中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
郭達(dá)清
韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部7月4日公布的數(shù)據(jù)顯示，該國鋼鐵行業(yè)正面臨國內(nèi)需求不振及出口疲軟的問題，近22個月里僅3個月出口呈現(xiàn)正增長。
對此，部分韓國媒體未考慮市場規(guī)律，將全球鋼鐵需求疲軟及自身競爭力缺失引發(fā)的困境歸因于中國。韓國媒體表示，中國生產(chǎn)的鋼鐵因價格優(yōu)勢正涌入國際市場，同時，中國對韓國鋼鐵需求的減少加劇了韓國鋼鐵出口的困境，這一頹勢難以迅速改善。數(shù)據(jù)顯示，自2022年下半年開始，韓國鋼鐵制品出口額不斷下滑，同年9月更是錄得21.2%的負(fù)增長。在此后的22個月中，除少數(shù)月份外，出口額均呈負(fù)增長，對貿(mào)易平衡構(gòu)成壓力。目前，鋼鐵產(chǎn)品出口額約占韓國總出口額的5%。
事實上，韓國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展與中國密不可分，其幾次產(chǎn)量變化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和高速發(fā)展，均來自于中國市場的需求拉動。今天我們就一起溫故知新，回顧韓國鋼鐵行業(yè)數(shù)十年來的發(fā)展歷程，并分析可為我們帶來哪些啟示。
韓國鋼鐵發(fā)展歷程：壟斷—競爭—壟斷—高度競爭
韓國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展歷程可以概括為“壟斷—競爭—壟斷—高度競爭”。
上世紀(jì)70年代至90年代，以鋼鐵企業(yè)間的競爭格局為基準(zhǔn)，可以認(rèn)為1998年之前是韓國依賴壟斷性市場的規(guī)模增長期。
20世紀(jì)70年代是以浦項制鐵為代表的高爐建設(shè)期；20世紀(jì)80年代是以光陽鋼鐵廠為主要代表的產(chǎn)量增長期；自1992年浦項制鐵產(chǎn)能達(dá)到2100萬噸后，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)一直追求產(chǎn)量上的增長。這期間，面對前蘇聯(lián)解體和中韓建交等外部環(huán)境帶來的變化，韓國鋼鐵業(yè)通過電工鋼、特殊鋼等新產(chǎn)品吸引投資，推進(jìn)了鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的提升。
21世紀(jì)的第一個十年，韓國鋼鐵市場日趨活躍：浦項制鐵被民營化，現(xiàn)代制鐵和浦項制鐵發(fā)生熱軋糾紛，隨著現(xiàn)代制鐵收購韓寶鋼鐵，整個鋼鐵市場的競爭開始加劇。
在這十年（2000年—2010年）中，韓國鋼企經(jīng)過了“壟斷—競爭—壟斷”的局面變化，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，但龍頭企業(yè)浦項制鐵因生產(chǎn)設(shè)備投資和并購策略被動，全球鋼企產(chǎn)量排名從1999年的第一名下滑到2008年的第五名。
從2008年開始，美國金融危機(jī)爆發(fā)，世界鋼鐵業(yè)進(jìn)入蕭條期，韓國鋼鐵業(yè)也未能置身事外。2008年，韓國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到5460萬噸。
隨著2010年現(xiàn)代制鐵400萬噸/年1號高爐（5200立方米）的投產(chǎn)，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槠猪椫畦F和現(xiàn)代制鐵的復(fù)合競爭格局。在新的復(fù)合競爭格局下，鋼鐵公司的經(jīng)營戰(zhàn)略開始發(fā)生大的變化，競爭力相對較弱的民營鋼企不得不為生存而制訂戰(zhàn)略。這一時期，韓國中小鋼鐵企業(yè)雖然努力經(jīng)營，但面臨很多風(fēng)險，大部分鋼企的生存策略都是以提高市場適應(yīng)度為主，而不是提升自身市場支配力。
在這樣產(chǎn)業(yè)高度集中的市場中，以龍頭企業(yè)浦項制鐵和現(xiàn)代制鐵為首的韓國鋼鐵企業(yè)著力投資冷軋或鍍層鋼板市場，使得這些領(lǐng)域面臨更大的過剩危機(jī)。對于競爭力和影響力稍弱的鋼管、線材市場而言，適度的企業(yè)參與反而有利于用戶的材料采購，從而享受到多元競爭結(jié)構(gòu)帶來的福利。
2000年起，隨著中國鋼鐵工業(yè)的迅速崛起，中國鋼材的加入使韓國市場競爭格局更加復(fù)雜。2000年—2010年，中國市場的迅速發(fā)展為韓國鋼鐵創(chuàng)造了新的發(fā)展期。而2010年以后，韓國鋼鐵市場的主要影響因素發(fā)生了變化，中韓鋼鐵產(chǎn)業(yè)分工結(jié)構(gòu)逐步成為了決定韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來的重要變數(shù)。從2010年代末期開始，韓國鋼鐵業(yè)多元化競爭力量減弱。
