今年上半年,鋼鐵行業(yè)“高預(yù)期、弱需求、高產(chǎn)量、低效益”狀態(tài)引發(fā)密切關(guān)注,諸多鋼鐵企業(yè)提出“保生存”舉措,以應(yīng)對嚴(yán)峻的市場形勢。7月份以來,業(yè)內(nèi)對行業(yè)形勢判斷又有了一些新變化,在房地產(chǎn)銷售、制造業(yè)景氣指數(shù)、基建投資等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有所好轉(zhuǎn)的形勢下,一種觀點認(rèn)為房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)觸底,基建將加大投入力度,下游用鋼需求逐漸企穩(wěn),鋼材市場將實現(xiàn)反轉(zhuǎn),重回景氣發(fā)展軌道;一種觀點認(rèn)為當(dāng)前主要用鋼行業(yè)筑底還需相當(dāng)一段時間,鋼鐵行業(yè)只有再開展一次供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,才能真正地好轉(zhuǎn)。毋庸置疑,在上半年GDP處于低位的情況下,國家勢必密集出臺鼓勵投資、消費、出口等的一系列政策,以實現(xiàn)“六穩(wěn)六?!?,且局部已經(jīng)出現(xiàn)向好信號,我們必須堅定對國家、對行業(yè)的信心。但我們還要認(rèn)清鋼鐵行業(yè)面臨形勢的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,特別是深刻領(lǐng)會中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會黨委書記、執(zhí)行會長何文波對當(dāng)前鋼鐵市場形勢的“六點基本判斷”,長期保持危機(jī)意識,時刻堅守行業(yè)自律。
1 危機(jī)意識不能弱,莫把“反彈”當(dāng)“反轉(zhuǎn)”
7月13日,《中國冶金報》刊發(fā)社論指出,“2021年國內(nèi)粗鋼年化產(chǎn)量已達(dá)12.5億噸,而我國粗鋼表觀消費量在10億噸左右,即使需求再增加,我國粗鋼總供給能力也是能夠滿足的”“中國鋼鐵需求不斷擴(kuò)張的發(fā)展環(huán)境不可能永遠(yuǎn)持續(xù),鋼鐵產(chǎn)能未來長期面對的不可能是持續(xù)增長的需求”。由此,鋼鐵行業(yè)當(dāng)前面臨的是供應(yīng)持續(xù)增長與消費增長乏力相互激化、實體經(jīng)濟(jì)與金融資本相互作用形成的矛盾,對短期的市場回暖或反彈應(yīng)予以清醒的認(rèn)識。
從美國、日本、英國、法國等國家的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展史來看,鋼鐵行業(yè)一般在其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)開始以服務(wù)業(yè)為主時進(jìn)入下行通道。美國自20世紀(jì)70年代進(jìn)入城市化成熟穩(wěn)定期之后,粗鋼產(chǎn)量自1973年的高點1.4億噸一路下降至1987年的0.8億噸,10年間產(chǎn)量減少約43%。近年來,我國鋼鐵行業(yè)用鋼需求增長主要依托房地產(chǎn)、基建,在國內(nèi)快速推動工業(yè)化和城鎮(zhèn)化之后,GDP、第二產(chǎn)業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資完成額、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)投資完成額等的增速均有所放緩,與用鋼需求密切相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)大都已經(jīng)“達(dá)峰”。根據(jù)今年6月份國家發(fā)展改革委頒布的《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案》,2020年末,全國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到63.89%?!笆奈濉逼陂g,國家新增建設(shè)用地規(guī)??刂圃?950萬畝以內(nèi),相比“十三五”縮減比例約為10%;新增城際鐵路和市域(郊)鐵路運營里程3000公里,與“十三五”規(guī)劃新增運營里程基本持平,城鎮(zhèn)化所能帶來的用鋼需求增量已然有限。房地產(chǎn)行業(yè)在堅持“房住不炒”定位的同時,繼續(xù)落實“三道紅線”政策,開發(fā)投資、新開工以及竣工面積下滑態(tài)勢將維持相當(dāng)一段時間,行業(yè)將進(jìn)入全新的周期。今年上半年,基建投資同比增長7.1%,為近年來新高,下半年預(yù)計維持高速增長態(tài)勢,但受限于有效投資(泛指投資能夠形成GDP貢獻(xiàn))遞減,后續(xù)難以保持持續(xù)的增長態(tài)勢。結(jié)合國家“十四五”規(guī)劃所確定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向,用鋼需求增長空間已然有限,更多是結(jié)構(gòu)和區(qū)域的調(diào)整,傳統(tǒng)的增量發(fā)展邏輯必須轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪堪l(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展邏輯。
