李新創(chuàng)
●2020年是非常態(tài)的一年，鋼鐵行業(yè)粗鋼和鋼材產量均有較大幅度增長，鋼材消費量已經連續(xù)4年同比增長超過8%。但從中長期來看，鋼材消費高速增長是不可持續(xù)的。
2020年是極為不平凡的一年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，全球產業(yè)鏈和供應鏈遭受重創(chuàng)。我國鋼鐵行業(yè)作為國民經濟的基礎產業(yè)，經受住了疫情的考驗，擔當起了保供應、穩(wěn)就業(yè)、促發(fā)展的重任，成為支撐國內經濟復蘇的中堅力量。2020年，全國粗鋼產量達10.53億噸，同比增長5.2%，預計鋼材消費量為9.81億噸，同比增長9.6%，增加8600萬噸，雙雙創(chuàng)下歷史新高。鋼材消費快速增長、鋼鐵產能快速釋放，是否可持續(xù)？需認真分析，理性看待，并科學應對。
我國鋼材2020年消費增長分析與2021年消費預測
2020年，在國家積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策等一系列促投資、穩(wěn)增長政策作用下，“兩新一重”領域建設發(fā)力，基建和房地產等投資保持較快增長，同時，機電產品出口快速增長拉動鋼材間接出口增加，帶動我國建筑、機械、能源等行業(yè)鋼材消費量保持良好增長態(tài)勢，拉動鋼材整體消費量較快增長。預計2020年我國鋼材消費量達到9.81億噸，同比增長9.6%，增加8600萬噸。
從增長領域看，建筑行業(yè)是我國鋼材消費量創(chuàng)歷史新高的主要推動力，預計2020年建筑行業(yè)鋼材消費量達5.74億噸，拉動鋼材消費同比增加6800萬噸，增速高達13.4%；機械和能源行業(yè)鋼材消費量保持增長，預計2020年鋼材消費量分別達1.58億噸和0.38億噸，同比分別增長2.1%和4.2%。
從增長區(qū)域看，東部地區(qū)的鋼材消費增長量相對較大，尤其是江蘇、浙江、山東等鋼材消費大省的GDP增速高于全國平均水平。其中，江蘇省2020年前3個季度GDP增速達到2.5%，是東部地區(qū)GDP增長最快的省份；2020年1月~11月份，浙江、山東、廣東等省份固定資產投資增速高于全國平均水平，分別達到5.2%、3.4%和6.8%。東部地區(qū)傳統(tǒng)鋼材消費大省經濟增長拉動了鋼材消費，是鋼材消費量增長的主要地區(qū)。西部地區(qū)在GDP和固定資產投資快速增長的帶動下，成為我國鋼材消費量增長速度最快的地區(qū)。
從增長品種看，得益于建筑行業(yè)和機械行業(yè)增長拉動，鋼筋、中厚寬鋼帶、熱軋薄板帶、冷軋薄板帶和線材增量均超過1000萬噸，同比分別增長2122萬噸、2017萬噸、1140萬噸、1085萬噸和1051萬噸，增速分別為6.7%、15.5%、14.4%、12.9%和7.5%。
從消費強度看，以GDP和固定資產投資現價計算，GDP和固定資產投資鋼材消費強度均在反彈。萬元GDP鋼材消費量在2017年達到88千克的低點后開始反彈，預計2020年為97千克，同比增長7.8%。萬元固定資產投資鋼材消費量在2016年降至111千克的低點后開始反彈，預計2020年為171千克，同比增長6.9%。
2021年，隨著經濟和社會活動逐步恢復至正常水平，圍繞加快構建雙循環(huán)新發(fā)展格局，國家將進一步實施擴大內需戰(zhàn)略，以及更高水平對外開放等，基建、房地產投資將保持較快增長，帶動固定資產投資增速整體回升。同時，消費對經濟增長貢獻將明顯提高，其中新投資、新消費將成為經濟穩(wěn)增長的重要力量。在建筑、機械、汽車、五金制品等下游行業(yè)的拉動下，鋼材需求量將小幅增長，預計2021年我國鋼材需求量為9.91億噸，同比增長1.0%。
客觀看待鋼材消費的快速增長
2020年，我國鋼材消費量在全球需求下滑的背景下實現逆勢增長，既反映了黨中央正確應對疫情危機，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展取得的成效，也反映了我國鋼鐵行業(yè)供給側結構性改革成效顯著，產業(yè)綜合競爭力大幅提升，抵御風險能力顯著增強。但與此同時也要清醒地看到，2020年鋼材消費增長是非常規(guī)性的，與2009年投資拉動下的鋼材消費高增長十分相似，要冷靜看待當前鋼材消費高增長可能會給鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展帶來的影響。
