作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性戰(zhàn)略材料,電工鋼在“雙碳”戰(zhàn)略與新型電力系統(tǒng)建設(shè)中承擔(dān)著關(guān)鍵使命。
近年來(lái),受經(jīng)濟(jì)持續(xù)變化及供應(yīng)端、應(yīng)用端等多重影響,我國(guó)電工鋼行業(yè)出現(xiàn)了幾點(diǎn)新的變化:一是新場(chǎng)景需求及技術(shù)創(chuàng)新拉動(dòng)了市場(chǎng)投資;二是新建電工鋼或非晶項(xiàng)目增多,下游企業(yè)在全球建廠,既有機(jī)遇,又有挑戰(zhàn);三是中低端電工鋼或傳統(tǒng)市場(chǎng)開(kāi)始減弱;四是部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。2024年,電工鋼行業(yè)交出的成績(jī)單折射出轉(zhuǎn)型陣痛:產(chǎn)量持續(xù)攀升但結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯,新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加速但盈利空間承壓,市場(chǎng)“內(nèi)卷”或競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈已成業(yè)內(nèi)關(guān)注的重要話題。

圖為成品庫(kù)
站在“十四五”收官與“十五五”謀劃的歷史節(jié)點(diǎn),如何實(shí)現(xiàn)“卷中求變、變中求新、新中求穩(wěn)、穩(wěn)步前行”的產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑,已成為關(guān)乎電工鋼行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的核心命題。
01 生產(chǎn)及市場(chǎng)態(tài)勢(shì)
產(chǎn)能統(tǒng)計(jì):電工鋼產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
中國(guó)金屬學(xué)會(huì)電工鋼分會(huì)及相關(guān)企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國(guó)電工鋼動(dòng)態(tài)產(chǎn)能達(dá)到1789.5萬(wàn)噸。其中,無(wú)取向電工鋼產(chǎn)能為1463.5萬(wàn)噸(不含停產(chǎn)產(chǎn)能約30萬(wàn)噸),同比新增產(chǎn)能約為92萬(wàn)噸;取向電工鋼產(chǎn)能為326萬(wàn)噸(不含停產(chǎn)產(chǎn)能約7萬(wàn)噸),新增產(chǎn)能約為18萬(wàn)噸。電工鋼產(chǎn)能呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2024年底,我國(guó)在建及建成投產(chǎn)的電工鋼項(xiàng)目17項(xiàng)以上(以公布為準(zhǔn),主流企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目均未統(tǒng)計(jì)),預(yù)計(jì)2025年新增產(chǎn)能約為528萬(wàn)噸,含取向電工鋼11項(xiàng)(產(chǎn)能120萬(wàn)噸)、無(wú)取向電工鋼6項(xiàng)(產(chǎn)能408萬(wàn)噸),其中建成投產(chǎn)項(xiàng)目13項(xiàng)的產(chǎn)能約為326萬(wàn)噸,含取向電工鋼項(xiàng)目8項(xiàng)的產(chǎn)能約為68萬(wàn)噸、無(wú)取向電工鋼項(xiàng)目5項(xiàng)的產(chǎn)能約為258萬(wàn)噸。(見(jiàn)表1)


圖為重卷卸卷后運(yùn)卷至十字鞍座
產(chǎn)量與結(jié)構(gòu):我國(guó)無(wú)取向和取向電工鋼產(chǎn)能利用率均在90%以上
2024年,我國(guó)電工鋼總產(chǎn)量達(dá)到1610萬(wàn)噸。其中,無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量為1315萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9%;取向電工鋼產(chǎn)量為295萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.9%。2024年,我國(guó)無(wú)取向和取向電工鋼產(chǎn)能利用率均在90%以上,接近半數(shù)企業(yè)產(chǎn)能利用率超過(guò)85%。

圖為成品打包
