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全球鐵礦石需求將減少 今年市場相對寬松

2020-03-03 08:50:00

  本報記者 吳勇

  2月26日,世界鋼鐵協(xié)會公布了2020年1月份全球64個納入其統(tǒng)計國家的粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,受中國粗鋼產(chǎn)量增加推動,1月份,全球粗鋼產(chǎn)量為1.544億噸,同比增長2.1%。

  世界鋼協(xié)表示,根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的預(yù)估值,1月份中國粗鋼產(chǎn)量同比增長7.2%,達到8430萬噸。與此同時,除中國之外的世界其他國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比減少3.4%,降幅較去年同期的0.9%明顯擴大。這與其此前發(fā)布的2019年數(shù)據(jù)所反映的趨勢一致。2019年,全球生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別同比增長了2%和3.4%,但除中國之外的世界其他國家和地區(qū)的總產(chǎn)量是下降的,降幅分別為0.7%和2.7%。這表明從全球來看,鋼鐵生產(chǎn)水平在進一步下降。

  進一步看,根據(jù)2019年的數(shù)據(jù),全球鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)出兩個特點。一方面,從粗鋼產(chǎn)量上看,除中國之外的世界粗鋼總產(chǎn)量是下降的,其中產(chǎn)量增加的只有印度、美國、韓國和越南等少數(shù)幾個國家;另一方面,從鋼鐵生產(chǎn)方式上看,世界粗鋼產(chǎn)量的增量更多來自于基于電爐的短流程鋼廠產(chǎn)量的增長,生鐵的產(chǎn)量是下降的(注:粗鋼產(chǎn)量并不直接等于生鐵產(chǎn)量+電爐鋼產(chǎn)量,但鋼鐵生產(chǎn)方式主要是基于高爐和基于電爐)。

  這種變化,加上受疫情影響,將帶動全球鐵礦石需求下降。

  全球大多數(shù)地區(qū)粗鋼產(chǎn)量下降

  分地區(qū)來看,2019年,除亞洲和中東地區(qū)外,世界其他國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比均下降。其中,中東地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量增長主要來自于伊朗,其他國家為負增長;亞洲主要鋼鐵生產(chǎn)國中,除中國和印度粗鋼產(chǎn)量保持增長外,日本和韓國均為負增長。

  從生鐵產(chǎn)量來看,2019年,除中國、印度和韓國之外,其他所有國家的生鐵產(chǎn)量都是下降的。其中,巴西同比下降8.7%,德國同比下降6.5%,土耳其同比下降6.3%,日本同比下降3.1%,俄羅斯同比下降2.7%。盡管美國2019年的粗鋼產(chǎn)量增長了1.5%,但其生鐵產(chǎn)量同比下降了7.8%,這是由于其電爐鋼比例高(2018年為68%)。伊朗也是類似情況,其粗鋼產(chǎn)量在2019年增長了30%,達到3190萬噸,但由于電爐鋼比例高達90%,2019年其生鐵產(chǎn)量僅為273.5萬噸(同比增長15.8%)。

  2020年1月份全球粗鋼產(chǎn)量變化延續(xù)了2019年的特點。2020年1月份,歐盟28國粗鋼產(chǎn)量同比下降12%,其中,德國同比下降17.7%;南美洲同比下降10.6%;獨聯(lián)體國家同比下降1.2%,其中俄羅斯同比下降4.1%;北美洲同比下降1.4%。與此同時,來自亞洲和中東的粗鋼產(chǎn)量同比增加,其中亞洲增加的產(chǎn)量來自中國。除中國外,亞洲粗鋼產(chǎn)量同比減少4%。此外,伊朗、土耳其和美國的粗鋼產(chǎn)量分別同比增長46.9%、17.3%和2.5%。值得注意的是,伊朗、土耳其和美國的電爐鋼比例很高(2018年分別為90%、68%和69%,在2019年比例進一步提升)。因此,雖然這3個國家2020年1月份的粗鋼產(chǎn)量增加,但基本不會提振鐵礦石的需求。

