本報(bào)實(shí)習(xí)記者 楊悅
近來，隨著地緣政治沖突的不斷升級，歐洲國家追隨美國對俄羅斯制裁的反噬效應(yīng)愈加清晰顯現(xiàn)，能源供應(yīng)短缺引發(fā)生產(chǎn)成本高漲、物價(jià)飆升，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)經(jīng)營和民眾生活困頓，歐盟各成員國經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)。
在此背景下，歐盟能否安全度過這個(gè)冬季？歐盟地區(qū)能源價(jià)格是否還在大幅增長？這場能源危機(jī)還將在歐洲大陸持續(xù)多久？對當(dāng)?shù)劁撹F及下游行業(yè)又將造成何種影響？帶著種種疑惑，《中國冶金報(bào)》記者于近日書面采訪了中國寶武寶鋼歐洲研發(fā)中心主任劉獻(xiàn)東。
《中國冶金報(bào)》記者：受地緣政治沖突加劇影響，今年歐盟能否平安過冬？歐盟地區(qū)近期能源價(jià)格又呈現(xiàn)怎樣的波動(dòng)？
劉獻(xiàn)東：歐盟政府早有準(zhǔn)備。自地緣政治沖突爆發(fā)以來，歐盟持續(xù)加大對俄羅斯的制裁力度，各成員國從今年夏季開始就在全球范圍內(nèi)“瘋狂”采購天然氣以確保安全“過冬”。
歐洲天然氣供應(yīng)原本高度依賴俄羅斯。但自今年3月份以來，俄羅斯天然氣加速退出歐洲市場，造成歐洲能源價(jià)格劇烈上漲。為緩解能源危機(jī)，自9月初開始?xì)W盟政府多管齊下，加大天然氣采買力度，大批裝載著液化天然氣的輪船不斷駛向歐洲海岸。在歐盟政府敦促下，各成員國嘗試斥巨資將境內(nèi)的各個(gè)天然氣存儲(chǔ)設(shè)備裝滿。目前，歐盟平均儲(chǔ)氣水平已經(jīng)達(dá)到93.4%，其中德國的天然氣存儲(chǔ)水平已達(dá)到97.5%。
除了接近滿額的存儲(chǔ)水平之外，還有大量的液化天然氣船正駛向歐盟。10月份，歐盟原本計(jì)劃迎來82艘載滿液化天然氣的輪船，但有大約35艘因無法卸貨而舶在西班牙港口外。其實(shí)，這可以算是導(dǎo)致歐洲天然氣價(jià)格目前出現(xiàn)負(fù)值的最主要原因。由于缺乏可用的存儲(chǔ)空間，賣家現(xiàn)在迫切希望有人可以接手這批貨物，為此他們不得不“貼錢賣貨”，只求脫手。
超短期現(xiàn)貨價(jià)格也因此暴跌。10月24日，歐洲部分天然氣現(xiàn)貨價(jià)格一度跌成負(fù)數(shù)，達(dá)到-15.78歐元/兆瓦時(shí)（1歐元≈0.99美元，1兆瓦時(shí)≈90立方米），為有史以來的最低價(jià)格。受此影響，歐洲TTF（荷蘭天然氣期貨交易所推出的天然氣期貨產(chǎn)品）天然氣期貨主力合約在10月31日跌破100歐元/兆瓦時(shí)關(guān)口，達(dá)到96.5歐元/兆瓦時(shí)，日間跌幅為15%，創(chuàng)近4個(gè)月新低。
《中國冶金報(bào)》記者：這場能源危機(jī)還將持續(xù)多久？
劉獻(xiàn)東：據(jù)國際能源署（IEA）表述，歐洲此輪能源危機(jī)將持續(xù)至2023年。國際能源署指出，目前，全球同時(shí)面臨石油、天然氣和電力的“三重危機(jī)”，當(dāng)前的能源危機(jī)將比二十世紀(jì)七八十年代發(fā)生的危機(jī)規(guī)模更大、持續(xù)時(shí)間更長。
目前，全球已經(jīng)沒有多少新的天然氣項(xiàng)目待啟動(dòng)，挪威、阿爾及利亞、阿塞拜疆的天然氣管道也已接近其最大運(yùn)輸容量。經(jīng)過今年冬天一個(gè)冬季的天然氣消耗，預(yù)計(jì)到2023年2月—3月份，歐盟各國天然氣儲(chǔ)量將消耗70%~85%。
截至今年9月28日，歐盟的天然氣庫存實(shí)際已經(jīng)達(dá)到了88.25%，高于去年同期的74.28%，超額實(shí)現(xiàn)了歐盟委員會(huì)此前制訂的“到11月份儲(chǔ)氣率達(dá)到80%”的目標(biāo)。從儲(chǔ)量上來看，歐盟目前已經(jīng)儲(chǔ)存了903.4億立方米天然氣，約為歐盟往常冬季天然氣消耗量的1/4。但是，歐盟政府若想把結(jié)束此輪能源危機(jī)的希望寄托于俄羅斯恢復(fù)供應(yīng)，恐怕要等到?jīng)_突結(jié)束了。