從品種結(jié)構(gòu)看,中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量達(dá)到904.6萬(wàn)噸,占比達(dá)69%,同比增長(zhǎng)8%;高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量達(dá)到410.4萬(wàn)噸,占比31%,同比增長(zhǎng)11%。其中,新能源驅(qū)動(dòng)電機(jī)用高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量為117.9萬(wàn)噸,在高牌號(hào)產(chǎn)品中占比為29%,同比增長(zhǎng)30%;0.20毫米及以下薄規(guī)格無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量為4.8萬(wàn)噸,生產(chǎn)企業(yè)7家。高磁感取向電工鋼(下稱HiB)產(chǎn)量為201.0萬(wàn)噸,占比68%,同比增長(zhǎng)28%;普通級(jí)取向電工鋼產(chǎn)量為94.0萬(wàn)噸,占比32%,同比下降13%;0.20毫米及以下薄規(guī)格電工鋼產(chǎn)量達(dá)到42.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)72%。
2024年,我國(guó)無(wú)取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)26家,產(chǎn)量排名前5位的企業(yè)分別是寶鋼股份(寶山基地、青山基地、湛江基地)、首鋼智新、毅馬集團(tuán)(廣東中晟、江蘇中晟)、江蘇沙鋼和鞍鋼,合計(jì)產(chǎn)量占比超66%。其中寶鋼三大基地占全國(guó)總產(chǎn)量的24%,形成“一超多強(qiáng)”格局。新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)用無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量持續(xù)提升,量產(chǎn)企業(yè)增至12家。
2024年,我國(guó)取向電工鋼生產(chǎn)企業(yè)25家,產(chǎn)量排名前5位的企業(yè)分別是寶鋼股份(寶山基地、青山基地)、首鋼智新、宏旺集團(tuán)(湖南宏旺)、重慶望變和包頭威豐。2024年我國(guó)取向電工鋼企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入,生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品性能等方面取得顯著突破。其中,寶鋼股份、首鋼智新憑借深厚技術(shù)沉淀與高強(qiáng)度研發(fā)投入,共占50%市場(chǎng)份額,處于行業(yè)領(lǐng)先;湖南宏旺、重慶望變、包頭威豐等企業(yè)憑借對(duì)技術(shù)研發(fā)的高度重視與不斷突破,在HiB 生產(chǎn)方面取得了快速且顯著的提升;漣鋼電磁、赤峰遠(yuǎn)聯(lián)等企業(yè)則深挖周邊產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)與綠電供應(yīng)優(yōu)勢(shì),構(gòu)建起差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);無(wú)錫普天(新普電氣)“借雞下蛋”,通過(guò)江蘇大力神裝備技術(shù)、硅鋼軋制等工藝技術(shù)降低鐵損,提高產(chǎn)品性能水平,滿足節(jié)能變壓器的能效標(biāo)準(zhǔn)要求。

圖為冷軋板卷生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

圖為母中間庫(kù)卷轉(zhuǎn)運(yùn)
進(jìn)出口:進(jìn)口替代加速 出口結(jié)構(gòu)升級(jí)
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2024年我國(guó)電工鋼進(jìn)口14.81萬(wàn)噸,同比減少13.27萬(wàn)噸、下降47.26%。其中,進(jìn)口取向電工鋼7.28萬(wàn)噸,同比下降54.96%;進(jìn)口無(wú)取向電工鋼7.61萬(wàn)噸,同比下降36.04%。2024年我國(guó)電工鋼出口144.76萬(wàn)噸,創(chuàng)歷史新高,同比增加20.92萬(wàn)噸、增長(zhǎng)16.89%。其中,出口取向電工鋼64.25萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)29.85%;出口無(wú)取向電工鋼80.51萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.27%。
2024年我國(guó)電工鋼進(jìn)出口格局凸顯“進(jìn)口替代加速、出口結(jié)構(gòu)升級(jí)”的特點(diǎn)。未來(lái),隨著國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)能釋放和全球綠色能源需求增長(zhǎng),預(yù)計(jì)中國(guó)電工鋼出口將繼續(xù)保持增長(zhǎng),而進(jìn)口量可能進(jìn)一步下降。但國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化對(duì)出口的潛在制約仍需關(guān)注。
盈利水平:取向電工鋼盈利水平低或淺虧
2024年,取向電工鋼盈利水平低或淺虧,主要原因在于高磁感取向電工鋼工藝控制難度大,技術(shù)含量高,沒(méi)有達(dá)到應(yīng)有的性價(jià)比;普通級(jí)取向電工鋼供應(yīng)量大,價(jià)格很難上揚(yáng);無(wú)取向電工鋼受中低牌號(hào)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩影響,市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷。不過(guò),高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼和新能源汽車高牌號(hào)電工鋼市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。
