6月21日，本鋼板材發(fā)布了重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（以下簡稱《預(yù)案》）。
從《預(yù)案》中獲悉，本鋼板材擬與本溪鋼鐵進(jìn)行資產(chǎn)置換，擬置入本鋼礦業(yè)100%股權(quán)，擬置出上市公司除保留資產(chǎn)及負(fù)債外的全部資產(chǎn)及負(fù)債，擬置入資產(chǎn)與擬置出資產(chǎn)的差額由一方向另一方以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。（點(diǎn)擊查看《預(yù)案》全文）
這標(biāo)志著礦業(yè)巨頭本鋼礦業(yè)將借此次重組登陸資本市場，鞍鋼集團(tuán)的鐵礦資源保障能力也將得到跨越式發(fā)展，鞍本重組整合效應(yīng)進(jìn)一步凸顯。
擬置入本鋼礦業(yè)100%股權(quán)
公開資料顯示，本鋼礦業(yè)以鐵礦石開采、鐵精礦加工為主要業(yè)務(wù)，輔以球團(tuán)礦生產(chǎn)、冶金灰生產(chǎn)和炸藥生產(chǎn)等業(yè)務(wù)。其主要產(chǎn)品為鐵精礦、球團(tuán)礦、冶金灰產(chǎn)品。
值得一提的是，本鋼礦業(yè)所在地域鐵礦石資源富集，已備案的鐵礦石保有資源量達(dá)12.71億噸，其中包括亞洲最大的單體露天鐵礦——南芬露天鐵礦，保有資源量達(dá)到10.37億噸。同時，本鋼礦業(yè)生產(chǎn)的鐵精礦具有高品位和低成本的優(yōu)勢。本鋼礦業(yè)所采鐵礦石以磁鐵礦為主，其礦山具有礦體厚大、賦存條件好等自然稟賦，鐵礦具有低磷、低硫、可選性好等特點(diǎn)。
通過本次交易，本鋼板材擬將鋼鐵業(yè)務(wù)置出，注入資產(chǎn)質(zhì)量更優(yōu)、盈利性更強(qiáng)的礦業(yè)資產(chǎn)。重組完成后，本鋼板材將聚焦礦業(yè)主營業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步拓展未來發(fā)展空間，進(jìn)而提升上市公司價值和持續(xù)經(jīng)營能力。
2021年，鞍鋼集團(tuán)和本鋼集團(tuán)根據(jù)國務(wù)院國資委的批復(fù)要求進(jìn)行重組整合。鞍鋼集團(tuán)和本鋼集團(tuán)重組完成后，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，鞍鋼集團(tuán)承諾解決鞍本鋼鐵上市公司同業(yè)競爭問題。
重組預(yù)案稱，經(jīng)鞍鋼集團(tuán)反復(fù)研究，以優(yōu)質(zhì)礦業(yè)資產(chǎn)注入并置換鋼鐵資產(chǎn)，可徹底解決本鋼板材與鞍鋼股份所涉鋼鐵業(yè)務(wù)同業(yè)競爭問題；同時，得以保留并做優(yōu)做強(qiáng)本鋼板材上市平臺，是踐行承諾、維護(hù)其上市地位的最優(yōu)選擇。本次交易有利于本鋼板材解決同業(yè)競爭問題。
值得注意的是，鞍鋼集團(tuán)同樣擁有主營礦業(yè)的下屬企業(yè)鞍鋼礦業(yè)。公開資料顯示，鞍鋼礦業(yè)擁有9座鐵礦山、8個選礦廠、1個燒結(jié)廠、2個球團(tuán)廠、2個輔料礦山，是國內(nèi)掌控鐵礦石資源最多、產(chǎn)量規(guī)模最大、生產(chǎn)成本最低、技術(shù)和管理全面領(lǐng)先的鐵礦業(yè)龍頭企業(yè)。
本次本鋼礦業(yè)通過重大資產(chǎn)重組登陸A股，后續(xù)鞍鋼集團(tuán)旗下的鞍鋼礦業(yè)是否也會被進(jìn)一步整合到該上市平臺值得市場關(guān)注。
不管怎樣，本次重組對鞍鋼集團(tuán)無疑是一次重要的資產(chǎn)板塊梳理，對企業(yè)今后發(fā)展帶來利好影響。
