近期,由于鋼鐵需求恢復(fù)不及預(yù)期、鋼鐵產(chǎn)量居高不下、鋼材供需出現(xiàn)明顯失衡,庫存高漲、價格下滑,加之原燃料成本大幅上漲,鋼鐵企業(yè)效益出現(xiàn)明顯下滑,近期鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行呈現(xiàn)出高預(yù)期、弱需求、高產(chǎn)量、低效益的狀態(tài)。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(以下簡稱鋼協(xié))監(jiān)測,6月末,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為122.52點,環(huán)比下降10.67點,降幅為8.01%;同比下降20.96點,降幅為14.61%。與此同時,鋼鐵原燃材料價格同比大幅上升推高成本,據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,與去年同期相比,今年1~6月份進口鐵礦石平均價格(海關(guān))降低26.8%,煉焦煤上漲74.9%,噴吹煤上漲69.6%,冶金焦上漲29.8%。顯而易見,鋼鐵企業(yè)盈利空間被大幅壓縮。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計,今年1~5月份,全國重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)(92家占全國鋼產(chǎn)量82%)利潤總額同比下降50.49%,5月當(dāng)月同比下降72.46%,預(yù)計6月份尚難以好轉(zhuǎn)。
形勢不可謂不嚴峻。究其原因,除原燃料價格同比大幅度增長之外,鋼材供需失衡是全行業(yè)必須正視的首要問題。
今年上半年,一方面,受國際形勢復(fù)雜嚴峻、國內(nèi)新冠肺炎疫情多點散發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運行不暢等因素影響,粗鋼實際需求降幅近10%,其中建筑業(yè)和制造業(yè)需求均出現(xiàn)下滑。另一方面,為穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展,國家及地方政府出臺了一系列穩(wěn)增長措施,不少鋼企對下半年政策的落地寄予厚望,憑借自身服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量的競爭力,對后市總體看好。從第二季度鋼鐵市場供需來看,需求端明顯下滑,供給卻沒有得到相應(yīng)的調(diào)整,直接反映在鋼材庫存高企,特別是集中在企業(yè)庫存。6月下旬,鋼協(xié)重點統(tǒng)計鋼企鋼材庫存量達到1695萬噸,比今年初增加565萬噸,增長了50.03%;比去年同期增加318萬噸,增長了23.12%,創(chuàng)近年來同期新高。
供需失衡怎么辦?科學(xué)分析形勢,牽住解決問題的“牛鼻子”。
7月8日,鋼協(xié)召開第二季度部分鋼企經(jīng)濟運行座談視頻會議,在聽取企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀及對后期市場走勢分析的基礎(chǔ)上,鋼協(xié)黨委書記、執(zhí)行會長何文波闡述了對當(dāng)前鋼鐵市場形勢的“六點基本判斷”:一是雖然目前市場的主要問題出在鋼鐵需求側(cè),但現(xiàn)實解決方案在鋼鐵供給側(cè)。二是雖然經(jīng)濟總體需求目前仍然偏弱,下游產(chǎn)業(yè)鋼鐵消費水平未達預(yù)期,但在國家正在啟動需求的各項措施中,加大基礎(chǔ)設(shè)施和建設(shè)領(lǐng)域投資的預(yù)期效果相對其他領(lǐng)域更加現(xiàn)實,鋼鐵相對需求在現(xiàn)在的基礎(chǔ)上有望改善。三是雖然當(dāng)期行業(yè)經(jīng)濟效益出現(xiàn)顯著下滑,但行業(yè)總體資產(chǎn)狀況仍處于歷史較好水平。四是雖然隨著疫情得到有效控制,鋼鐵原燃料供給趨勢總體趨于穩(wěn)定,但由于全球地緣沖突加劇,能源供給持續(xù)緊張,鋼鐵原燃料供給對成本的沖擊將持續(xù),鋼鐵行業(yè)對此要有充分的準備。五是雖然經(jīng)過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革行業(yè)整體實力大幅提升,有了接受挑戰(zhàn)的實力和底氣,但發(fā)展不平衡、水平參差不齊問題仍然存在,需求總量相對較低會促使行業(yè)分化,企業(yè)間競爭力差距更加顯性化,將出現(xiàn)分化和整合并行的態(tài)勢。