02 主要應(yīng)用場(chǎng)景運(yùn)行情況
發(fā)電裝機(jī)容量及全社會(huì)用電量顯示一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及發(fā)展態(tài)勢(shì)。
國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2024年底,全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)容量為33.4862億千瓦,同比增長(zhǎng)14.6%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量為8.8666億千瓦,同比增長(zhǎng)45.2%;風(fēng)電裝機(jī)容量為5.2068億千瓦(其中海上風(fēng)電0.4127億千瓦),同比增長(zhǎng)18.0%;水電裝機(jī)容量為4.3595億千瓦(其中抽水蓄能0.5869億千瓦),同比增長(zhǎng)3.2%;火電裝機(jī)容量為14.4445億千瓦(其中煤電11.9億千瓦),同比增長(zhǎng)3.8%;核電裝機(jī)容量為0.6083億千瓦,同比增長(zhǎng)6.9%。
截至2024年底,我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)容量(包括風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電)達(dá)到 14.5 億千瓦,首次超過(guò)火電裝機(jī)規(guī)模(14.4 億千瓦)。風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量提前6年實(shí)現(xiàn)我國(guó)在氣候雄心峰會(huì)上承諾的“到2030年中國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上”目標(biāo)。煤電裝機(jī)容量為11.9億千瓦,同比增長(zhǎng) 2.6%;占總裝機(jī)容量的比重下降至 35.7%,同比降低4.2個(gè)百分點(diǎn)。
2024年,全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量4.3億千瓦,再創(chuàng)歷史新高。風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電全年合計(jì)新增裝機(jī)容量3.6億千瓦,占新增發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘康谋戎剡_(dá)到82.6%;氣電、抽水蓄能發(fā)電裝機(jī)分別新投產(chǎn)0.1899億千瓦、0.0753億千瓦,同比分別增長(zhǎng)85.2%、38.1%。其中,氣電新投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷年新高,抽水蓄能新投產(chǎn)裝機(jī)規(guī)模為歷年第二高。
2024年,全社會(huì)用電總量為9.85萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.8%,增速同比提高0.1個(gè)百分點(diǎn),各季度全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)9.8%、6.5%、7.6%、3.6%。
2024年,第一產(chǎn)業(yè)用電量為0.1357萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)6.3%,占全社會(huì)用電量的比重為1.4%,其中畜牧業(yè)用電量增速(9.2%)領(lǐng)先。第二產(chǎn)業(yè)用電量為6.39萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)5.1%,占全社會(huì)用電量的比重為64.8%,其中高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量增速(10.3%)領(lǐng)先。第三產(chǎn)業(yè)用電量為1.83萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)9.9%,占全社會(huì)用電量的比重為18.6%,其中充換電服務(wù)業(yè)用電量(50.9%)高速增長(zhǎng)。
2024年,城鄉(xiāng)居民生活用電量為1.49萬(wàn)億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)10.6%,占全社會(huì)用電量的比重為15.2%。2024年,東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)6.8%、6.9%、7.5%和2.5%。2024年全國(guó)所有省份全社會(huì)用電量均為正增長(zhǎng),西藏用電增速(13.9%)領(lǐng)先。