眾所周知，鐵礦石是鋼鐵行業(yè)的“糧食”，對鋼鐵企業(yè)的重要性不言而喻?！凹依镉袥]有礦”直接影響著鋼鐵企業(yè)的成本優(yōu)勢和綜合競爭力。因此，鞍鋼集團(tuán)將礦業(yè)資源作為“雙核+第三極”產(chǎn)業(yè)格局中的“雙核”業(yè)務(wù)之一。
對于本次重組，預(yù)案表示，依托遼寧省鐵礦資源大省地位，鞍鋼集團(tuán)推動礦產(chǎn)資源板塊形成發(fā)展的“第二核”，擴(kuò)大資源開發(fā)規(guī)模，著力推進(jìn)鐵礦采選技術(shù)創(chuàng)新升級，降低開發(fā)成本，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升資源有效利用水平，帶動遼寧省內(nèi)周邊產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展。
鞍鋼積極推進(jìn)重組
被譽(yù)為“共和國鋼鐵工業(yè)的長子”“新中國鋼鐵工業(yè)的搖籃”的鞍鋼，行業(yè)影響力巨大。公開資料顯示，目前，鞍鋼集團(tuán)在中國東北、西南、東南、華南等地有九大生產(chǎn)基地，具備5300萬噸鐵、6300萬噸鋼、4萬噸釩制品和50萬噸鈦產(chǎn)品生產(chǎn)能力。
“十四五”時期，鞍鋼集團(tuán)明確了“7531”（7000萬噸粗鋼、5000萬噸鐵精礦、3000億級營業(yè)收入、百億級利潤）戰(zhàn)略目標(biāo)。毫無疑問，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，兼并重組是要走的路。
近年來，鞍鋼有力推動相關(guān)重組。2021年8月20日，鞍本重組正式啟動。2021年10月15日，新本鋼正式揭牌。鞍本重組的各項具體工作也悉數(shù)展開。
鞍鋼集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，鞍本整合融合實(shí)現(xiàn)了“1+1＞2”的效果。鞍本重組后，鞍鋼集團(tuán)粗鋼年產(chǎn)能達(dá)到6300萬噸，位居國內(nèi)第二、世界第三，鞍鋼成為了我國北方最大的鋼鐵“航母”。
除了重組本鋼外，鞍鋼集團(tuán)又將目光瞄向同樣位于遼寧省的凌鋼集團(tuán)。
今年3月30日，遼寧省朝陽市國資委與鞍鋼集團(tuán)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的凌鋼集團(tuán)49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給鞍鋼集團(tuán)。
此舉進(jìn)一步擴(kuò)大了鞍鋼集團(tuán)的競爭優(yōu)勢，讓鞍鋼集團(tuán)向著7000萬噸粗鋼產(chǎn)能的“小目標(biāo)”又近了一步，“南有寶武、北有鞍鋼”的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局也將進(jìn)一步鞏固。另據(jù)了解，鞍鋼集團(tuán)與凌鋼集團(tuán)下一步還會有進(jìn)一步的整合。
相關(guān)業(yè)內(nèi)人士表示，鞍鋼集團(tuán)積極推進(jìn)重組，有利于提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，特別是更好地整合遼寧鋼鐵資源，優(yōu)化資源配置，充分釋放協(xié)同效應(yīng)，打造競爭實(shí)力更強(qiáng)的鋼鐵生產(chǎn)基地。此外，對規(guī)范鋼鐵行業(yè)市場秩序，尤其對規(guī)范遼寧省乃至東北地區(qū)市場秩序具有重要作用。
