張梟
6月25日，印尼德信鋼鐵一期擴(kuò)容2號豎爐舉行點(diǎn)火烘爐儀式，標(biāo)志著該項(xiàng)目2號豎爐正式投產(chǎn)。目前，印尼德信是中國在海外投資建設(shè)規(guī)模最大的單體鋼鐵企業(yè)，已成為共建“一帶一路”上的鋼鐵明珠。近年來，印尼鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)如火如荼。在東盟各成員國中，印尼的國土面積最大、人口最多，國內(nèi)生產(chǎn)總值最高，占東盟總量的1/3以上。根據(jù)東南亞鋼鐵協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年，印尼的國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計(jì)同比增長5.3%，鋼鐵表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)同比增長5%，達(dá)到1740萬噸。印尼鋼鐵協(xié)會的預(yù)測數(shù)據(jù)更為樂觀，預(yù)計(jì)2023年該國鋼鐵表觀消費(fèi)量將同比增長7%，達(dá)到1790萬噸。
印尼在2004年—2019年的國內(nèi)生產(chǎn)總值年均增長率達(dá)到5.46%，于2020年出現(xiàn)了-2.1%的負(fù)增長。目前，印尼的經(jīng)濟(jì)正在緩慢復(fù)蘇，在多個方面都擁有很大的增長潛力。該國擁有龐大的年輕人口數(shù)量，中位數(shù)年齡為29.7歲。這意味著該國擁有龐大的國內(nèi)市場基礎(chǔ)和人口紅利。此外，印尼豐富的自然資源和以工業(yè)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資為重點(diǎn)、以增長為導(dǎo)向的政策，吸引著大量的外商投資。
新增產(chǎn)能落地助推鋼材自給率提升
2010年—2019年，印尼的鋼鐵需求開始加速增長。該國2000年—2009年的鋼鐵需求年均復(fù)合增長率為4.82%，在2010年—2019年快速增長至6.63%。其中，該國的鋼鐵需求在2009年—2018年翻了一番。印尼鋼鐵需求的快速增長得益于其強(qiáng)勁的基建發(fā)展勢頭。
過去，印尼的鋼鐵產(chǎn)量遠(yuǎn)低于鋼鐵需求，只能靠進(jìn)口來滿足。近年來，隨著一系列新增產(chǎn)能落地，印尼的鋼鐵產(chǎn)量穩(wěn)步增加，助推其鋼材自給率于2019年超過了45%。2000年—2020年，印尼的鋼鐵年產(chǎn)能從590萬噸擴(kuò)大到了1960萬噸。
值得一提的是，印尼的鎳礦儲量大，中資企業(yè)（主要是青山集團(tuán)和德龍集團(tuán)）在印尼圍繞不銹鋼制造進(jìn)行了大量投資。目前，印尼有770萬噸的鋼鐵產(chǎn)能采用的是高爐—轉(zhuǎn)爐（BOF）工藝，其余為電爐（EAF）工藝。目前，印尼采用高爐—轉(zhuǎn)爐工藝的鋼廠有Krakatau POSCO（浦項(xiàng)制鐵與印尼當(dāng)?shù)劁撹F企業(yè)的合資鋼廠）和印尼德信項(xiàng)目配套鋼廠等。印尼目前擁有多項(xiàng)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃（包括不銹鋼產(chǎn)能），且所有的新增產(chǎn)能都將采用高爐—轉(zhuǎn)爐工藝。
自然資源豐富卻仍依賴進(jìn)口
印尼擁有豐富的自然資源，鎳礦儲量位列全球第一，煤礦儲量位列全球第六。該國豐富的鎳礦資源為其不銹鋼制造業(yè)和電動汽車用電池制造業(yè)吸引了大量外商投資。印尼煤炭以動力煤為主，冶金煤產(chǎn)量很低，需要依賴進(jìn)口。隨著高爐—轉(zhuǎn)爐工藝粗鋼產(chǎn)能的擴(kuò)大和國內(nèi)冶金煤生產(chǎn)的停滯不前，印尼將越來越依賴進(jìn)口煤炭。
印尼鐵礦石產(chǎn)量曾一度在東盟國家中居于領(lǐng)先地位。該國的鐵礦石產(chǎn)量在2013年達(dá)到頂峰，之后該國政府頒布了未加工礦物的出口禁令，并逐步提高了鐵精礦的出口關(guān)稅（從2014年的20%提高至2017年的60%），導(dǎo)致其鐵礦石產(chǎn)量自2014年開始不斷萎縮。2014年，隨著印尼首個高爐—轉(zhuǎn)爐工藝粗鋼產(chǎn)能項(xiàng)目投入運(yùn)行，該國從鐵礦石凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國。目前，印尼主要從巴西、澳大利亞等國進(jìn)口鐵礦石。
建筑業(yè)成為推動“鋼需”增長主要因素
建筑業(yè)是推動印尼鋼鐵需求增長的主要行業(yè)。建筑業(yè)鋼鐵使用量占該國鋼鐵使用總量的78%。由于印尼擁有大量在建基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和不斷增長的住房需求，其建筑業(yè)在疫情爆發(fā)前的10年間發(fā)展良好。
