繼上年弱勢(shì)收官后,新年的國(guó)際鋼市弱穩(wěn)開局。截止報(bào)告期,113.6點(diǎn)的全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.11%(由跌轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比下跌0.8%(跌幅收斂),月同比下跌5.5%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌5.5%(由漲轉(zhuǎn)跌)。其中:扁平材指數(shù)104.6點(diǎn),周環(huán)比上漲0.1%(由跌轉(zhuǎn)漲);長(zhǎng)材指數(shù)123.2點(diǎn),周環(huán)比上漲0.2%(由跌轉(zhuǎn)漲);亞洲指數(shù)113.2點(diǎn),周環(huán)比上漲0.5%(由跌轉(zhuǎn)漲)。亞洲中的中國(guó)指數(shù)115點(diǎn),周環(huán)比上漲0.7%(由跌轉(zhuǎn)漲);美洲指數(shù)140.3點(diǎn),周環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平);歐洲指數(shù)96.4點(diǎn),周環(huán)比下跌0.5%%(由漲轉(zhuǎn)跌)。開局?jǐn)?shù)據(jù)再次揭示,全球鋼市或已進(jìn)入了大周期性調(diào)整的初始階段,而北美指數(shù)的“獨(dú)樹一幟”,似乎“離題太遠(yuǎn)”……。結(jié)合歷史足跡和基本面情況研判,開年頭兩月的國(guó)際鋼市多為調(diào)整蓄勢(shì)走勢(shì),如無重大利好,階段性調(diào)整或許要延續(xù)到一季度末。
推動(dòng)我國(guó)鋼鐵工業(yè)由大到強(qiáng)。1月4日,中國(guó)工信部網(wǎng)站發(fā)文指出,2019年,鋼鐵行業(yè)要繼續(xù)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,把提高供給質(zhì)量作為主攻方向,鞏固去產(chǎn)能成果,優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局,增強(qiáng)鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)活力,提升產(chǎn)業(yè)鏈供給水平,暢通對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的保障能力,推動(dòng)我國(guó)鋼鐵工業(yè)由大到強(qiáng)。
打造國(guó)際產(chǎn)能合作新樣板。河北省人民政府網(wǎng)站印發(fā)《河北省鋼鐵企業(yè)國(guó)際產(chǎn)能合作實(shí)施方案》(下稱“《方案》”)提出,推動(dòng)河北省鋼鐵企業(yè)開展境外投資,帶動(dòng)裝備、技術(shù)、品牌等“走出去”,促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,打造國(guó)際產(chǎn)能合作新樣板?!斗桨浮芬?,到2020年末,河北省鋼鐵企業(yè)在境外產(chǎn)能力爭(zhēng)達(dá)到1200萬噸,在境外初步形成以生產(chǎn)基地(產(chǎn)業(yè)園區(qū))為龍頭,以關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套,以上下游產(chǎn)業(yè)相銜接的海外鋼鐵布局。
印度鋼消費(fèi)將保持7%的增長(zhǎng)。印度投資訊息和信用評(píng)級(jí)有限公司最新報(bào)告認(rèn)為,近年政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的關(guān)注度大大提高,本財(cái)年(2018.04-2019.03)印度國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)量將增長(zhǎng)7%,預(yù)計(jì)在2019財(cái)年和2020財(cái)年,國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)均能達(dá)到7%的增幅。
亞洲鋼材市場(chǎng):弱勢(shì)運(yùn)行。該地區(qū)113.2點(diǎn)的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.5%(由跌轉(zhuǎn)漲),月環(huán)比下跌0.9%(跌幅收斂),月同比下跌12.3%(跌幅收斂),年同比下跌12.3%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)繼續(xù)下行。在日本,開年的市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌,截止11日,日本熱卷出口價(jià)格500美元/噸(FOB),與之前大體持平。冷軋板卷590美元/噸(FOB),較之前下跌20美元/噸(FOB)。鍍鋅板卷770美元/噸(FOB),與前持平。中厚板570美元/噸(FOB),較之前下跌10美元/噸(FOB)。