中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)
從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))來看,6月份為45.1%,環(huán)比下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示,市場需求放緩,對(duì)行業(yè)支撐作用有所減弱。鋼材生產(chǎn)增速保持在擴(kuò)張區(qū)間,供需矛盾加大。預(yù)計(jì)7月份,市場需求繼續(xù)偏緊,鋼鐵價(jià)格弱勢(shì)震蕩,原材料價(jià)格仍有上升空間,鋼廠生產(chǎn)增速或繼續(xù)下降。
市場需求明顯減少
支撐力度減小
6月份,新訂單指數(shù)為34.8%,較5月份下降4.6個(gè)百分點(diǎn),同比下降11.6個(gè)百分點(diǎn),顯示出鋼材市場需求在5月份收緊的基礎(chǔ)上繼續(xù)較快收縮,支撐作用有所減弱。究其原因,主要有如下方面:一是6月份是鋼材市場的傳統(tǒng)需求淡季,市場需求有放緩壓力;二是國內(nèi)局部地區(qū)疫情反彈,對(duì)區(qū)域內(nèi)鋼材市場需求有一定影響;三是前期鋼材價(jià)格持續(xù)較高,對(duì)終端市場有抑制作用。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查,鋼材終端需求也明顯減少,從監(jiān)測的滬(上海)市終端線螺采購數(shù)據(jù)來看,6月份終端日均采購量環(huán)比下降13%。
鋼材外部需求也繼續(xù)減少。在鋼鐵出口退稅取消政策啟動(dòng)后,國內(nèi)鋼材出口量呈連續(xù)下降態(tài)勢(shì)。6月份,新出口訂單指數(shù)為42.3%,較5月份下降1.6個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)2個(gè)月位于45%以下。
市場需求下降也使得企業(yè)去庫存壓力趨于加大。6月份,產(chǎn)成品庫存指數(shù)為47.1%,較5月份上升3.7個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)3個(gè)月環(huán)比上升,顯示鋼廠去庫速度減慢,庫存有所增加。
鋼廠生產(chǎn)增速放緩
仍處于擴(kuò)張區(qū)間
6月份伊始,鋼鐵行業(yè)存在嚴(yán)格限產(chǎn)政策預(yù)期,關(guān)于限產(chǎn)的炒作因素增多,給市場帶來一定波動(dòng)影響。當(dāng)月,隨著鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作持續(xù)推進(jìn),鋼材產(chǎn)量壓減預(yù)期也有所下降。鋼廠生產(chǎn)保持增加態(tài)勢(shì), 至6月末時(shí),部分地區(qū)因政策因素,短期內(nèi)停、限產(chǎn)。整體來看,6月份,鋼材生產(chǎn)延續(xù)上升勢(shì)頭;生產(chǎn)指數(shù)為50.7%,較5月份下降0.7個(gè)百分點(diǎn),保持在擴(kuò)張區(qū)間內(nèi)。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)顯示,6月上旬,重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)日產(chǎn)粗鋼233.53萬噸、生鐵202.24萬噸,中旬日產(chǎn)粗鋼239.54萬噸、生鐵206.61萬噸,與5月份同期基本持平。到6月下旬時(shí),部分地區(qū)開始停限產(chǎn),加上下游需求不旺,許多鋼廠借機(jī)進(jìn)行高爐檢修。
市場價(jià)格震蕩運(yùn)行
月內(nèi)整體小幅收漲
6月份,鋼材市場繼續(xù)保持供大于求格局,供需缺口拉大,需求對(duì)價(jià)格支撐力度減小,但6月內(nèi)限產(chǎn)預(yù)期炒作等因素對(duì)價(jià)格有所支撐。在兩方面因素的聯(lián)合作用下,鋼材價(jià)格震蕩運(yùn)行。
