8月22日，由大連商品交易所、中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2019中國(guó)煤焦產(chǎn)業(yè)大會(huì)(第八屆)”在深圳舉辦，本次大會(huì)旨在推動(dòng)期貨市場(chǎng)切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)與資本融合發(fā)展。和訊期貨全程參與并做專題圖文直播和視頻直播。
中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)研究會(huì)理事長(zhǎng)李昕出席會(huì)議并作“2019年中國(guó)煤炭行業(yè)運(yùn)行情況分析”的主題演講，主要對(duì)當(dāng)前全球煤炭運(yùn)行的走勢(shì)進(jìn)行闡述并對(duì)后期市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)。
首先，李昕介紹，煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得的顯著成效，從供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得顯著成效具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)特點(diǎn)。
煤炭行業(yè)堅(jiān)持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革主線，提高煤炭行業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益為中心，奮力推動(dòng)能源安全新戰(zhàn)略在煤炭領(lǐng)域的全面貫徹落實(shí)，取得了扎扎實(shí)實(shí)的成效。
一是超額完成了去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，過(guò)剩產(chǎn)能得到了有效化解。
三年一共累計(jì)退出落后產(chǎn)能8.1億噸，我們的微礦個(gè)數(shù)從2015年1.08萬(wàn)處，減少到2018年末的近5800處，這是產(chǎn)能目標(biāo)。
二是市場(chǎng)供需基本平衡，行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)基本穩(wěn)定。
2016年下半年開始全國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的形勢(shì)逐步好轉(zhuǎn)，2017年、2018年兩年都實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)的基本平衡，進(jìn)入2019年，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)該總體呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，煤炭的消費(fèi)供應(yīng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，市場(chǎng)供需基本平衡，價(jià)格也是基本穩(wěn)定。但是近期下行的壓力有所顯現(xiàn)，具體的幾個(gè)指標(biāo)：
1、煤炭消費(fèi)小幅增長(zhǎng)，初步測(cè)算2019年的前七個(gè)月，煤炭的消費(fèi)量22.3億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，其中電力行業(yè)下降0.2%，鋼鐵行業(yè)同比增長(zhǎng)5.6%，建材行業(yè)耗煤同比增長(zhǎng)3.3%，化工行業(yè)同比增長(zhǎng)1.2%，其他行業(yè)用煤繼續(xù)減少。
2、煤炭供應(yīng)能力增加，國(guó)內(nèi)看，2019年前七個(gè)月按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)為20.88億噸，同比增長(zhǎng)4.3%，進(jìn)口煤前七個(gè)月為1.87億噸，凈進(jìn)口1.84億噸，增長(zhǎng)8.6%。
3、煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)量，全國(guó)鐵路發(fā)運(yùn)16.2億噸，增長(zhǎng)速度比較快，煤炭庫(kù)存整體處于高位。我們注意到結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，煤礦的庫(kù)存是減少的，截止到7月末，重點(diǎn)的煤礦生產(chǎn)企業(yè)5250萬(wàn)噸，同比下降7.6%，繼續(xù)保持較低的水平；用戶的庫(kù)存處于較高的水平，截止到7月末的時(shí)候，全國(guó)主要電廠的出煤量是1.35億，二季度1.32億，仍然在23天左右。主要港口同比增長(zhǎng)21.8%，庫(kù)存水平增長(zhǎng)比較快。
4、煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)保持在合理區(qū)間，中長(zhǎng)期價(jià)格截止到8月份，1到8月份中長(zhǎng)期合同價(jià)格557元，下降3.4元。市場(chǎng)價(jià)格近期呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，近期有所下降，一季度受主要產(chǎn)煤地區(qū)安全事故的影響，煤炭出現(xiàn)短時(shí)間的供應(yīng)偏緊的局面，隨著供應(yīng)逐漸恢復(fù)，價(jià)格出現(xiàn)下滑，由于需求拉動(dòng)不足，價(jià)格出現(xiàn)較快的下滑，目前的市場(chǎng)價(jià)格環(huán)渤海下降到580元，比高點(diǎn)下降了60元。
