中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)市場(chǎng)調(diào)研部
6月份,我國(guó)進(jìn)口鋼材61.2萬(wàn)噸,環(huán)比下降1.9萬(wàn)噸,同比下降17.9萬(wàn)噸;進(jìn)口平均單價(jià)為1661.4美元/噸,環(huán)比下跌4.4%,同比下跌4.1%。上半年,我國(guó)進(jìn)口鋼材374.1萬(wàn)噸,同比減少35.2%;進(jìn)口平均單價(jià)為1717.6美元/噸,同比上漲10.2%;進(jìn)口鋼坯118.0萬(wàn)噸,同比下降68.4%。
6月份,我國(guó)出口鋼材750.8萬(wàn)噸,環(huán)比下降84.8萬(wàn)噸,結(jié)束連續(xù)5個(gè)月的增長(zhǎng),同比下降4.9萬(wàn)噸;出口平均單價(jià)為892.4美元/噸,環(huán)比下跌3.2%,同比下跌42.4%。上半年,我國(guó)出口鋼材4358.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)31.3%;出口平均單價(jià)為1075.2美元/噸,同比下跌24.7%;出口鋼坯167.4萬(wàn)噸,同比增加88.7萬(wàn)噸;粗鋼凈出口4211.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1647.6萬(wàn)噸,增幅為64.3%。
6月份我國(guó)鋼材出口量
環(huán)比由增轉(zhuǎn)降
6月份,我國(guó)鋼材出口量環(huán)比由增轉(zhuǎn)降,結(jié)束連續(xù)5個(gè)月的增長(zhǎng),多數(shù)出口量較大的品種均環(huán)比下降,對(duì)土耳其、韓國(guó)、阿聯(lián)酋的出口量環(huán)比下降明顯。具體情況如下:
多數(shù)出口量較大的品種均環(huán)比減少
6月份,我國(guó)出口板材482.8萬(wàn)噸,環(huán)比下降11.8%,占出口總量的64.3%;多數(shù)出口量較大的品種均環(huán)比減少,其中涂鍍板、熱軋卷板、中厚板、冷軋卷板環(huán)比分別下降6.8%、17.2%、16.3%和9.2%,僅線材、焊接鋼管環(huán)比分別增長(zhǎng)8.0%和3.1%。另外,從出口降幅看,鋼筋、厚鋼板、中小型型鋼出口量均環(huán)比下降20%以上。
上半年,我國(guó)多數(shù)鋼材品種出口量均大幅增長(zhǎng),21大類(lèi)鋼材品種中除冷軋薄板、電工鋼板和冷軋窄帶鋼出口量同比下降外,其他18類(lèi)品種出口量均同比增長(zhǎng),其中17類(lèi)品種同比增幅在10%以上,厚鋼板和鋼筋同比增幅超過(guò)100%。從出口總量看,鍍層板、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、中板、涂層板、無(wú)縫鋼管為出口量前6類(lèi)品種,均為300萬(wàn)噸及以上,合計(jì)出口量占總出口量的59.6%。從出口增量看,鍍層板、中厚寬鋼帶、中板、無(wú)縫鋼管、線材5類(lèi)品種同比出口增量均超過(guò)100萬(wàn)噸,合計(jì)出口增量占總出口量的59.0%。值得注意的是,上半年普通鋼材出口同比增幅更大,如普盤(pán)條同比增長(zhǎng)104.8%、熱軋普中板增長(zhǎng)87.3%等。
6月份,我國(guó)出口不銹鋼33.6萬(wàn)噸,環(huán)比下降2.5%;隨著浦項(xiàng)生產(chǎn)逐步恢復(fù),對(duì)韓國(guó)不銹鋼出口量已連續(xù)3個(gè)月下降。上半年,我國(guó)累計(jì)出口不銹鋼199.6萬(wàn)噸,同比下降15.8%。
對(duì)土耳其、阿聯(lián)酋、韓國(guó)出口均減少
6月份,我國(guó)對(duì)東盟出口鋼材216.6萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)3.7%,占進(jìn)口總量的28.9%,增量主要來(lái)自越南,環(huán)比增長(zhǎng)37.6%至68.3萬(wàn)噸。對(duì)南美出口79.5萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)12.4%,增量主要來(lái)自墨西哥,環(huán)比大幅增長(zhǎng)111.6%至17.2萬(wàn)噸。主要出口目的地中,對(duì)土耳其、阿聯(lián)酋、韓國(guó)出口均減少,環(huán)比分別下降42.9%、34.4%和29.7%。
上半年,除對(duì)歐盟出口量同比下降10.5%外,我國(guó)對(duì)主要市場(chǎng)鋼材出口均大幅增長(zhǎng)。從出口總量看,我國(guó)鋼材主要出口至亞洲國(guó)家,前十大出口目的地中共9個(gè)亞洲國(guó)家,合計(jì)出口量為2147.0萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)32.0%,占我國(guó)出口總量的49.3%。從出口增量看,對(duì)巴西、阿聯(lián)酋、沙特、土耳其出口量同比增幅均在60%以上。
我國(guó)出口鋼坯量連續(xù)2個(gè)月回落
6月份,我國(guó)出口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品(包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料)27.3萬(wàn)噸,其中出口鋼坯26.7萬(wàn)噸,連續(xù)2個(gè)月回落。上半年,我國(guó)出口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品171.5萬(wàn)噸,出口鋼坯167.4萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)112.6%,這與中國(guó)鋼坯價(jià)格優(yōu)勢(shì)提升有關(guān),主要出口至意大利、菲律賓、巴西、印尼等市場(chǎng)。
