持續(xù)回落走勢(shì)。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，截至5月12日，國(guó)產(chǎn)鐵精礦、廢鋼、煉焦煤和冶金焦價(jià)格分別環(huán)比下降7.16%、2.71%、16.35%和14.47%，除了廢鋼降幅較4月末有所收窄外，其他原燃料價(jià)格降幅均有所加大。原燃料價(jià)格持續(xù)下降，對(duì)鋼價(jià)的支撐作用有所減弱。
企業(yè)鋼材庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存均有所下降。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測(cè)，5月上旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量為1761萬噸，比4月末減少50萬噸，降幅為2.8%；比去年末增加455萬噸，增長(zhǎng)34.8%；同比增加293萬噸，增長(zhǎng)20.0%。從社會(huì)庫(kù)存情況看，5月上旬，21個(gè)城市五大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1130萬噸，比4月下旬減少21萬噸，降幅為1.8%；比去年末增加378萬噸，增長(zhǎng)50.3%；同比減少115萬噸，下降9.2%。鋼材企業(yè)庫(kù)存和社會(huì)庫(kù)存均有所下降，有利于緩解鋼價(jià)持續(xù)下行壓力。
后期需要關(guān)注的主要問題：
一是鋼材市場(chǎng)階段性供需矛盾加大。4月份，全國(guó)粗鋼日產(chǎn)量與3月份基本持平，從5月上旬的生產(chǎn)情況看，雖環(huán)比有所下降，但仍保持較高水平。房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行對(duì)鋼材消費(fèi)量影響較大，制造業(yè)和基建用鋼增長(zhǎng)也有所放緩。鋼鐵企業(yè)應(yīng)科學(xué)充分分析供需形勢(shì)，主動(dòng)采取措施維護(hù)鋼材市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。
二是進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)反彈。今年初以來，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格逐月上升。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，4月份進(jìn)口鐵礦石價(jià)格漲至120.5美元/噸，比去年12月份累計(jì)上漲28.4美元/噸，漲幅為30.9%，而同期鋼材價(jià)格比去年末下降了1.85%。進(jìn)口鐵礦石價(jià)格大幅上漲會(huì)對(duì)鋼鐵企業(yè)形成明顯的減利影響。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2023年06月07日 07版七版）