5、行業(yè)效益繼續(xù)保持穩(wěn)定，上半年規(guī)模以上的煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入1.17萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)3.6%，資產(chǎn)負(fù)債率65%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額1391.1億元，同比下降7.1%。而且下降的幅度高于全國(guó)規(guī)模上企業(yè)4.7個(gè)百分點(diǎn)。利潤(rùn)下降的主要原因和煤炭?jī)r(jià)格下降有主要的關(guān)系。
6、固定資產(chǎn)投資，前六個(gè)月煤炭采選固定資產(chǎn)增長(zhǎng)24%，其中系民間投資27.6%。
三是煤炭生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，技術(shù)裝備水平提高。
1、大型現(xiàn)代化煤礦產(chǎn)能比重大幅度上升，2018年全國(guó)已建成120萬(wàn)噸及以上現(xiàn)代化大型煤礦1200處。
2、產(chǎn)業(yè)集中度提高，截止到2018年，全國(guó)年煤炭產(chǎn)量超過(guò)2000萬(wàn)噸的企業(yè)達(dá)到28家，占全國(guó)的60%以上，年產(chǎn)超過(guò)億噸的企業(yè)有7家，占到全國(guó)3%以上。原煤生產(chǎn)企業(yè)戶均產(chǎn)量136.7萬(wàn)噸，比上年增加14萬(wàn)噸。
3、安全生產(chǎn)裝備水平大幅度提升，大型煤炭采煤集約化程度達(dá)到96.1%，1978年才32.4%，全國(guó)建成有人巡視無(wú)人值守的工作面達(dá)到145個(gè)，人均年效達(dá)到1000噸。
四是行業(yè)新動(dòng)能不斷涌現(xiàn)，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得新進(jìn)展。
1、現(xiàn)代信息技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展加快，煤炭生產(chǎn)開始由機(jī)械化向智能化轉(zhuǎn)變。
2、煤炭入選率進(jìn)一步提升，商品煤質(zhì)量不斷提高。
3、煤電一體化、煤焦化一體化、煤電熱氣冷一體化，現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)化等鏈條逐步形成。
4、綠色發(fā)展理念的逐步形成，市場(chǎng)化改革不斷深入。
5、用戶需求為導(dǎo)向的煤炭定制化生產(chǎn)的商業(yè)模式得到越來(lái)越多企業(yè)的認(rèn)可。
第二，針對(duì)行業(yè)發(fā)展面臨新的情況問(wèn)題，李昕也進(jìn)行了闡述。
具體體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：
一是影響煤炭市場(chǎng)工序平衡的不確定因素增多。
1、隨著經(jīng)濟(jì)增速的不斷變化、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和增長(zhǎng)動(dòng)力的轉(zhuǎn)換，煤炭需求的不斷降低，、這點(diǎn)我們要有清醒的認(rèn)識(shí)。新能源快速發(fā)展、多能互補(bǔ)、協(xié)調(diào)供給的模式正在形成。
2、能源結(jié)構(gòu)變化對(duì)電煤需求短時(shí)波動(dòng)加大。隨著新能源發(fā)電比例提高，煤電受季節(jié)、極端天氣和水電的影響，水電調(diào)峰的壓力越來(lái)越大。
3、產(chǎn)業(yè)布局的新變化增加的煤炭有效供給的難度。2019年上半年全國(guó)煤炭產(chǎn)量有7個(gè)省區(qū)是增長(zhǎng)的，同時(shí)又18個(gè)省區(qū)是下降的，煤炭產(chǎn)量向晉陜蒙集中，而且增長(zhǎng)達(dá)到了1.4個(gè)百分點(diǎn)。區(qū)域供需形勢(shì)來(lái)看，傳統(tǒng)煤炭?jī)粽{(diào)出省轉(zhuǎn)為凈調(diào)入省，包括甘肅、寧夏、河南是傳統(tǒng)的調(diào)出省，現(xiàn)在都變成了調(diào)入省。煤炭主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)化力度的加大，煤炭調(diào)出量增速放緩，造成區(qū)域平衡壓力加大。一方面產(chǎn)量向晉陜蒙集中，以晉陜蒙為代表的煤炭主產(chǎn)區(qū)煤化工，外送電的大型電腦，外送量的增長(zhǎng)有所減小，造成區(qū)域平衡難度加大。
4、市場(chǎng)預(yù)期變化對(duì)煤炭供需平衡影響很大，煤炭的期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)的相互影響，市場(chǎng)預(yù)期對(duì)煤炭?jī)r(jià)格波動(dòng)影響越來(lái)越大，由此帶來(lái)市場(chǎng)調(diào)控的難度逐漸加大。
二是行業(yè)發(fā)展不均衡、不充分的問(wèn)題依然是比較突出的。
1、生產(chǎn)力發(fā)展水平的不平衡，大家知道，我們國(guó)家既有世界現(xiàn)代化的煤礦，也有一些落后的非機(jī)械化開采的煤礦，這些煤礦的改造難度是特別大的，我們淘汰落后的任務(wù)還是比較繁重的。
2、企業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力不足，近年來(lái)煤炭行業(yè)的非煤產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雖然有所改善，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較快，但是整體還是處在初級(jí)階段，規(guī)模比較大但是效益比較低，這個(gè)問(wèn)題是比較突出。