《中國冶金報(bào)》記者：此輪能源危機(jī)對歐盟地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生了什么影響？
劉獻(xiàn)東：國際能源價(jià)格波動(dòng)愈加頻繁讓經(jīng)濟(jì)運(yùn)行充滿了不確定性。前期寬松貨幣政策的溢出效應(yīng)，致使大宗商品價(jià)格高位震蕩，供需失衡加劇，目前歐洲各國通貨膨脹壓力巨大，多國經(jīng)濟(jì)陷入滯脹。
德國局勢已經(jīng)空前嚴(yán)峻。目前，德國一些企業(yè)正面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，普通民眾只能依靠購買木柴以備度過寒冬。德國副總理兼經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部部長羅伯特·哈貝克于9月22日發(fā)表公告表示，由于能源成本高于以往，德國今年經(jīng)濟(jì)損失預(yù)計(jì)接近600億歐元（約合594.25億美元），明年損失則可能接近1000億歐元（約合990.43億美元）。德國商業(yè)銀行更是預(yù)測，受地緣政治沖突等因素影響，德國經(jīng)濟(jì)將在今年冬季進(jìn)入衰退階段。德國聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)和氣候保護(hù)部也于10月7日發(fā)表聲明表示，地緣政治沖突日后發(fā)展的高度不確定性和俄羅斯天然氣供應(yīng)量的大幅減少抑制了該國開展工業(yè)活動(dòng)的積極性。鑒于新訂單量的減少和工業(yè)企業(yè)情緒的冷淡，未來幾個(gè)月德國工業(yè)經(jīng)濟(jì)前景黯淡。
更值得關(guān)注的是，高昂的天然氣價(jià)格已經(jīng)迫使部分企業(yè)外移，美國就是重要目的地之一。特斯拉目前已經(jīng)暫停了在德國柏林工廠生產(chǎn)電池的計(jì)劃，并嘗試把電池生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)回美國。安賽樂米塔爾也于日前宣布，由于電力成本的飆升，其決定削減兩座德國工廠的產(chǎn)能。
長期來看，歐洲能源將進(jìn)入高成本時(shí)代。能源消費(fèi)國更加注重安全性，也間接帶動(dòng)了安全成本的增加。法國、荷蘭、奧地利等國目前正在計(jì)劃或已經(jīng)重啟了此前關(guān)閉的煤電廠，德國也表示將延期關(guān)閉3座核電站，或?qū)⒈３植⒕W(wǎng)發(fā)電至2023年。
在此基礎(chǔ)上回看歐盟此前制訂的碳中和目標(biāo)：到2030年工業(yè)生產(chǎn)所用能源中清潔能源占比約達(dá)到50%，到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。雖然目前歐盟在能源供應(yīng)上受到了俄羅斯方面的部分牽制，但歐盟自身也在加速新型清潔能源的開發(fā)。另外，由于所有發(fā)電商都以相同的價(jià)格出售電力，成本較低的可再生能源發(fā)電行業(yè)的利潤會(huì)更高，這可以刺激相關(guān)企業(yè)對可再生能源發(fā)電行業(yè)的進(jìn)一步投資。
《中國冶金報(bào)》記者：此輪能源危機(jī)是否會(huì)波及當(dāng)?shù)劁撹F行業(yè)？
劉獻(xiàn)東：此輪能源危機(jī)對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生影響是必然的。今年2月—5月份，歐洲鋼鐵市場漲價(jià)幅度為30%~50%，5月份達(dá)到峰值后持續(xù)下跌，到8月份基本跌回起點(diǎn)，9月份又開始有所回升。
歐盟委員會(huì)在10月6日的一份聲明中表示， 歐洲理事會(huì)已經(jīng)通過了第八輪制裁方案。該方案擴(kuò)大了對俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口的禁止范圍，包括半成品鋼材。實(shí)際上，任何針對俄羅斯的禁令都會(huì)對歐盟的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生影響。因?yàn)闅W盟不僅高度依賴俄羅斯的能源供給，其80%以上的鋼鐵半成品也都來自俄羅斯和烏克蘭。