應(yīng)用領(lǐng)域一:變壓器。2024年全國(guó)變壓器產(chǎn)量同比有一定幅度的增長(zhǎng)。在國(guó)網(wǎng)配變市場(chǎng)方面,2024年國(guó)網(wǎng)配變招標(biāo)合計(jì)約為25萬(wàn)臺(tái),同比提升41.9%,其中硅鋼變壓器和非晶變壓器占比分別約為67%和33%。由于“二網(wǎng)”和新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)變壓器的需求增多,特別是110千伏以上變壓器市場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)飽滿,加之新版GB20052《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)在2024年4月29日發(fā)布,2024年下半年新能源產(chǎn)業(yè)(如光伏發(fā)電、風(fēng)電、5G基站、大數(shù)據(jù)中心)對(duì)變壓器出現(xiàn)了一波需求,也拉動(dòng)了取向電工鋼的增量。
應(yīng)用領(lǐng)域二:家用電器。2024年全國(guó)空調(diào)產(chǎn)量為26598.4萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)9.7%;全國(guó)冰箱產(chǎn)量為10395.7萬(wàn)臺(tái)、同比增長(zhǎng)8.3%,冷柜產(chǎn)量為2761.5萬(wàn)臺(tái)、同比增長(zhǎng)13.3%;全國(guó)洗衣機(jī)產(chǎn)量為11736.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)8.8%,整個(gè)行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行良好,均為上升趨勢(shì)。

應(yīng)用領(lǐng)域三:新能源汽車。2024年,新能源汽車產(chǎn)、銷量分別為1288.8萬(wàn)輛、1286.6萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)34.4%、35.5%。其中,新能源新車銷量占汽車新車總銷量的40.9%,繼續(xù)成為汽車工業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化步伐保持穩(wěn)定發(fā)展,汽車出口量再上新臺(tái)階,為全球消費(fèi)者提供了多樣化的消費(fèi)選擇。2024年,盡管外部壓力加大,我國(guó)汽車出口仍同比增長(zhǎng)19.3%達(dá)到585.9萬(wàn)輛,世界第一大汽車出口國(guó)地位進(jìn)一步鞏固。
應(yīng)用領(lǐng)域四:電機(jī)。大電機(jī)、中小電機(jī)行業(yè)是我國(guó)高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼和中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼用量較大的行業(yè),據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年全國(guó)中小型電機(jī)產(chǎn)量約為3.8億千瓦,全行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)狀況不佳。
03 2025年及未來(lái)發(fā)展展望
行業(yè)發(fā)展展望
在“雙碳”戰(zhàn)略引領(lǐng)下、蓬勃發(fā)展的能源經(jīng)濟(jì)體系中,電工鋼作為關(guān)鍵材料,在諸多重要領(lǐng)域發(fā)揮著不可或缺的作用。從支撐性的電力工業(yè)到引領(lǐng)綠色出行的新能源汽車,從高效便捷的軌道交通到蓬勃興起的低空經(jīng)濟(jì)再到智能機(jī)器人領(lǐng)域,電工鋼的身影無(wú)處不在。
展望未來(lái),電工鋼需求發(fā)展將聚焦于以下幾個(gè)關(guān)鍵方面。
第一,薄規(guī)格化發(fā)展。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的浪潮下,驅(qū)動(dòng)電機(jī)用鋼的需求呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。特別是扁線電機(jī)等前沿技術(shù)的興起,使得市場(chǎng)對(duì)0.20毫米乃至更薄規(guī)格電工鋼的需求缺口不斷加大。為契合全球日益高漲的輕量化、節(jié)能減排需求,電工鋼產(chǎn)品正朝著更薄規(guī)格邁進(jìn)??蒲腥藛T和企業(yè)正致力于在實(shí)現(xiàn)超高磁感、更低鐵損的同時(shí),顯著提升能源利用效率,為新能源產(chǎn)業(yè)的高效發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的材料支撐。
第二,低噪聲化發(fā)展。當(dāng)下,全球電力行業(yè)正站在變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),迎來(lái)前所未有的高速發(fā)展期。新能源并網(wǎng)進(jìn)程加速,風(fēng)電、光伏等清潔能源接入電網(wǎng),對(duì)電力系統(tǒng)穩(wěn)定性和轉(zhuǎn)換效率提出更高要求;數(shù)據(jù)中心與5G基站大規(guī)模建設(shè),作為高能耗設(shè)施,其穩(wěn)定運(yùn)行依賴低噪聲、高效能的電力設(shè)備;節(jié)能環(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán),促使電力企業(yè)降低能耗與噪聲污染;電網(wǎng)智能化建設(shè)提速,智能電網(wǎng)需要適配低噪聲、高性能的變壓器,以保障電力精準(zhǔn)調(diào)配;技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)持續(xù)深入,推動(dòng)著電工鋼材料性能迭代。多重因素疊加,使市場(chǎng)對(duì)低噪聲變壓器用電工鋼的需求持續(xù)增長(zhǎng),前景廣闊。