3、企業(yè)發(fā)展不平衡，雖然近年來(lái)行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益有所提升，但是企業(yè)間的差異比較大。拿今年前六個(gè)月行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的90家大型企業(yè)的盈利水平來(lái)看，前5家的企業(yè)盈利占到90家企業(yè)盈利的59.5%，5家企業(yè)占到將近60%，而且部分企業(yè)扭虧并未脫困，經(jīng)營(yíng)還是有所困難。6月末，規(guī)上企業(yè)中有30.4%的企業(yè)是虧損的，虧損面同比提高了3.2個(gè)百分點(diǎn)，有30.4%的企業(yè)虧損。老煤礦歷史欠帳比較多，安全投入不足的問(wèn)題還是比較突出。
三是去產(chǎn)能和“三供一業(yè)”的分離移交問(wèn)題比較嚴(yán)重。時(shí)間的關(guān)系不展開說(shuō)。簡(jiǎn)單說(shuō)“三供一業(yè)”移交的過(guò)程中，移交資產(chǎn)不交人，富余人員的安置問(wèn)題是首要的，還有去產(chǎn)能企業(yè)的債務(wù)多問(wèn)題，債務(wù)資產(chǎn)的處置也是很大的問(wèn)題難點(diǎn)。
四是煤炭企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)問(wèn)題仍然沒(méi)有得到根本性的解決。今年以來(lái)國(guó)家大力實(shí)施減費(fèi)降稅的政策措施，煤炭企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)有所減輕，其中尤其是增值稅下降最為明顯，從16%降到13%，但是稅費(fèi)負(fù)擔(dān)仍然比較重。煤炭企業(yè)的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)仍然接近30%，而且這個(gè)數(shù)字還不包括職工五險(xiǎn)一金，煤炭企業(yè)增值稅稅負(fù)高于工業(yè)領(lǐng)域其他行業(yè)。
五是煤炭企業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展比較繁重。近年來(lái)，雖然不少的大型企業(yè)聚焦能源革命，結(jié)合各自的自身優(yōu)勢(shì)不斷培育一些新的動(dòng)能和產(chǎn)能，探索一些轉(zhuǎn)型的發(fā)展之路，但是面臨很多的問(wèn)題。
1、非煤產(chǎn)業(yè)占用資金量大、盈利能力低，企業(yè)經(jīng)營(yíng)收益大多數(shù)以煤為主。
2、引進(jìn)和培育轉(zhuǎn)型項(xiàng)目上缺少核心的技術(shù)和缺乏優(yōu)秀的創(chuàng)新人才和團(tuán)隊(duì)。
3、老舊礦區(qū)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，尤其是獨(dú)立工礦區(qū)的發(fā)展難度依然比較大，尤其是工傷病亡遺屬特殊群體生活比較困難。
這是轉(zhuǎn)型過(guò)程中面臨的5點(diǎn)新的問(wèn)題和新的困難。
第三，針對(duì)下半年市場(chǎng)走勢(shì)的，李昕予以如下分析。
當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)怎么看，怎么判斷？李昕認(rèn)為，一是正確的認(rèn)識(shí)和明確一點(diǎn)，正確認(rèn)識(shí)到我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)是不會(huì)改變的，作為煤炭行業(yè)，這一點(diǎn)要堅(jiān)定信心。
二是高度關(guān)注當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變，變中有憂的新形勢(shì)。歸上的工業(yè)增加值只有5.8%，固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)5.7%，環(huán)比有所回落。今明兩年我們面臨可以預(yù)料和難以預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)會(huì)更多，分析原因我們感覺固然有國(guó)內(nèi)外短期的原因影響，主要是長(zhǎng)期積累的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題在短期內(nèi)的反映。近年的實(shí)踐看，我們國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的穩(wěn)定性和韌性還是明顯增強(qiáng)的。從有關(guān)機(jī)構(gòu)和專家認(rèn)為，今明兩年GDP還將在6%以上，即便較過(guò)去我們認(rèn)為有所放緩，出現(xiàn)同時(shí)也要看到運(yùn)行中的下行壓力和不確定因素增多。
從需求看，談到這兒首先要確定一個(gè)基本的事實(shí)，當(dāng)前對(duì)煤炭工業(yè)的發(fā)展有基本的定位，從我們的國(guó)情出發(fā)，煤炭在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍然是我們國(guó)家的基本能源，這個(gè)基本事實(shí)和定位是要確定的，而且短時(shí)間內(nèi)也改變不了。短期的市場(chǎng)需求走勢(shì)分析，一方面是增量的問(wèn)題，我們國(guó)家經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)的長(zhǎng)期發(fā)展態(tài)勢(shì)沒(méi)有改變，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正在向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，將進(jìn)一步拉動(dòng)能源的需求，根據(jù)相關(guān)行業(yè)的預(yù)測(cè)，2019年全社會(huì)供電量增長(zhǎng)將會(huì)在5.5%左右的水平。生鐵、粗鋼、水泥前七個(gè)月的產(chǎn)量達(dá)到6.79%、7.2%，我們判斷全年仍將保持適度的增長(zhǎng)，化工行業(yè)用煤也會(huì)增長(zhǎng)，但是增幅不會(huì)特別大。其他用煤行業(yè)隨著散煤治理的力度加大，可能會(huì)進(jìn)一步減少，增量仍然是保持繼續(xù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