我國(guó)鋼材進(jìn)口量低位運(yùn)行
6月份,我國(guó)鋼材進(jìn)口量低位運(yùn)行。進(jìn)口量較大的鍍層板和中板環(huán)比增加,但冷軋卷板進(jìn)口量下降較為顯著,自印尼進(jìn)口量進(jìn)一步降至12個(gè)月以來(lái)新低。具體情況如下:
冷軋卷板進(jìn)口量下降較為顯著
6月份,我國(guó)進(jìn)口板材52.4萬(wàn)噸,環(huán)比下降3.6%,占進(jìn)口總量的85.7%。其中,進(jìn)口量較大的鍍層板和中板環(huán)比增加,其中鍍層板環(huán)比增長(zhǎng)28.0%至10.6萬(wàn)噸。冷軋卷板進(jìn)口量下降較為顯著,其中冷軋薄板、冷軋薄寬鋼帶環(huán)比分別下降30.4%和18.8%。另外,進(jìn)口量較小的角型材、管材環(huán)比分別增長(zhǎng)20.4%和7.6%。
上半年,除電工鋼板、特厚板進(jìn)口量增長(zhǎng)外,其他鋼材品種進(jìn)口量均呈現(xiàn)下降趨勢(shì),其中17個(gè)品種降幅在10%以上,14個(gè)品種降幅在20%以上,熱軋薄寬鋼帶、鋼筋降幅在50%以上。從進(jìn)口總量看,中板、冷軋薄板、鍍層板、中厚寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶是進(jìn)口量前5位品種,均在34萬(wàn)噸以上,合計(jì)占總進(jìn)口量的69.1%。
6月份,我國(guó)進(jìn)口不銹鋼11.7萬(wàn)噸,環(huán)比下降16.9%,為2020年5月份以來(lái)最低水平。上半年,我國(guó)累計(jì)進(jìn)口不銹鋼83.7萬(wàn)噸,同比下降50.1%,與印尼不銹鋼減產(chǎn)、資源回流減少有關(guān)。
自印尼進(jìn)口量降至12個(gè)月以來(lái)新低
6月份,我國(guó)自日本、韓國(guó)合計(jì)進(jìn)口鋼材39.9萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)3.0%,占進(jìn)口總量的65.2%;其中自日本進(jìn)口24.7萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)9.3%。自東盟進(jìn)口7.0萬(wàn)噸,環(huán)比下降39.7%,其中減量主要來(lái)自印尼,環(huán)比下降41.8%至5.9萬(wàn)噸,為2022年7月份以來(lái)最低水平。
我國(guó)鋼材進(jìn)口集中度高,主要來(lái)自日本、韓國(guó)、印尼和中國(guó)臺(tái)灣,上半年來(lái)自日本、韓國(guó)、印尼和中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口量占總進(jìn)口量比重的84.9%,且進(jìn)口量均出現(xiàn)下降,其中自日本下降36.0%、自韓國(guó)下降30.8%、自印尼下降0.4%、自中國(guó)臺(tái)灣下降36.8%;另外,自馬來(lái)西亞的進(jìn)口量下降91.5%,主要是以螺紋鋼為主。
進(jìn)口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品環(huán)比下降24.3%
6月,我國(guó)進(jìn)口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品(包括鋼坯、生鐵、直接還原鐵、再生鋼鐵原料)19.3萬(wàn)噸,環(huán)比下降24.3%;其中進(jìn)口鋼坯15.3萬(wàn)噸,環(huán)比增長(zhǎng)39.4%。上半年,我國(guó)進(jìn)口初級(jí)鋼鐵產(chǎn)品202.2萬(wàn)噸,同比下降59.7%。進(jìn)口鋼坯118.0萬(wàn)噸,同比下降68.4%,其中不銹鋼坯進(jìn)口量同比下降81.8%至16.7萬(wàn)噸,主要原因是印尼不銹鋼資源回流,但今年初以來(lái)受印尼德龍(象嶼)減產(chǎn)影響,印尼不銹鋼鋼坯進(jìn)口量同比大幅回落85.3%至13.3萬(wàn)噸。
后期展望
上半年,我國(guó)鋼材進(jìn)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出口明顯增加、進(jìn)口大幅下滑趨勢(shì),其中出口端呈現(xiàn)出多數(shù)品種、多數(shù)區(qū)域出口大幅增長(zhǎng)的局面,進(jìn)口端呈現(xiàn)出多數(shù)品種、主要區(qū)域進(jìn)口大幅下滑的局面,進(jìn)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出的特點(diǎn)與國(guó)內(nèi)外鋼材市場(chǎng)階段性發(fā)展密切相關(guān)。展望下半年,由于受海外鋼材需求走弱、匯率波動(dòng)等因素影響,預(yù)計(jì)鋼材出口或承壓回落,進(jìn)口將繼續(xù)保持低位。值得警惕的是,上半年鋼材出口大幅增長(zhǎng),緩解了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需壓力,但可能引起貿(mào)易摩擦案件的反彈,需引起行業(yè)重視。
《中國(guó)冶金報(bào)》(2023年08月16日 07版七版)