一是可能導致鋼鐵行業(yè)投資過熱。2020年，在經濟快速恢復驅動下，鋼鐵行業(yè)投資的積極性保持高漲。根據國家統(tǒng)計局數據，2020年1月~11月份，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)投資累計增長25.4%，較制造業(yè)投資增速高出28.9個百分點，一直處于工業(yè)行業(yè)領先地位。但需要看到，雖然當前我國鋼鐵需求旺盛，但總體上供應強于需求、生產強于消費的態(tài)勢仍在，短期鋼材消費預期的增強或將進一步帶動行業(yè)投資沖動，極有可能造成新一階段的投資浪費，重演鋼鐵行業(yè)去產能、淘汰落后產能帶來的大量資產損失。“十一五”至“十三五”期間去產能近5億噸（含“地條鋼”），初步估算造成直接資產損失約為1.5萬億元，與鋼鐵相關的服務行業(yè)等大量間接資產損失難以計數。
二是可能導致新一輪供需失衡。2020年是非常態(tài)的一年，鋼鐵行業(yè)粗鋼和鋼材產量均有較大幅度增長，鋼材消費量已經連續(xù)4年同比增長超過8%。但從中長期來看，鋼材消費高速增長是不可持續(xù)的。未來幾年，隨著我國經濟由高速增長階段向高質量發(fā)展階段轉換，特別是在“碳達峰”和降碳的要求下，經濟增長過度依賴投資的局面將發(fā)生改變，固定資產投資將保持在相對低速，消費拉動經濟增長的作用逐步顯現，第三產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)占比不斷提升，鋼材消費強度將進一步下降，鋼鐵生產消費總體處于緩慢下降趨勢，行業(yè)將進入減量發(fā)展階段。在鋼鐵生產效率不斷提升帶來供給能力提高的情況下，極有可能引發(fā)行業(yè)新一輪的供需失衡。
三是可能導致實現碳減排目標的難度增大。2020年12月18日，中央經濟工作會議將做好“碳達峰”“碳中和”工作定為2021年八大重點任務之一。鋼鐵行業(yè)占全國碳排放總量的15%左右，是制造業(yè)31個門類中碳排放量最大的行業(yè)，也是落實碳減排目標任務的重中之重，任務具有緊迫性和艱巨性。從近期生態(tài)環(huán)境部、工信部等部門發(fā)布的政策信息動向看，2030年“碳達峰”和2060年“碳中和”目標將對鋼鐵行業(yè)產生實實在在的硬約束。以現階段鋼鐵行業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展水平，鋼材消費快速增長將導致粗鋼產量增長，勢必帶來行業(yè)能源消耗和碳排放總量的持續(xù)增加，不利于“碳達峰”目標的實現。
四是可能導致資源保障難度加大。2015年以來，我國鐵礦石對外依存度連續(xù)6年超過80%，進口量連續(xù)5年保持在10億噸以上，2020年鐵礦石進口量高達11.7億噸。2020年，在國內鋼材市場旺盛需求的拉動下，12月份鐵礦石價格一度高達171.9美元/噸，較年初的93.2美元/噸上漲了84.5%，創(chuàng)近8年來新高，特別是在12月上旬的短短20天時間里上漲了40美元/噸，占全年漲幅的50%。鐵礦石價格上漲速度之快、幅度之大，已偏離供需基本面，嚴重影響到鋼鐵企業(yè)的正常生產經營，再次凸顯了我國鋼鐵原料供應鏈的脆弱和不穩(wěn)定，威脅行業(yè)穩(wěn)定安全發(fā)展。鋼材需求大幅增長拉動粗鋼產量快速增長，可能會導致鐵礦資源保障難度進一步加大。
科學應對鋼材消費的非常規(guī)性快速增長
科學應對鋼材消費的非常規(guī)性快速增長，需要有歷史唯物主義思維和戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性的眼光。全行業(yè)應深刻把握新發(fā)展階段、新發(fā)展格局的新特點和新要求，統(tǒng)籌疫情危機應對與高質量發(fā)展戰(zhàn)略，深化供給側結構性改革，注重需求側管理，著力解決鐵礦資源等行業(yè)痛點問題，提前謀劃布局低碳發(fā)展等，上下游共同發(fā)力推動鋼鐵基礎材料升級和高質量應用，形成更高水平的供需動態(tài)平衡。
從行業(yè)層面來看，有5點建議。