當(dāng)前,全球經(jīng)濟(jì)形勢比2015年更加復(fù)雜,全球深陷通脹怪圈,大宗商品價格下降,經(jīng)濟(jì)面整體未見好轉(zhuǎn)。復(fù)雜形勢之下,我們不能因為某個行業(yè)、某個區(qū)域、某個指標(biāo)的向好就推斷行業(yè)的全面繁榮、經(jīng)濟(jì)的全面提振。下半年,在相關(guān)政策措施刺激下,鋼材市場極有可能發(fā)生頻繁波動。因此,在相當(dāng)一段時間內(nèi),我們?nèi)砸獣r刻保持清醒的頭腦和認(rèn)識,更為理性、更為清醒地認(rèn)識分析環(huán)境,把形勢判斷好,牢牢掌握高質(zhì)量發(fā)展的主動權(quán)。
2 時刻保持行業(yè)自律,完善市場價格管理
《中國冶金報》社論指出,“放棄幻想,主動出擊,建立長效的市場化行業(yè)自律機(jī)制,有效維護(hù)市場秩序,才是效率高、成本低、長期可持續(xù)的應(yīng)對良策,也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的題中之義”。鋼鐵行業(yè)上游集中度高,相較而言,我們自身議價能力弱,生產(chǎn)環(huán)節(jié)連續(xù)性特點強(qiáng),下游終端客戶又相對分散,產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多。行業(yè)自律,必須保持供給彈性、發(fā)揮大企業(yè)帶頭引領(lǐng)作用、建立有效機(jī)制。從產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈角度看,鋼材及原材料價格的相對平穩(wěn)有助于產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定,有助于穩(wěn)定消費、挖掘潛力,因此,應(yīng)從源頭上理順鋼鐵行業(yè)原材料及產(chǎn)成品定價機(jī)制,營造有利于產(chǎn)業(yè)鏈和諧共生的發(fā)展環(huán)境,以期實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)的長治久安。
與其他大宗商品行業(yè)相比,鋼鐵行業(yè)上下游定價機(jī)制異常復(fù)雜,有原材料端依托于海外定價平臺的指數(shù)定價,有鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的招標(biāo)定價,產(chǎn)成品現(xiàn)貨、期貨定價方式更是繁多。多種定價機(jī)制之下,每噸原材料、鋼材的價格波動幅度可能高達(dá)上千元。鋼鐵是工業(yè)原材料行業(yè),有序的價格機(jī)制能夠提升產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性,一旦某個環(huán)節(jié)難以消化價格上漲壓力,就會侵蝕整體產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造的價值。去年上半年,鋼材價格處于高位,鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)盈利水平創(chuàng)歷史新高,鋼鐵上市公司凈利潤同比增長220%,而下游用鋼行業(yè)上市公司凈利潤同比增長約30%,制造業(yè)普遍將鋼鐵成本上漲作為行業(yè)難點和重中之重。今年上半年,鋼鐵行業(yè)陷入虧損局面,根由也主要在于原材料成本的居高不下。
理順鋼鐵行業(yè)原材料及產(chǎn)成品定價機(jī)制是行業(yè)自律治本之道。
一是應(yīng)加強(qiáng)鋼材及原材料現(xiàn)貨與期貨交易市場建設(shè),努力形成體現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體利益、以需求為導(dǎo)向的定價交易載體,進(jìn)一步完善調(diào)控工具箱,加強(qiáng)價格監(jiān)管調(diào)控,及時糾正市場失靈,更好發(fā)揮有效市場和有為政府的作用,以供應(yīng)穩(wěn)保障價格穩(wěn)、以價格穩(wěn)促進(jìn)消費穩(wěn),防止價格大起大落影響產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定。
二是鼓勵以市場化原則構(gòu)建穩(wěn)定的采供銷聯(lián)合體,借助期現(xiàn)結(jié)合等工具,促進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)與用鋼企業(yè)形成“命運共同體”。
三是強(qiáng)化鋼材市場價格預(yù)期管理。依托近年來鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建起的數(shù)字化供應(yīng)鏈平臺,推動建設(shè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈安全大數(shù)據(jù)監(jiān)管平臺和智能分析預(yù)警系統(tǒng),豐富預(yù)期管理手段,規(guī)范價格指數(shù)的編制發(fā)布行為,聚焦價格總水平和重點商品,增強(qiáng)預(yù)期管理的前瞻性和預(yù)見性,強(qiáng)化政府與市場主體的雙向溝通與信息交流,釋放正面信號,合理引導(dǎo)市場預(yù)期。
以強(qiáng)大產(chǎn)能滿足有限需求這一重要歷史課題是當(dāng)前鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)均必須破解的重大課題。在中國鋼鐵企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下,我們必須調(diào)整思維模式、戰(zhàn)略定位、發(fā)展方式,將結(jié)構(gòu)調(diào)整、客戶服務(wù)、價值創(chuàng)造擺在更為重要的位置,統(tǒng)籌把握多目標(biāo)下的動態(tài)平衡,以應(yīng)對鋼鐵行業(yè)所面臨的巨大挑戰(zhàn)。(賀宗春)