增速來(lái)看，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性因素也在增加，經(jīng)濟(jì)增速有可能有所放緩，同時(shí)科技進(jìn)步、國(guó)家治理大氣環(huán)境、節(jié)能減排、非化石能源對(duì)煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)，煤炭的增速將會(huì)有所下降，這是量和速的概念。
初步判斷，今后幾年煤炭在我國(guó)一次能源中的比重還會(huì)有所下降，但消費(fèi)總量不會(huì)太大，或?qū)⒈３指呶坏牟▌?dòng)態(tài)勢(shì)，整體呈現(xiàn)今后幾年會(huì)是高位的波動(dòng)態(tài)勢(shì)。
從供應(yīng)看，一方面當(dāng)前的煤炭產(chǎn)能仍然比較大，國(guó)家能源局有相關(guān)的數(shù)據(jù)公示一批數(shù)據(jù)，我不再具體展開講。
總體產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩將會(huì)成為今后一個(gè)時(shí)期的常態(tài)，而且隨著鐵路運(yùn)輸部門的積極落實(shí)，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，鐵路運(yùn)力將進(jìn)一步增加，這也是速的概念。同時(shí)我們也看到目前一些老煤礦的安全環(huán)保基礎(chǔ)還是不牢固，超能力生產(chǎn)，安全生產(chǎn)的問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，多種因素的影響，一些地區(qū)的產(chǎn)能規(guī)模還會(huì)有所減弱?？偟内厔?shì)，隨著煤礦安全生產(chǎn)設(shè)施的不斷完善、環(huán)保設(shè)施的不斷到位，產(chǎn)能利用率將會(huì)提高，煤炭有效供給質(zhì)量會(huì)不斷提升。
總體預(yù)計(jì)，今年的煤炭消費(fèi)將繼續(xù)保持基本的平衡，總體煤炭的消費(fèi)還是平衡的態(tài)勢(shì)，增量不會(huì)太大。國(guó)內(nèi)煤炭的產(chǎn)能釋放加快，主要煤炭運(yùn)輸通道和能力不斷增加，轉(zhuǎn)運(yùn)力提升，煤炭的供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng)，煤炭市場(chǎng)供需逐步向?qū)捤煞较蜣D(zhuǎn)變，這個(gè)態(tài)勢(shì)有可能會(huì)顯現(xiàn)。
從近期看，消費(fèi)是平穩(wěn)的，轉(zhuǎn)運(yùn)能力是提升的，供給能力是增加的，而且主要的耗煤行業(yè)火電負(fù)增長(zhǎng)，庫(kù)存處于高位，這些都是需要我們密切關(guān)注的因素。
對(duì)于應(yīng)對(duì)辦法，李昕提出如下幾點(diǎn)：
一是今后煤炭行業(yè)自身發(fā)展必須要以更好的滿足人民生活美好需求為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入落實(shí)新的發(fā)展理念，走好幾條路，可持續(xù)發(fā)展之路要走在生命至上的安全之路，走清潔開發(fā)、清潔運(yùn)輸、清潔使用環(huán)保之路，主要體現(xiàn)在三點(diǎn)：
1、行業(yè)發(fā)展繼續(xù)堅(jiān)持煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不動(dòng)搖，著力鞏固去產(chǎn)能的成果，堅(jiān)決防止已經(jīng)退出的落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃。
2、堅(jiān)持上大壓小，增優(yōu)減劣，加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。
3、統(tǒng)籌做好職工安置和資產(chǎn)處置安排。
二是準(zhǔn)確把握市場(chǎng)走勢(shì)，促進(jìn)煤炭市場(chǎng)高質(zhì)量的動(dòng)態(tài)平衡，高度關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，高度關(guān)注國(guó)家推動(dòng)能源革命、生態(tài)文明建設(shè)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、控制煤炭消費(fèi)總量和安全生產(chǎn)一系列政策措施對(duì)市場(chǎng)的影響。高度關(guān)注煤炭主要煤業(yè)消費(fèi)變化和主要用戶港口變化，要全面落實(shí)國(guó)家的措施。
三是加快結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，要加強(qiáng)規(guī)劃戰(zhàn)略的研究，堅(jiān)持科技發(fā)展實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展、加快企業(yè)兼并重組和產(chǎn)業(yè)融合、推動(dòng)企業(yè)商業(yè)模式的創(chuàng)新。