自2020年起，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)進(jìn)入競爭更加激烈的時代。受貿(mào)易保護(hù)主義加劇、鋼鐵業(yè)成本上升等因素影響，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力正在減弱。為了保護(hù)本國鋼鐵產(chǎn)業(yè)，韓國正在加強(qiáng)進(jìn)口限制。與此同時，中美關(guān)系波動、應(yīng)對氣候變化等都促使韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)面臨來自全球的激烈競爭。
面對競爭，韓國鋼鐵業(yè)龍頭企業(yè)的市場支配力被削弱，在與上下游產(chǎn)業(yè)的競爭中處于劣勢，受此影響，韓國幾乎所有鋼鐵企業(yè)的盈利能力都出現(xiàn)了下降。
2021年，由于現(xiàn)金充裕、鋼鐵價格暫時飆升，韓國鋼鐵企業(yè)的盈利能力得到了改善。但此后，宏觀經(jīng)濟(jì)整體的不穩(wěn)定性加劇，經(jīng)營成本過高的韓國主要鋼鐵企業(yè)因過度競爭而陷入無利可圖的狀態(tài)?，F(xiàn)在，浦項制鐵等企業(yè)出現(xiàn)了去鋼鐵化的動向。2023年，韓國粗鋼產(chǎn)量為6670萬噸，僅比15年前增加了約1200萬噸。
應(yīng)對國際貿(mào)易摩擦：調(diào)整結(jié)構(gòu) 法律研討 海外布局
伴隨著出口的擴(kuò)大，貿(mào)易保護(hù)主義驅(qū)使下的國際貿(mào)易摩擦日漸增多。面對出口壓力，韓國鋼企是怎么做的呢？
其一，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，搶占產(chǎn)業(yè)鏈制高點。通過梳理2015年左右鋼鐵國際貿(mào)易摩擦特別是美國的貿(mào)易保護(hù)主義政策不難發(fā)現(xiàn)，除中國鋼企外，日韓鋼鐵企業(yè)同樣被“嚴(yán)防死守”。只是，雖然同樣遭遇到歐美的貿(mào)易保護(hù)主義措施，但日韓等亞洲國家鋼企受到的影響與我國還是有些許差異。
從出口品種上看，相比我國以螺線、鋼坯、型鋼、中厚板等產(chǎn)品為主的出口結(jié)構(gòu)，日韓企業(yè)出口的產(chǎn)品多以冷軋卷板、船板等產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值更高，在遭遇反傾銷調(diào)查等貿(mào)易保護(hù)主義的時候，回旋的余地也更大。相對于中國國內(nèi)完整的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，韓國鋼鐵存在一定的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不平衡，導(dǎo)致進(jìn)出口依賴增加，即下游工序加工能力大于上游工序加工能力，造成原料性質(zhì)的半成品、熱軋板等依賴進(jìn)口，而下游行業(yè)對出口的依賴度也增加，“加工工廠”的屬性更加明顯。
其二，開展法律研討，以全球化視野布局市場。在美國國際貿(mào)易委員會(ITC)認(rèn)定，自韓國、日本等7個國家進(jìn)口的鋼板構(gòu)成傾銷行為，決定對其征收反傾銷稅。除韓國企業(yè)表示強(qiáng)烈反對并積極應(yīng)訴外，韓國商會聯(lián)手美國法律公司和當(dāng)?shù)匾患衣蓭熓聞?wù)所召開研討會，為韓國中小鋼企如何應(yīng)對美國的反傾銷措施提供免費(fèi)指導(dǎo)。
其三，以浦項制鐵為代表的日韓鋼企在海外市場（如在印度、越南等地）布局了多個鋼材加工項目。雖然有的項目在落地上遇到了很大阻礙，有的在短期內(nèi)很難成為新的利潤增長點，但提前布局確實很有必要，有利于對潛在市場的深度開發(fā)以及后期市場話語權(quán)的爭奪。
影響韓國鋼鐵發(fā)展的重要因素：中國市場
因為距離近、往來多、相互影響大，探討韓國鋼鐵，不可避免地要談到中國鋼鐵。
經(jīng)過數(shù)十年從壟斷到競爭再到壟斷的反復(fù)調(diào)整，韓國鋼鐵行業(yè)集中度得到了空前提高。每當(dāng)競爭過于激烈，“內(nèi)卷”等現(xiàn)象過于嚴(yán)重時，韓國就會出現(xiàn)一波并購重組。數(shù)據(jù)顯示，韓國前3家鋼鐵企業(yè)的市場份額超過90%，其中，浦項制鐵作為韓國最大的鋼鐵企業(yè)，其產(chǎn)量占比保持在國內(nèi)總產(chǎn)量的70%左右。而目前，中國國內(nèi)前十家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量在全國的占比則是60%左右。集中度高，有利于調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、控制產(chǎn)量，以及制訂一些針對性措施。這些措施對韓國鋼鐵的影響十分重要，但更重要的影響因素，恐怕還是中國市場。