印尼現(xiàn)任政府十分重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。自2015年以來，該政府每年都將很大一部分預(yù)算（2022年為14.25%）撥給該國的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。作為印尼“2020年—2024年國家中期發(fā)展計(jì)劃（RPJMN）”的一部分，該國政府致力于發(fā)展各種交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目以支持經(jīng)濟(jì)增長。目前，印尼至少有41個戰(zhàn)略優(yōu)先項(xiàng)目，到2024年指示性資金總額（total indicative fund）預(yù)計(jì)達(dá)到4260億美元。此外，印尼政府計(jì)劃遷都至努山塔拉（Nusantara），預(yù)計(jì)耗資466萬億盧比（約合324億美元），這將成為印尼有史以來最重要的基建項(xiàng)目之一。目前，這項(xiàng)龐大的工程仍存在資金缺口。
在住宅建設(shè)方面，自2015年以來，印尼家庭自有住房、租賃住房和其他住房情況的比例大致為80∶9∶11。這表明，由于人口增加，印尼在2021年有相當(dāng)大的住房缺口（backlog of housing units）。為此，印尼政府制訂了一項(xiàng)計(jì)劃，即根據(jù)該國在2015年推出的“百萬住房計(jì)劃（the One Million Houses Program）”，每年建造100萬套經(jīng)濟(jì)適用房，并在最近設(shè)定了到2024年將印尼住房缺口逐步縮減至500萬套的目標(biāo)。隨著印尼城市化進(jìn)程的穩(wěn)步推進(jìn)和該國中產(chǎn)階級群體的不斷擴(kuò)大，該國的住房需求將保持強(qiáng)勁增長勢頭。
計(jì)劃利用鎳礦資源
成為全球電動汽車價(jià)值鏈重要一環(huán)
汽車業(yè)也是推動印尼鋼鐵需求增長的重要行業(yè)。在該國政府制訂的“打造印度尼西亞4.0”工業(yè)革命路線圖中，汽車業(yè)被定義為該國五大優(yōu)先發(fā)展的制造業(yè)之一。目前，印尼已成為繼泰國之后東盟的第二大汽車制造中心。因此，其汽車行業(yè)擁有非常好的發(fā)展前景。印尼的汽車發(fā)展業(yè)主要由外商直接投資推動，特別是來自日本的外商直接投資，占到該國汽車行業(yè)外商直接投資總額的75%。自2012年起，日本的原始設(shè)備制造商（OEM）在經(jīng)歷了日本海嘯導(dǎo)致的供應(yīng)鏈中斷后，增加了在印尼的投資，以實(shí)現(xiàn)其供應(yīng)鏈的多元化。巨大的國內(nèi)市場潛力和具有競爭力的人工成本是吸引外商直接投資該國汽車業(yè)的另外兩個因素。
目前，印尼以生產(chǎn)乘用車為主，并且主要面向國內(nèi)市場。然而，該國的汽車出口份額一直在穩(wěn)步上升，并在2020年達(dá)到30%左右。印尼新投入使用的巴丁班（Patimban）深海港口將有助于該國汽車出口份額的進(jìn)一步增加。前不久，印尼政府制定了一個戰(zhàn)略計(jì)劃，希望通過利用其鎳礦資源，使該國成為全球電動汽車價(jià)值鏈中重要一環(huán)。目前，來自中國和韓國圍繞該領(lǐng)域的投資正不斷增加。
在宏大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃（特別是“遷都計(jì)劃”）和不斷增長的住房需求推動下，印尼的建筑業(yè)將繼續(xù)推動該國鋼鐵需求合理增長。
此外，印尼的制造業(yè)預(yù)計(jì)也會表現(xiàn)出更為強(qiáng)勁的增長勢頭。該國通過釋放國內(nèi)市場潛力，利用自然資源優(yōu)勢發(fā)展電動汽車產(chǎn)業(yè)，同時加大出口導(dǎo)向，將推動汽車行業(yè)成為助力該國鋼鐵需求增長的另一個重要引擎。此外，印尼政府也在努力推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，計(jì)劃利用其豐富的自然資源發(fā)展中下游產(chǎn)業(yè)。
綜上所述，印尼鋼鐵需求擁有光明前景，該國將成為帶動?xùn)|盟地區(qū)鋼鐵需求增長的重要因素之一。然而，該國的發(fā)展也存在一些不確定因素，例如融資問題影響“遷都計(jì)劃”的實(shí)施，下一屆政府能否繼續(xù)保持由現(xiàn)任總統(tǒng)佐科維開啟的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)勢頭等。
（作者系世界鋼鐵協(xié)會東南亞發(fā)展前景項(xiàng)目訪問研究員、中國寶武馬鋼股份有限公司市場研究員）
《中國冶金報(bào)》（2023年07月14日 02版二版）
