謝聰敏
本文對2019年度、2020年度營銷統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了同口徑處理，對連續(xù)參加兩個年度營銷統(tǒng)計的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（簡稱鋼協(xié)）會員鋼鐵企業(yè)（單體企業(yè)，下同）鋼材產(chǎn)量、銷售、庫存等數(shù)據(jù)進行整理分析，試圖找到這兩年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷存方面發(fā)生的變化和趨勢。2020年全年，會員鋼鐵企業(yè)共計生產(chǎn)鋼材67345.06萬噸，同比增長4.83%；銷售鋼材（國內(nèi)銷量+出口量）66899.02萬噸，同比增長4.42%；庫存轉(zhuǎn)化量（期末庫存量-期初庫存量）為154.39萬噸。總體上看，會員鋼鐵企業(yè)在新冠肺炎疫情情況下，保持了鋼材產(chǎn)銷基本平衡、庫存較年初略有增長的良好發(fā)展態(tài)勢。
需要說明的是，文中部分企業(yè)涉及跨地區(qū)兼并重組，本文將被重組企業(yè)產(chǎn)銷存情況按照所屬地原則置入當(dāng)?shù)剡M行核算。
鋼材產(chǎn)量同比增長
2020年，115家會員鋼鐵企業(yè)共計生產(chǎn)鋼材67345.06萬噸，同比增長4.83%。
從各地區(qū)鋼材產(chǎn)量情況看，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)會員鋼鐵企業(yè)合計產(chǎn)量占2020年會員鋼鐵企業(yè)總產(chǎn)量的比重接近80%，即2020年大部分鋼材是由上述三大地區(qū)的企業(yè)生產(chǎn)的。華東地區(qū)內(nèi)部，江蘇省鋼材產(chǎn)量為8524.91萬噸，排名第一位。華北地區(qū)內(nèi)部，河北省鋼材產(chǎn)量為1.46億噸，占華北地區(qū)產(chǎn)量合計的68.98%，占比較2019年下降1.13個百分點（主要與山西、天津鋼產(chǎn)量增速較快導(dǎo)致的占比上升有關(guān)）。中南地區(qū)內(nèi)部，湖南省、河南省、湖北省分列中南地區(qū)鋼材產(chǎn)量第一位、第二位、第三位，排名較2019年有所變化，湖南省、河南省分別由2019年的第二位、第三位上升至第一位、第二位，湖北省下降到第三位。
從各地區(qū)鋼材產(chǎn)量同比增量來看，六大地區(qū)鋼材產(chǎn)量均呈同比增長態(tài)勢，華北、華東地區(qū)同比增量均超過900萬噸，二者合計占增量的比重達62.63%，即2020年會員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量同比增加主要由華北地區(qū)、華東地區(qū)會員鋼鐵企業(yè)拉動。華北地區(qū)內(nèi)部，河北省、山西省鋼材產(chǎn)量分別同比增加492.14萬噸（增幅為3.49%）和437.15萬噸（增幅為14.34%），兩省占華北地區(qū)鋼材產(chǎn)量增量的89.05%。這兩個省份是帶動華北地區(qū)鋼材增加的主力。華東地區(qū)內(nèi)部，山東省鋼材產(chǎn)量同比增加412.37噸（同比增長10.01%），占華東地區(qū)鋼材產(chǎn)量增量的45.74%；江蘇省鋼材產(chǎn)量同比增加174.29萬噸（同比增長2.09%），占華東地區(qū)鋼材產(chǎn)量增量的19.33%。上述兩省是拉動華東地區(qū)鋼材產(chǎn)量增長的主力。
從同比增長率來看，中南地區(qū)、西北地區(qū)同比增幅均超過7%，處在增幅第一梯隊。中南地區(qū)主要與廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)量同比增加409.37萬噸（增幅24.17%）有關(guān)，西北地區(qū)主要與甘肅省產(chǎn)量同比增加135.21萬噸（增幅18.27%）有關(guān)。
鋼材銷量同比增長
各地區(qū)鋼材銷量均較2019年有不同程度增長。
2020年全年，會員鋼鐵企業(yè)鋼材銷量（國內(nèi)銷量+出口量）為66899.02萬噸，同比增長4.42%。
