彭在美
目前鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)的一些問題都反映了行業(yè)集中度不夠高的問題。但近年來,我國鋼企一直在推進(jìn)兼并重組。比如,寶武重組,現(xiàn)又重組馬鋼;沙鋼重整東北特鋼;建龍重整北滿特鋼、西林鋼鐵;中信泰富重組青島特鋼;河北德龍重整渤海鋼鐵;等等。然而,我國鋼鐵行業(yè)集中度并沒有因此而顯著提升。問題出在哪呢?筆者認(rèn)為,行業(yè)集中度達(dá)到何種程度,未來要提高到何種程度,與市場需求、生態(tài)容量、資源條件有很大關(guān)系。我國鋼鐵行業(yè)提高集中度要因地制宜,不可盲目攀比,也不要“一刀切”。
另外,產(chǎn)能過剩的階段并不是取締了“地條鋼”,淘汰了一部分落后產(chǎn)能就能跨過去了,統(tǒng)籌兼顧,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整才是關(guān)鍵。
我國鋼鐵行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家?不能簡單比
鋼鐵企業(yè)的一個(gè)顯著特征就是追求規(guī)模效益,企業(yè)聯(lián)合重組是提高集中度的有效途徑。鋼鐵行業(yè)在發(fā)展過程中,形成了一批在各自國家甚至是在全球市場上舉足輕重的大型企業(yè)。比如,韓國前兩家鋼鐵企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的85%,其中浦項(xiàng)制鐵一家公司粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%;日本前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的75%;歐盟前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的73%;美國前4家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%。與這些國家和地區(qū)相比,中國鋼鐵行業(yè)集中度較低,中國前15家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國的比例還不到50%。那么,由此是否可以得出“中國鋼鐵行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家”的結(jié)論呢?筆者認(rèn)為:不能這樣類比。
拿美國來說,美國全國粗鋼年產(chǎn)量為8670萬噸,前4家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的65%,平均一家鋼企的粗鋼年產(chǎn)量為1400萬噸。而中國粗鋼年產(chǎn)量達(dá)9.28億噸,前4家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量要想占到全國總產(chǎn)量的65%,平均一家企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到1.5億噸,能這樣比較集中度嗎?再拿韓國來說,韓國前兩家鋼企占全國粗鋼年產(chǎn)量的85%。韓國國土面積同中國遼寧省面積相近,遼寧省鞍鋼、本鋼兩家企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量為5165萬噸,占全省粗鋼年產(chǎn)量的約80%。同理,也不能拿日本、歐盟鋼鐵行業(yè)集中度作為中國鋼鐵行業(yè)集中度的參考值。
我國業(yè)內(nèi)人士曾引用國外專家論述:“一個(gè)國家某個(gè)行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度若低于40%,市場就會出現(xiàn)過度競爭,供求關(guān)系和價(jià)格也會隨之大幅度波動(dòng)。我國鋼鐵行業(yè)集中度低,正是導(dǎo)致鋼材市場過度競爭,近年來價(jià)格多次大起大落的根本原因?!卑凑者@個(gè)觀點(diǎn),我國鋼鐵行業(yè)前4家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度要達(dá)到40%,即達(dá)到3.712億噸的粗鋼年產(chǎn)量,平均一家企業(yè)的粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到9280萬噸。當(dāng)前寶武重組馬鋼后,粗鋼年產(chǎn)量達(dá)到8700多萬噸,目前我國也只有這一家鋼鐵企業(yè)接近上述集中度的要求。因此,國外專家所謂“行業(yè)前4家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中不能低于40%”的論述并不適用于中國鋼鐵行業(yè)的國情。
以我國鋼鐵市場的情況來看,華北地區(qū)的鋼企有57.8%的鋼材在本地區(qū)市場銷售,占該地區(qū)88.82%的市場份額。華東地區(qū)的鋼企有82.06%的鋼材在本地區(qū)市場銷售,而華北、東北、中南地區(qū)各有約40%比例的鋼材銷往華東地區(qū)。從這組數(shù)據(jù)可以看出,行業(yè)集中度提高到何種程度,不是人為主觀設(shè)定的,而是市場決定的。在公允價(jià)值的背景下,鋼材市場銷售半徑通常為300公里~500公里,以后隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步和鋼企改革創(chuàng)新的進(jìn)一步推進(jìn),這一市場半徑還將繼續(xù)擴(kuò)大。結(jié)合我國國情,筆者認(rèn)為,鋼鐵行業(yè)集中度的判斷,應(yīng)以重要經(jīng)濟(jì)區(qū)為單位進(jìn)行衡量。
此外,行業(yè)集中度提高到何種程度,還受到生態(tài)容量和資源條件的約束,要因地制宜,追求實(shí)效。
中國鋼鐵行業(yè)集中度目標(biāo)能否如期達(dá)到?不確定因素仍存
10多年來,在提高行業(yè)集中度方面,我國鋼鐵行業(yè)一直沒有達(dá)到國家預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)值。遠(yuǎn)的不說,工業(yè)和信息化部發(fā)布的《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016~2020年)》提出,確保到2020年,前10家鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量之和占全國總產(chǎn)量60%以上的目標(biāo)按期實(shí)現(xiàn)。然而,2017年和2018年,前10家鋼鐵企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量在全國總產(chǎn)量中的占比分別為37%和35%,距60%的目標(biāo)還有很大差距。要想達(dá)到“60%以上”的這一目標(biāo),意味著2020年我國前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量要達(dá)到5400萬噸左右,但2018年前10家鋼企的平均粗鋼年產(chǎn)量為3270萬噸,距2020年的目標(biāo)尚有近2200萬噸的差距。剩下只有2年時(shí)間能確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)嗎?不確定因素仍存。
提高行業(yè)集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展
由于鋼鐵工業(yè)為高投資產(chǎn)業(yè),重大的顛覆性、原始性科技創(chuàng)新投入大、研發(fā)周期長,客觀上要求集中科技創(chuàng)新人才、財(cái)力和物力,才能在總體上實(shí)現(xiàn)比較少的投入,獲得較大的產(chǎn)出,進(jìn)而在國際市場上占據(jù)有利的地位。而這些都要加快建設(shè)大型企業(yè)集團(tuán),提高產(chǎn)業(yè)集中度才能實(shí)現(xiàn)。鋼鐵行業(yè)提高集中度要聚焦高質(zhì)量發(fā)展,即要將更多資源投入到能實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的產(chǎn)品和核心技術(shù)研發(fā)上,而不再過多投資需求已經(jīng)達(dá)到飽和或本身供給較為充分的產(chǎn)品。
從目前的情況來看,我國鋼鐵企業(yè)兼并重組的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都放在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上,優(yōu)勢互補(bǔ),突出主業(yè),聚焦高質(zhì)量發(fā)展。比如,寶武重組后,在細(xì)分市場上對三大產(chǎn)品——硅鋼、汽車板、涂鍍板的掌控力增強(qiáng),其6000萬噸的優(yōu)質(zhì)板材產(chǎn)能在華東、華中和華南3個(gè)區(qū)域市場具備較強(qiáng)的競爭力。沙鋼重組東北特鋼,建龍重組北滿特鋼,也是從結(jié)構(gòu)調(diào)整出發(fā),打造特鋼精品,彌補(bǔ)這兩家鋼企原來大多生產(chǎn)普鋼而缺少特鋼產(chǎn)品的空白。