第三,綠色低碳化發(fā)展。在電工鋼生產(chǎn)領(lǐng)域,積極踐行綠色發(fā)展理念,采用太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源產(chǎn)生的綠色電力,替代傳統(tǒng)的化石能源,是減少碳排放和降低環(huán)境污染的關(guān)鍵舉措。
與此同時(shí),構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式在電工鋼生產(chǎn)中至關(guān)重要。一方面,以廢鋼為主要原料,能有效減少原生資源的開(kāi)采,降低能耗與碳排放。另一方面,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢熱、廢氣等進(jìn)行全面回收利用,可實(shí)現(xiàn)能量的梯級(jí)利用和資源的循環(huán)再生;對(duì)廢棄物進(jìn)行無(wú)害化處理和資源化利用,可進(jìn)一步降低生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放量,推動(dòng)電工鋼產(chǎn)業(yè)向綠色、低碳方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。
第四,國(guó)際化合作發(fā)展。隨著全球新興市場(chǎng)的崛起和智能電網(wǎng)的建設(shè),電工鋼行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展階段,市場(chǎng)潛力巨大。我國(guó)電工鋼企業(yè)應(yīng)通過(guò)多種形式的國(guó)際合作與對(duì)外貿(mào)易,進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng),提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,同時(shí)通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、合資合作等方式,加強(qiáng)與國(guó)外企業(yè)的合作與交流,共同推動(dòng)電工鋼行業(yè)的發(fā)展。
2025年下游趨勢(shì)分析
從全球電力產(chǎn)業(yè)看,全球能源轉(zhuǎn)型、電網(wǎng)改造升級(jí)、用電增長(zhǎng)持續(xù)驅(qū)動(dòng)電網(wǎng)投資增長(zhǎng)。隨著AI(人工智能)數(shù)據(jù)中心增加、制造業(yè)回流加速,一些發(fā)達(dá)國(guó)家用電增速預(yù)期不斷攀升,疊加老舊電網(wǎng)改造升級(jí)與電網(wǎng)互聯(lián)需求,電網(wǎng)投資有望保持較高增速。歐洲海上風(fēng)電并網(wǎng)與跨國(guó)互聯(lián)有望驅(qū)動(dòng)電網(wǎng)投資增長(zhǎng)。新興經(jīng)濟(jì)體電網(wǎng)投資以新建線路為主,短期無(wú)電少電問(wèn)題突出,長(zhǎng)期也面臨能源轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)。
一是光伏。在經(jīng)歷了前5年的高增速后,預(yù)計(jì)2025年起,全球光伏新增裝機(jī)容量增速將大幅回落,進(jìn)入到調(diào)整階段。但各地區(qū)增速表現(xiàn)存在差異:2025年亞太光伏新增裝機(jī)容量有望達(dá)364.3吉瓦,同比增長(zhǎng)4.0%,中國(guó)、印度占據(jù)主導(dǎo)地位;東南亞地區(qū)在能源轉(zhuǎn)型及工業(yè)用電需求增長(zhǎng)的背景下,光伏裝機(jī)需求呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì);美洲光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到92.8吉瓦,同比增長(zhǎng)15.4%,裝機(jī)增量仍以美國(guó)為主。在長(zhǎng)期可再生能源目標(biāo)和“退煤”目標(biāo)下,2025年歐洲光伏新增裝機(jī)容量有望達(dá)101.5吉瓦,同比增長(zhǎng)6.2%,德國(guó)、西班牙、荷蘭占比位列前三。2025年,中東非市場(chǎng)光伏新增裝機(jī)容量達(dá)37.5吉瓦,同比增長(zhǎng)約3.3%,裝機(jī)需求主要由沙特、阿聯(lián)酋和南非貢獻(xiàn),埃及、阿曼等新興增量市場(chǎng)具有潛力。