6月上半月,在限產(chǎn)預(yù)期炒作的影響下,鋼材價(jià)格觸底反彈。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),6月中旬時(shí),螺紋鋼指數(shù)高點(diǎn)較5月底上升10%左右。限產(chǎn)預(yù)期落空以及貨幣預(yù)期有所收緊,加上淡季內(nèi)下游需求收緊,供需矛盾逐漸加大。受此影響,6月份下半月鋼價(jià)一路下行。從全月走勢(shì)來看,6月底鋼材市場較6月初有小幅上升。
鐵礦石價(jià)格漲幅明顯大于鋼價(jià)
企業(yè)成本壓力仍存
6月份上半月,在市場因素、主要國家貨幣寬松政策等的帶動(dòng)下,鋼鐵行業(yè)原材料價(jià)格快速上升。以鐵礦石為例,6月上旬,鐵礦石價(jià)格止跌回升;6月15日,62%鐵礦石指數(shù)最高達(dá)到222.35美元/噸,比5月末最低點(diǎn)反彈超20%,明顯大于鋼材價(jià)格漲幅。焦炭、廢鋼等原材料也都因供給偏緊,呈現(xiàn)價(jià)格上漲態(tài)勢(shì)。6月份下旬時(shí),有關(guān)部門啟動(dòng)鐵礦石等大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作,炒作因素作用明顯減弱,加上市場需求減少對(duì)原材料價(jià)格支撐減弱,原材料價(jià)格增速放緩。6月份,購進(jìn)價(jià)格指數(shù)為52.9%,較5月份下降10.2個(gè)百分點(diǎn),降幅較為明顯,顯示鋼廠原材料成本快速上升壓力有所緩解。但購進(jìn)價(jià)格指數(shù)連續(xù)8個(gè)月運(yùn)行在擴(kuò)張區(qū)間,且原材料價(jià)格仍處于較高水平,企業(yè)成本壓力仍存。
鋼鐵供需矛盾仍存
預(yù)計(jì)7月份,鋼鐵供需矛盾依然存在,鋼材價(jià)格難有明顯回升。市場需求預(yù)計(jì)延續(xù)偏緊格局,原因如下:一是7月份,高溫多雨天氣對(duì)工地用鋼需求的抑制作用繼續(xù)存在。二是房地產(chǎn)行業(yè)中的后期開發(fā)企業(yè)土地購置面積及成交價(jià)款明顯回落,給房地產(chǎn)市場帶來一定壓力。未來,房地產(chǎn)行業(yè)對(duì)鋼材市場的支撐效應(yīng)的持續(xù)性不被市場所看好。三是汽車行業(yè)面臨嚴(yán)重的“缺芯”問題,對(duì)企業(yè)生產(chǎn)有較大影響,汽車用鋼量將有所減少。
市場需求放緩也將弱化對(duì)鋼材價(jià)格的支撐作用。同時(shí)據(jù)央行數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前國內(nèi)貨幣流動(dòng)性同比明顯收縮,對(duì)大宗商品價(jià)格支撐有所減弱。從鋼鐵行業(yè)企業(yè)了解情況來看,隨著價(jià)格的提升,整體資金環(huán)境略顯偏緊,這對(duì)市場價(jià)格的持續(xù)上行,顯然有一定抑制作用。
當(dāng)前,國外疫苗接種工作正在持續(xù)推廣,有利于國際經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇,鋼廠生產(chǎn)回升,鐵礦石需求有上升趨勢(shì)。
由于市場需求放緩、鋼價(jià)上漲動(dòng)力較弱和原材料成本價(jià)格居高不下,鋼廠生產(chǎn)增速或繼續(xù)放緩,目前已有鋼廠通過主動(dòng)檢修來減少產(chǎn)能。但相比需求端情況,生產(chǎn)仍處于高位,供需矛盾依然存在。企業(yè)對(duì)后市預(yù)期也較為謹(jǐn)慎。6月份,生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為47.0%,雖較5月份上升3.9個(gè)百分點(diǎn),但仍處于收縮區(qū)間。
《中國冶金報(bào)》(2021年7月20日 06版六版)