  海運鐵礦石需求預(yù)降

  2018年,淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大礦山共生產(chǎn)鐵礦石11.6億噸,銷售到中國的量約為8.5億噸,其中淡水河谷2.03億噸、力拓2.59億噸、必和必拓2.3億噸、FMG1.58億噸,占我國鐵礦石總進口量的80%以上。另外3億噸主要是銷售給日本、韓國等亞洲國家,小部分銷往歐美地區(qū)。

  2019年,淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦山共生產(chǎn)鐵礦石10.42億噸。

  2020年,歐美地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)形勢極不利于海運鐵礦石需求的增長。在歐盟,歐洲鋼鐵協(xié)會(Eurofer)在今年第一季度報告中,將2020年歐盟鋼材表觀消費量增幅由2019年第四季度報告中預(yù)測的1.4%下調(diào)至1.2%,降至1.59億噸。在非歐盟地區(qū),土耳其電爐鋼比例在69%左右,俄羅斯、烏克蘭自身有礦產(chǎn)資源,并不依賴于進口。對美國而言,基于高爐的長流程鋼廠已經(jīng)是“窮途末路”,這不僅是因為美國電爐鋼占比較高,還與美國鋼鐵公司等美國主要長流程鋼企陷入虧損,產(chǎn)能利用率不到70%有關(guān)。

  綜合來看,2020年1月份的世界鋼鐵生產(chǎn)數(shù)據(jù)充分表明,除中國之外的海運鐵礦石需求將進一步減少,加上受疫情影響,中國面臨的鐵礦石供給環(huán)境將進一步寬松。而從短期來看,巴西和澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量明顯增加。

  而在亞洲,盡管印度粗鋼產(chǎn)量保持增長并且前景看好,但印度國內(nèi)并不缺少鐵礦石,同時印度的政策環(huán)境也越來越有利于其釋放更多的鐵礦石產(chǎn)能和出口更多的鐵礦石。因此,印度不僅對海運鐵礦石幾乎沒有需求(量非常?。?,而且預(yù)計還會帶來更多的鐵礦石出口量。

  日本由于電爐鋼比例不高(為25%),成為除中國之外世界最大的海運鐵礦石進口國。但近年來,其粗鋼產(chǎn)量一直在下滑,2019年粗鋼產(chǎn)量為10年來首次低于1億噸。截至2019年,日本的鐵礦石進口量已連續(xù)5年同比下降。此外,隨著日本東京奧運會各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完成和海外需求的低迷,日本鋼鐵的內(nèi)需和出口均面臨進一步下滑的風(fēng)險,粗鋼產(chǎn)量預(yù)計將進一步下降。由于巨額虧損,日本最大的鋼鐵生產(chǎn)商日本制鐵在2月份宣布將削減約10%的產(chǎn)能,預(yù)計將減少約1000萬噸的進口鐵礦石需求。今年1月份,日本鐵礦石進口量為9043萬噸,同比減少1.5%,環(huán)比減少7.5%。

  近年來,韓國粗鋼生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定,生鐵產(chǎn)量幾乎是零增長,新增的鐵礦石需求非常少;東南亞國家雖粗鋼產(chǎn)量增長迅速,但因基數(shù)太小,帶來的新增需求有限。在中東地區(qū),粗鋼產(chǎn)量的增量全部來自伊朗,但其電爐鋼比例高達90%,是鐵礦石的出口國。

  綜上所述,預(yù)計2020年,除中國之外的鋼鐵生產(chǎn)國對海運鐵礦石的需求將較2019年明顯減少,而目前來看,海外礦企2020年的生產(chǎn)和銷售目標(biāo)量總體保持平穩(wěn),但不排除在發(fā)貨節(jié)奏上可能存在一些變數(shù)。

  在全球鐵礦石需求減少、中國暫停鋼鐵產(chǎn)能置換和項目備案、疫情導(dǎo)致鋼企停限產(chǎn)等多重因素作用下,與2019年相比,中國鋼企在2020年將迎來更有利的鐵礦石供給環(huán)境。不過,需要提醒的是,中國鋼企要重視采購節(jié)奏,避免重蹈覆轍。

 

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:宋玉錚

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