六是雖然行業(yè)主要目標漸趨明確,但如何統(tǒng)籌把握多目標下的動態(tài)平衡,如何統(tǒng)籌發(fā)展與低碳、發(fā)展與安全仍是有待進一步探索的重大行業(yè)課題。這“六點基本判斷”提醒我們,既要正視供需失衡的嚴峻現(xiàn)實,又要看到國家穩(wěn)增長措施進一步落地見效所帶來的經(jīng)濟恢復(fù)勢頭,看到2016年以來鋼鐵行業(yè)實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成果,保持戰(zhàn)略定力,堅定行業(yè)發(fā)展信心。特別是面對當(dāng)前的嚴峻挑戰(zhàn),我們尤其要充分認識到,解決問題的關(guān)鍵在供給側(cè),在我們自己身上!近幾年來,鋼鐵行業(yè)持續(xù)不斷深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,重新?lián)碛辛私】档幕?,這是必須珍惜的發(fā)展優(yōu)勢和寶貴經(jīng)驗。
從供給側(cè)發(fā)力來回答供需關(guān)系的問題,鋼鐵行業(yè)交出過漂亮答卷。2021年上半年,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量同比增加近6000萬噸,粗鋼表觀消費量增加近5000萬噸,不斷刷新歷史紀錄后,下半年雙雙出現(xiàn)了明顯減緩和大幅下降。上、下半年市場的巨大差異,考驗著鋼鐵行業(yè)的供需平衡能力。在國家有關(guān)部委指導(dǎo)下,鋼鐵行業(yè)認真貫徹落實產(chǎn)能、產(chǎn)量“雙控”的系列決策部署,積極采取有效措施,全國全年粗鋼產(chǎn)量同比減少近3000萬噸,保持了市場供需的基本平衡和鋼材價格的基本穩(wěn)定,維護了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)運行,鋼鐵全行業(yè)效益也達到歷史最好水平。
這也充分說明,中國鋼鐵既能以強大且豐富的產(chǎn)能強力支撐起中國經(jīng)濟的快速復(fù)蘇,又能成熟靈活地應(yīng)對市場需求的劇烈變化。但是,面對當(dāng)前復(fù)雜的經(jīng)濟運行考驗,我們應(yīng)該對自己提出更高的要求,即無論有沒有國家壓減產(chǎn)量的政策硬約束,我們都能控制住自己的生產(chǎn)沖動,根據(jù)需求適時調(diào)整生產(chǎn)強度,從而在保障供給的前提下,實現(xiàn)供需動態(tài)平衡。這也是高質(zhì)量發(fā)展的行業(yè)和企業(yè)必不可少的素質(zhì)和能力。
我們不得不正視一個現(xiàn)實:中國鋼鐵需求不斷擴張的發(fā)展環(huán)境不可能永遠持續(xù),鋼鐵產(chǎn)能未來長期面對的不可能是持續(xù)增長的需求。按照2021年4月份粗鋼最高日產(chǎn)量326萬噸推算,年化產(chǎn)量為11.9億噸;按照各地區(qū)粗鋼最高日產(chǎn)量推算,全年粗鋼年化產(chǎn)量可達12.5億噸。而近幾年我國粗鋼表觀消費量在10億噸左右,可見,即使需求再增加,我國粗鋼總供給能力也是能夠滿足的。因此,如何以現(xiàn)有的產(chǎn)能來滿足需求減少的變化,成為行業(yè)的必答題,也是行業(yè)能否持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展的關(guān)鍵所在。
我們還應(yīng)該清醒地認識到:類似于2021年那樣政府直接對產(chǎn)量提出具體要求的硬約束,只是階段性的必要之舉,并非長久之計。市場在資源配置中仍將起到?jīng)Q定性作用,企業(yè)自身才是市場經(jīng)濟最具活力的主體。
面對供需失衡,寄希望于政府的宏觀調(diào)控,等來的多半是政策的不確定與滯后效應(yīng);寄希望于與競爭對手博弈勝出,大概率會陷入囚徒困境。放棄幻想,主動出擊,建立長效的市場化行業(yè)自律機制,有效維護市場秩序,才是效率高、成本低、長期可持續(xù)的應(yīng)對良策,也是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的題中之義。
行業(yè)自律,需要企業(yè)算好自己成本收益的小賬和產(chǎn)業(yè)鏈價值的大賬,保持供給的彈性。于企業(yè)而言,沒有利潤的發(fā)展是不可持續(xù)的,更不會是高質(zhì)量的發(fā)展。于行業(yè)而言,市場秩序?qū)λ袖撹F及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都重要,一旦市場秩序被破壞,必然導(dǎo)致新一輪的資源搶奪戰(zhàn)、產(chǎn)品價格戰(zhàn),所有企業(yè)都將不可避免地遭受重大損失。鋼企應(yīng)該提高政治站位,從國家產(chǎn)業(yè)鏈保供穩(wěn)價的高度去要求自己,做行業(yè)自律的踐行者,而不是市場秩序的破壞者。企業(yè)要堅守沒有訂單不生產(chǎn)、沒有利潤不銷售、不付款不發(fā)貨的“三不”行業(yè)底線,避免掉入惡性競爭的泥潭。