一是控制粗鋼產量過快增長。建議相關部門加強行業(yè)層面管理，構建粗鋼生產協調機制，維護行業(yè)發(fā)展秩序；利用環(huán)保、碳排放、降能耗等約束手段，借助信息技術加強預警，防止粗鋼產量過快釋放；發(fā)揮政策導向作用，研究限制鋼坯或低端產品出口、鼓勵鋼材進口等政策，緩解國內粗鋼供應壓力，形成更高水平的供需平衡。
二是持續(xù)推動兼并重組。通過打造不同層級的優(yōu)勢企業(yè)集團，培育具有全球影響力、區(qū)域號召力、專業(yè)影響力的龍頭企業(yè)，徹底改變“小、散、亂”的發(fā)展格局，并通過發(fā)揮龍頭企業(yè)帶頭作用，加強行業(yè)自律，引領構建分工協作、有序競爭、共同發(fā)展的產業(yè)格局，提高全行業(yè)應對市場危機的能力。
三是引導綠色消費。鼓勵與用鋼行業(yè)密切協同，開展綠色節(jié)材型產品研發(fā)，如具有耐磨、耐酸、耐蝕、耐候等特殊性能的長壽命產品，符合輕量化發(fā)展的高強高韌節(jié)材型產品等；通過提高消費質量和檔次，實現下游行業(yè)減量用鋼；引導加快開展鋼材產品全生命周期評價，從源頭開始進行生態(tài)設計，開發(fā)全生命周期內節(jié)約資源能源，以及對環(huán)境無污染或對環(huán)境影響小的環(huán)保型產品等，節(jié)約鋼材。
四是布局低碳發(fā)展。盡早制訂鋼鐵行業(yè)碳排放達峰行動方案和路線，并切實開展“碳達峰”行動。以降碳為抓手，優(yōu)化用能及流程結構，推動鋼鐵行業(yè)污染物和碳排放協同減排；構建以提高碳生產率為核心的C+4E體系，完善數據統(tǒng)計核算體系和低碳標準體系，開展低碳冶金創(chuàng)新技術項目庫建設，使得保障需求和降碳減排協調發(fā)展。
五是強化資源保障。建議推進鐵礦石資源戰(zhàn)略保障體系建設，把提高資源保障能力提升到國家發(fā)展安全的戰(zhàn)略高度，建立國家層面的對外礦業(yè)協調機構，實施政產融研協同，加大現有企業(yè)海外權益礦的供應能力，給予資金和政策支持，提升開發(fā)水平，多管齊下，標本兼治，突破資源瓶頸，支撐國家鐵礦資源戰(zhàn)略保障。同時，加快廢鋼加工配送體系建設，提高國內外廢鋼資源保障能力，增加廢鋼供應，減少對鐵礦石的需求量。
從企業(yè)層面來看，有4點建議。
一是全面提升競爭力。與國際國內領先企業(yè)開展全方位競爭力對標研究，準確定位核心優(yōu)勢和存在短板；結合世界鋼鐵工業(yè)形勢、國家產業(yè)政策、地方發(fā)展規(guī)劃，量身打造符合企業(yè)實際的發(fā)展戰(zhàn)略，固根基、揚優(yōu)勢、補短板、強弱項。同時，應增強憂患意識、弘揚企業(yè)家精神，勇于變革、勇于創(chuàng)新，主動在變局中開新局，持續(xù)提升綜合競爭力。
二是理性安排投資和生產。理性看待鋼材市場，理性投資，避免因未來行業(yè)利潤下滑，導致經濟負擔過重；協調好生產端與需求端的關系，堅持按訂單組織生產，綜合考慮自身資源掌控、原燃料供應、生產安全等情況，主動調控生產節(jié)奏，合理控制鋼材庫存水平，共同促進鋼材市場供需平衡、維護鋼材市場經營穩(wěn)定，確保行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。
三是提前謀劃布局降碳和碳交易。企業(yè)是碳達峰和降碳的主體，建議盡快著手規(guī)劃好低碳發(fā)展路徑，有序開展全工序能源低碳診斷，切實推進節(jié)能降碳工作；成立碳資產管理部門，密切跟蹤國家政策、碳交易市場動態(tài)，熟悉配額履約交易規(guī)則，為碳交易的到來提前布局，降低未來履約交易成本。此外，還要關注碳債券、碳配額質押融資、碳配額回購融資、碳資產證券化和碳基金等碳金融產品和衍生工具，為企業(yè)獲得資金融通，盤活碳資產。
四是創(chuàng)造并引領市場需求。著眼于市場需求變化，加大科技創(chuàng)新力度，加強工藝技術研發(fā)，不斷推動產品質量升級和結構優(yōu)化；通過提升技術創(chuàng)新能力，打造上下游高度協同的現代化產業(yè)體系，引領創(chuàng)造新需求，形成供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)平衡，始終保持在市場中的主動地位。