由于需求持續(xù)低迷，歐洲熱軋卷材價(jià)格在10月11日仍小幅走低。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，10月11日北歐出廠熱軋卷指數(shù)為718.75歐元/噸（約合711.76歐元/噸）?？傮w上來看，近期歐洲熱軋卷的交易量很小，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商更專注于消化庫存。
此外，地緣政治沖突爆發(fā)后的兩周時(shí)間內(nèi)，意大利工業(yè)市場的原材料價(jià)格出現(xiàn)了明顯的上漲。不但如此，意大利80%的鋼鐵生產(chǎn)采用電弧爐，而意大利主要靠天然氣和化石燃油發(fā)電?？梢哉f，意大利在這樣的大環(huán)境下，其鋼鐵工業(yè)正承受著來自多方面的壓力。
英國鋼鐵企業(yè)也正承受著此輪能源危機(jī)所帶來的影響。英國鋼鐵公司于日前要求英國政府為其提供高達(dá)5億英鎊（約合5.75億美元）的救助計(jì)劃金，以保持其在林肯郡的鋼廠正常運(yùn)轉(zhuǎn)，否則將有數(shù)千人面臨失業(yè)。據(jù)了解，目前該公司每天大約損失100萬英鎊（約合115.31萬美元）。在該公司向英國政府提出的價(jià)值5億英鎊的救助計(jì)劃中，大約1億英鎊（約合1.15億美元）需要用來抵消碳排放許可成本。
《中國冶金報(bào)》記者：除鋼鐵行業(yè)外，對下游行業(yè)又會(huì)產(chǎn)生怎樣的影響？
劉獻(xiàn)東：在下游行業(yè)中，此輪能源危機(jī)對汽車業(yè)的影響更為明顯。此前有相關(guān)預(yù)測表示，從2022年第四季度開始到2023年初，歐洲汽車制造商的季度產(chǎn)量預(yù)計(jì)為400萬輛~450萬輛，呈現(xiàn)出溫和的增長態(tài)勢。然而，由于目前能源和芯片的短缺，這些制造商的季度產(chǎn)量可能會(huì)減少至275萬輛~300萬輛。
而根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球移動(dòng)通信公司和標(biāo)準(zhǔn)普爾商品洞察力公司的預(yù)測，從2022年第四季度開始到2023年全年，歐洲汽車組裝工廠的潛在制造損失可能達(dá)到每季度100萬輛以上。從地緣政治沖突爆發(fā)至今，歐盟汽車市場需求一直下滑，屢創(chuàng)新低，ACEA（歐洲汽車制造協(xié)會(huì)）表示2020年全年歐洲市場乘用車注冊量為960萬輛，較2019年下滑了26%，直到今年8月份才開始回升，同比增幅為3.4%，這大部分系電動(dòng)汽車需求的增長。
值得注意的是，歐洲汽車零部件廠商需要向世界各地的汽車制造商發(fā)送零部件和模塊。所以，這輪能源危機(jī)的影響不僅僅是區(qū)域性，而是會(huì)影響到全球的汽車制造商。
在此次能源危機(jī)爆發(fā)之前，天然氣和電力成本是汽車材料清單中一個(gè)相對不重要的組成部分，通常生產(chǎn)每輛車只需要不到50歐元（約合49.52美元）的天然氣、電力成本。如今，每輛車的該類生產(chǎn)成本已經(jīng)飆升至687歐元~773歐元（約合680.39美元~765.63美元）。鑒于原材料價(jià)格上漲已經(jīng)對新生的電動(dòng)汽車價(jià)值鏈產(chǎn)生了影響，該類生產(chǎn)成本只能讓汽車行業(yè)目前的處境變得更加復(fù)雜。
此前，標(biāo)準(zhǔn)普爾全球移動(dòng)通信公司針對“能源緊縮對歐洲11個(gè)重要汽車生產(chǎn)國的影響”進(jìn)行了建模評分分析，該模型借鑒了宏觀經(jīng)濟(jì)總需求框架，并加入了對能源組合和天然氣儲(chǔ)存的評估。最終結(jié)果為：德國為65分，波蘭為64分，法國為53分，西班牙為47分，意大利為38分等。其中，2020年第一季度法國、德國和意大利的典型參考車輛的天然氣和電力成本分別為42.49歐元（約合42.09美元）、42.66歐元（約合42.26美元）和42.12歐元（約合41.72美元），到了2022年第四季度則增長到了753.84歐元（約合746.71美元）、730.15歐元（約合723.21美元）和824.75歐元（約合816.93美元）。
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《中國冶金報(bào)》（2022年11月4日 02版二版）