行業(yè)自律,需要大企業(yè)積極發(fā)揮帶頭引領(lǐng)作用。大企業(yè)擁有更多的資源、更多的市場話語權(quán),在上下游產(chǎn)業(yè)鏈上具有舉足輕重的地位,其行為往往引領(lǐng)行業(yè)方向,理應(yīng)肩負更多的行業(yè)責(zé)任,勇挑更多的行業(yè)擔(dān)當(dāng)。我們期待,大企業(yè)成為行業(yè)自律的引領(lǐng)者,帶頭踐行自律規(guī)范;我們期待,大企業(yè)成為市場秩序的維護者,無懼風(fēng)浪堅守底線;我們期待,大企業(yè)成為違法違規(guī)項目的監(jiān)督者,敢于亮劍鞭策執(zhí)行。
行業(yè)自律,需要行業(yè)協(xié)會建立有效的機制。推進行業(yè)自律是行業(yè)協(xié)會主要職責(zé)和工作重點,也是鋼協(xié)提出的“切實強化行業(yè)治理、有效維護市場秩序”的重要課題。建立長效自律機制,行業(yè)協(xié)會要發(fā)揮重要作用。行業(yè)協(xié)會可以通過數(shù)據(jù)監(jiān)測、企業(yè)調(diào)研、行業(yè)倡議和政策建議等多種方式推進行業(yè)自律,堅決反對低價傾銷,維護行業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營秩序。同時,確保溝通渠道暢通與議事規(guī)則有力,明確獎懲措施,對行業(yè)內(nèi)能通過自律形成約束合力,對上對外能反映企業(yè)訴求,尋求相關(guān)部門在政策法規(guī)范圍內(nèi)的支持,反映上下游產(chǎn)業(yè)鏈的平衡發(fā)展。
行業(yè)自律,需要媒體、資本市場參與者的配合,凈化輿論環(huán)境和市場環(huán)境。信息時代,一些媒體不負責(zé)任散布虛假信息,炒作負面或不實新聞;資本市場尤其期貨市場的惡意炒作與囤積居奇、異常交易,都容易對市場產(chǎn)生助漲殺跌的效應(yīng),影響企業(yè)對供需關(guān)系的正確判斷。因此,呼吁有關(guān)部門加強對媒體和資本市場尤其是期貨市場的監(jiān)管。
行業(yè)自律,根本途徑是提高行業(yè)集中度。我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量大、企業(yè)多,市場競爭激烈,難以做到協(xié)同應(yīng)對市場變化,因此,加快推進兼并重組,提高行業(yè)集中度,通過打造不同層級的優(yōu)勢企業(yè)集團,培育具有全球影響力、區(qū)域號召力、專業(yè)影響力的龍頭企業(yè),徹底改變“小、散、亂”的發(fā)展格局,有利于通過發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用來加強行業(yè)自律,引領(lǐng)構(gòu)建分工協(xié)作、有序競爭、共同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局,提高全行業(yè)應(yīng)對市場危機的能力。
總之,鋼鐵行業(yè)亟須建立一種長期的、市場化的協(xié)調(diào)機制,以“切實加強行業(yè)治理、有效維護市場秩序”為目標,形成既有能耗、碳排放政策約束,又有行業(yè)自律、政府監(jiān)督有效的符合市場規(guī)律和市場要求的新機制。
事物的發(fā)展總是表現(xiàn)為螺旋式上升的進程,這是前進性與曲折性的統(tǒng)一。鋼鐵行業(yè)也是如此。面對當(dāng)前的困難和挑戰(zhàn),一方面,經(jīng)過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的洗禮,今天鋼鐵行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量與2015年早已不可同日而語,我們決不能也不會重蹈產(chǎn)能嚴重過剩的覆轍;另一方面,新時代的使命任務(wù)要求我們必須持續(xù)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,補短板、強素質(zhì),讓“講信用、重自律、守規(guī)矩”成為一種習(xí)慣,解決好以強大產(chǎn)能滿足有限需求這一重要歷史課題,以更加穩(wěn)健的步伐,堅定不移地走好高質(zhì)量發(fā)展之路!