在印度,塔塔鋼鐵公司(TataSteel)日前就出售其在新加坡、泰國(guó)和越南的資產(chǎn)與中國(guó)河鋼集團(tuán)洽談。NatSteel總裁兼首席執(zhí)行官AshishAnupam表示,兩家公司正在討論中,他不方便置評(píng)。1月初,中國(guó)板材出口價(jià)格繼續(xù)下行,其中:中國(guó)SS400 3-12mm熱軋板卷出口均價(jià)485美元/噸(FOB),較之前下跌10美元/噸。SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)520美元/噸,下跌20美元/噸。DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口535美元/噸(FOB),下跌15美元/噸。截至1月11日,東盟熱卷進(jìn)口價(jià)格478美元/噸((CFR)),較之前下跌7美元/噸。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在韓國(guó),東國(guó)制鐵日前下調(diào)了2019年1月份H型鋼的基準(zhǔn)價(jià)格,從目前的90萬韓元/噸(約合804.02美元/噸)降至85萬韓元/噸(約合759.36美元/噸)。此前,由于季節(jié)性原因,東國(guó)鋼鐵H型鋼價(jià)格由2018年11月份的87萬韓元/噸~88萬韓元/噸(合777.22美元/噸~786.16美元/噸)持續(xù)下降至2018年底的83萬韓元/噸(約合741.49美元/噸)。與此同時(shí),東國(guó)鋼鐵還公布了其2019年1月份的鋼筋價(jià)格,與2018年第四季度持平,即SD400和直徑10毫米的鋼筋價(jià)格為74萬韓元/噸(約合661.09美元/噸)。此外,東國(guó)鋼鐵明確,將以季度為單位,對(duì)鋼筋價(jià)格實(shí)行獨(dú)立定價(jià)政策,不與韓國(guó)國(guó)內(nèi)建筑公司進(jìn)行價(jià)格談判。而且,一旦東國(guó)鋼鐵實(shí)行獨(dú)立定價(jià)政策,其與建筑公司的此類價(jià)格談判將不再有效。1月11日,中國(guó)HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)480美元/噸(FOB),較之前下跌25美元/噸。另外,去年越南從中國(guó)進(jìn)口的鋼材量急劇下滑。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年1月至11月中國(guó)出口至越南的鋼材644萬噸,同比下降10.89%。下降的原因主要是中國(guó)鋼材價(jià)格較高和越南國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增長(zhǎng)明顯。
簡(jiǎn)測(cè):基于亞洲及其中國(guó)市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)近期亞洲鋼市或繼續(xù)調(diào)整蓄勢(shì)態(tài)勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)弱行。該地區(qū)96.4的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比下跌0.5%(由漲轉(zhuǎn)跌),月環(huán)比下跌0.8%(跌幅收斂),月同比下跌10.4%(跌幅擴(kuò)大),年同比下跌10.4%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中有跌。在歐盟,熱軋板卷出廠價(jià)格600美元/噸,與上年末大體持平。冷軋板卷出廠價(jià)格685美元/噸,下跌5美元。歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格545美元/噸(CFR),與前持平。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格650美元/噸(CFR),下跌5美元/噸。有市場(chǎng)人士表示,和往年一樣,新年期間的鋼材市場(chǎng)價(jià)格基本沒有大的變化。另外,歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)(ACEA)近期表示,歐盟保障措施中針對(duì)某些鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口的最終決定,并沒有考慮到汽車行業(yè)的需求,勢(shì)必影響歐盟汽車制造商的競(jìng)爭(zhēng)力。由此,ACEA質(zhì)疑這種保護(hù)主義貿(mào)易措施的必要性。ACEA特別指出,在歐盟汽車領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)鋼鐵供應(yīng)非常緊張,仍需依賴進(jìn)口。ACEA還認(rèn)為,汽車制造商廣泛使用的冷軋卷(CRC)和熱浸鍍鋅卷(HDG)產(chǎn)品將面臨逐個(gè)國(guó)家和地區(qū)的配額,可能對(duì)歐盟的供應(yīng)產(chǎn)生負(fù)面影響。在土耳其,國(guó)內(nèi)板材市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走弱。