二是風(fēng)電。受能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)、電價(jià)上調(diào)和利率下行等因素的影響,歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)容量有望保持較快增長(zhǎng)。同時(shí),新興市場(chǎng)如中東和亞太(除中國(guó))地區(qū),在用電量增加、能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)和成本下降等因素的驅(qū)動(dòng)下,新增裝機(jī)需求也呈現(xiàn)出旺盛態(tài)勢(shì)。有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到158吉瓦,同比增長(zhǎng)15.9%。受益于大型化趨勢(shì)和風(fēng)機(jī)價(jià)格的下降,風(fēng)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性得到提升,預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到100吉瓦,同比增長(zhǎng)11.1%。
三是儲(chǔ)能。2025年,隨著新興市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)呈多點(diǎn)開(kāi)花的態(tài)勢(shì)。此外,在海外關(guān)稅政策變化的預(yù)期下,2025年或?qū)⒊霈F(xiàn)一波儲(chǔ)能搶裝潮。預(yù)計(jì)2025年,全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量有望達(dá)到221吉瓦,同比增長(zhǎng)36%。中國(guó)、歐洲、美洲仍為主要市場(chǎng),儲(chǔ)能新增裝機(jī)占全球的85%,繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)。
四是電網(wǎng)建設(shè)。國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布《電網(wǎng)與安全能源轉(zhuǎn)型》報(bào)告,警示全球電網(wǎng)投資必須翻番:到2030年,對(duì)電網(wǎng)的年度投資需要翻一番,達(dá)到每年6000億美元(約合人民幣4.4萬(wàn)億元)以上,尤其是在新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體(不包括中國(guó))。
需求及市場(chǎng)預(yù)測(cè)
根據(jù)各國(guó)發(fā)電量、人均用電、電力設(shè)施擴(kuò)容及全球電工鋼產(chǎn)能缺口分析,世界電工鋼需求潛力大,預(yù)測(cè)到2040年全球取向電工鋼需求量有可能超過(guò)2000萬(wàn)噸;其中,受新能源汽車等新產(chǎn)業(yè)的影響,無(wú)取向電工鋼需求量有可能超過(guò)3000萬(wàn)噸。
預(yù)測(cè)2025年上半年硅鋼市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)或向上波動(dòng),2月1日新版GB20052《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》強(qiáng)制能效標(biāo)準(zhǔn)正式生效,國(guó)家變壓器產(chǎn)品節(jié)能降耗將對(duì)取向電工鋼使用帶來(lái)重要影響,特別是普通級(jí)取向硅鋼使用會(huì)受到?jīng)_擊或明顯減少。2025年下半年新建產(chǎn)能會(huì)逐步釋放出來(lái),市場(chǎng)價(jià)格會(huì)有所波動(dòng)或競(jìng)爭(zhēng)趨向更加激烈,未來(lái)3年~5年隨著舊設(shè)備更新升級(jí),一批產(chǎn)品質(zhì)量差、設(shè)備落后、技術(shù)力量單薄的產(chǎn)線或企業(yè)將“退場(chǎng)”,新上來(lái)的全流程企業(yè)或創(chuàng)新能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力大的企業(yè)將形成新的市場(chǎng)格局,涌入世界級(jí)市場(chǎng)。

預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)外變壓器產(chǎn)量將呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在特高壓建設(shè)、數(shù)據(jù)中心、新能源建設(shè)及出口等方面。國(guó)內(nèi)配變市場(chǎng)亮點(diǎn)主要體現(xiàn)在:“兩網(wǎng)”市場(chǎng)、數(shù)據(jù)中心、新能源(發(fā)電和用電端)、儲(chǔ)能等方面。有可能非晶配電變招標(biāo)比例會(huì)提高到50%及以上,這將對(duì)電工鋼和非晶產(chǎn)品質(zhì)量水平提升帶來(lái)巨大的動(dòng)力,特別是非晶電機(jī)正在提升非晶材料性能水平和攻克沖片技術(shù),一種新型的多層復(fù)合極薄帶材(非晶和電工鋼極薄帶)將全面進(jìn)入新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)和高頻、高速微型電機(jī)市場(chǎng)。

陳卓(作者系中國(guó)金屬學(xué)會(huì)電工鋼分會(huì)原秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)冶金科技發(fā)展中心專家顧問(wèn))
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