在中韓鋼鐵貿(mào)易結(jié)構(gòu)中，韓國出口的產(chǎn)品以汽車板、家電板等高附加值產(chǎn)品為主；韓國進(jìn)口商品則以一般建筑用鋼筋、熱軋等低附加值產(chǎn)品為主。中國市場對韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了顯著的拉動作用。作為世界上最大的鋼鐵消費(fèi)市場之一，中國對鋼鐵產(chǎn)品的需求直接影響到全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)的供需平衡。韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在歷史上曾通過向中國出口高品質(zhì)鋼材獲得了豐厚的利潤，尤其是在中國快速城市化和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高峰期期間，對韓國鋼鐵出口起到了積極推動作用。
隨著中國經(jīng)濟(jì)增速的放緩以及鋼鐵產(chǎn)能的調(diào)整，中國市場對韓國鋼鐵的需求出現(xiàn)了變化。一方面，中國自身鋼鐵產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致對進(jìn)口鋼材的依賴度下降；另一方面，全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化也影響了中國市場的鋼鐵需求。
對華貿(mào)易方面，韓國鋼鐵出口的衰減尤為突出。韓國數(shù)據(jù)顯示，對華鋼鐵出口額自2022年起顯著下降，而從中國進(jìn)口的鋼鐵產(chǎn)品則持續(xù)增長，截至今年上半年，韓國對華鋼鐵貿(mào)易逆差接近2022年9月的3倍。
盡管如此，中國市場仍然是韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)不可忽視的重要市場之一。通過加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，韓國鋼鐵企業(yè)仍有機(jī)會在中國市場保持競爭力，并通過參與中國制造業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繼續(xù)從中獲益。中國國內(nèi)鋼材價格和出口趨勢，對韓國鋼鐵供需和價格產(chǎn)生著重大影響。
近兩年我國鋼材出口增加，韓國國內(nèi)出現(xiàn)了一些反對的聲音，認(rèn)為中國鋼材沖擊了韓國市場，導(dǎo)致韓國鋼企效益大幅下滑。事實上，我們在探討韓國鋼鐵提高集中度的時候，隱含了一個前提條件，那就是日本、韓國這些國家鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之后恰好都遇到了較好的外部環(huán)境，是利于行業(yè)增長的。這個外部環(huán)境就是中國市場。
中國的市場足夠大，大到我們的需求變化完全可以拉動世界其他國家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。韓國、日本就是典型例子。梳理時間線可以發(fā)現(xiàn)，韓國鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展恰逢中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展階段，在這一時期的任何變化和調(diào)整都顯得合理而有效。那么，中國能享受誰的發(fā)展紅利？從我們周圍來看，印度還是東南亞國家？這些國家有的是因為自身營商環(huán)境存在較大完善空間，有的是因為外部因素影響，總之都很難成為大范圍替代國內(nèi)需求的市場，只有靠我們自己。
當(dāng)然，中國的市場足夠大，也大到了在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢較好、行業(yè)上行時可以養(yǎng)活那些只跟隨不思考、只模仿不創(chuàng)新、只摘桃子不開拓的企業(yè)和個人。那么，現(xiàn)在行業(yè)下行、潮水褪去，我們更容易看清中國鋼鐵工業(yè)要實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，真正需要的是那些實干的、創(chuàng)新的、不斷追求進(jìn)步、能夠把蛋糕做大的企業(yè)和人。那些渾水摸魚，總想竊取他人勞動和創(chuàng)新成果，甚至通過同質(zhì)化競爭攪亂市場格局的企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時退出。