目前,熱軋卷報(bào)價(jià)為485美元/噸,冷軋卷報(bào)價(jià)580美元/噸,鍍鋅板卷655美元/噸,分別較前期下跌20-25美元/噸。有業(yè)內(nèi)人士表示,目前鋼廠和再軋廠情緒都較悲觀,今年的行情不容樂觀。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格大體平穩(wěn)。在歐盟,螺紋鋼出口價(jià)格619美元/噸(CFR),網(wǎng)用線材630美元/噸(CFR),均與之前大體持平。螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格562美元/噸(CFR),網(wǎng)用線材602美元/噸(CFR),也與之前持平。在土耳其,鋼鐵出口商協(xié)會(huì)年度數(shù)據(jù)顯示,2018年鋼鐵出口大幅增長(zhǎng),鋼鐵出口金額達(dá)156億美元,比2017年增長(zhǎng)了36%,歐盟、中東和北非地區(qū)各國(guó)是土耳其鋼鐵的最大進(jìn)口國(guó)。同期,土耳其對(duì)美國(guó)、伊拉克、阿爾及利亞和阿聯(lián)酋的鋼鐵出口量同比增幅最高。另外,土耳其鋼鐵出口商協(xié)會(huì)主席Adan Aslan日前表示,得益于亞洲市場(chǎng),使土耳其已經(jīng)成功度過了2018年的貿(mào)易戰(zhàn)難關(guān)。但slan還表示,由于中國(guó)采取的積極出口政策以及2019年持續(xù)緊張的貿(mào)易局勢(shì),土耳其鋼鐵行業(yè)今年,尤其是上半年的形勢(shì),仍舊嚴(yán)峻。
貿(mào)易關(guān)系方面。1月4日,布魯塞爾有關(guān)方面宣布,歐盟計(jì)劃把自2018年7月起實(shí)施的進(jìn)口鋼鐵關(guān)稅配額措施延續(xù)到2021年7月,以保護(hù)本地區(qū)鋼企不受美國(guó)鋼鐵關(guān)稅政策的負(fù)面影響。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)測(cè),近期歐洲鋼市或繼續(xù)弱行走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):穩(wěn)中有跌。該地區(qū)140.3的鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平),月環(huán)比下跌0.6%(由平轉(zhuǎn)跌),月同比上漲24.5%(漲幅收斂),年同比上漲24.5%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌。在美國(guó),開年頭幾天的板卷價(jià)格繼續(xù)下跌,熱軋板卷出廠價(jià)格在790美元/噸,較上年末下跌30美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格935美元/噸,下跌10美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格1100美元/噸,下跌15美元/噸。進(jìn)口方面,美國(guó)熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格730美元/噸(CIF),較上年末下跌10美元。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格850美元/噸,下跌50美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板進(jìn)口價(jià)格915美元/噸,與之前大體持平。另外,紐柯公司日前表示,將斥資13.5億美元在美國(guó)中西部地區(qū)建立一座中厚板軋制鋼廠,以充分利用聯(lián)邦減稅政策為公司賺取豐厚收益。紐柯公司還稱,該新廠預(yù)計(jì)將于2022年全面投產(chǎn),鋼板年產(chǎn)量達(dá)120萬噸,同時(shí)將提供約400個(gè)全職工作崗位。有分析業(yè)內(nèi)人士表示,特朗普政府去年3月開始對(duì)進(jìn)口鋼材加征25%的關(guān)稅,此舉大幅推升了美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼價(jià),使包括紐柯公司在內(nèi)各大美國(guó)鋼企賺的盆滿缽滿。目前,美國(guó)每年消費(fèi)大約900萬噸板材,意味著紐柯的新廠將供應(yīng)10-15%的總需求。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn)。在美國(guó),螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格739美元/噸(cif),網(wǎng)用線材832美元/噸(cif),小型型鋼865美元/噸(cif),均與上年末持平。有市場(chǎng)人士表示,雖然最近廢鋼價(jià)格有所下滑,但我認(rèn)為國(guó)內(nèi)鋼廠仍然計(jì)劃明年一季度提價(jià)。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市或出現(xiàn)漲跌互現(xiàn)走勢(shì)。