從各地區(qū)鋼材銷量情況看，華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)三大會員鋼鐵企業(yè)銷量合計占2020年會員鋼鐵企業(yè)總銷量比重為79.18%，即全國近80%的鋼材由華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)鋼鐵企業(yè)銷售。華東地區(qū)內(nèi)部，江蘇省鋼材銷量為8497.35萬噸，占華東地區(qū)銷量比重近40%。華北地區(qū)內(nèi)部，河北省銷量為1.45億噸，占華北地區(qū)銷量合計的68.95%。中南地區(qū)內(nèi)部，湖南省鋼材銷量排名第一位（2459.99萬噸），河南省、湖北省鋼材銷量差距不大，分別為2369.45萬噸、2197.40萬噸，分列第二位、第三位。
從各地區(qū)銷量同比增量情況看，六大地區(qū)2020年鋼材銷量均較2019年有不同程度增長。其中，華北地區(qū)銷量同比增量在1000萬噸以上，華東地區(qū)、中南地區(qū)銷量增量在800萬噸以上，這3個地區(qū)銷量增量占合計增量比重的91%，即華北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)是拉動2020年鋼材銷量增加的主要地區(qū)。華北地區(qū)內(nèi)部，河北省、山西省銷量同比增量分別為467.70萬噸和391.70萬噸，二者占華北地區(qū)銷量增量比重的85%。華東地區(qū)內(nèi)部，山東省鋼材銷量同比增量超過了350萬噸，其余省份銷量增量均在200萬噸以下。中南地區(qū)內(nèi)部，廣西壯族自治區(qū)鋼材銷量增量達436.26萬噸（增幅25.91%），占中南地區(qū)銷量增量合計的53.77%。
從各地區(qū)銷量同比增減幅情況看，銷量增幅較大的地區(qū)是中南地區(qū)和西北地區(qū)，二者銷量同比增幅均超過了6%。從西北地區(qū)各省份鋼材銷量同比增幅情況看，甘肅省、新疆維吾爾自治區(qū)銷量同比增幅均超過兩位數(shù)，分別同比增長17.61%和11.36%。中南地區(qū)內(nèi)部，廣西壯族自治區(qū)、廣東省等鋼材銷量增幅均超過兩位數(shù)，分別同比增長25.91%、10.65%。
會員鋼鐵企業(yè)鋼材國內(nèi)銷量同比增加。
2020年全年，會員鋼鐵企業(yè)鋼材國內(nèi)銷量共計64927.94萬噸，同比增加3510.71萬噸，增長5.72%，國內(nèi)銷量占會員鋼鐵企業(yè)鋼材銷量合計的97.05%，較2019年上升1.32個百分點，即會員鋼鐵企業(yè)絕大多數(shù)鋼材都在國內(nèi)銷售，而且在國內(nèi)銷售的比例較2019年有所上升。
從各地區(qū)國內(nèi)銷量情況大致可分為三類，第一類是華北地區(qū)、華東地區(qū)，這兩個地區(qū)的會員鋼鐵企業(yè)國內(nèi)銷量超過2億噸，2020年國內(nèi)銷量占全國鋼材銷量比重均超過30%，銷量和占比是中南地區(qū)會員企業(yè)的兩倍左右。第二類是中南地區(qū)，該地區(qū)的會員鋼鐵企業(yè)2020年國內(nèi)銷量超過1億噸，國內(nèi)銷量占比超過15%。第三類是東北地區(qū)、西南地區(qū)、西北地區(qū)，這3個地區(qū)的會員鋼鐵企業(yè)2020年國內(nèi)銷量在7000萬噸以下，國內(nèi)銷量占比在10%以下。
從各地區(qū)國內(nèi)銷量同比增量情況看，六大地區(qū)鋼材國內(nèi)銷量均較2019年有不同程度增加，特別是華北地區(qū)和華東地區(qū)，銷量較2019年增加1000萬噸以上，在全國六大地區(qū)中排名前兩位，其增量占合計增量比重超過60%。華東地區(qū)內(nèi)部可以分為三類，第一類為山東省，其鋼材國內(nèi)銷量增量在400萬噸以上，是拉動華東地區(qū)國內(nèi)銷量增長的主力；第二類是安徽省、江蘇省、江西省，三省國內(nèi)銷量增量在150萬噸~200萬噸；第三類是上海市、浙江省、福建省，三地國內(nèi)銷量增量在30萬噸以下。
會員鋼鐵企業(yè)鋼材出口量同比減少。
2020年全年，會員鋼鐵企業(yè)鋼材出口量共計1971.09萬噸，同比減少677.92萬噸，降幅為25.59%。六大地區(qū)鋼材出口量均較2019年有不同程度下降。華東地區(qū)出口鋼材量排名六大地區(qū)首位，約等于華北地區(qū)、東北地區(qū)出口鋼材合計量。西南地區(qū)、西北地區(qū)出口鋼材量只有15萬噸左右。2020年的鋼材出口量的下降與新冠肺炎疫情有關(guān)。
從各地區(qū)出口同比減少量情況看，華東地區(qū)出口量同比減少了250萬噸以上，占全國鋼材出口減少量的37.49%。華北地區(qū)、東北地區(qū)出口量同比減少量在160萬噸~190萬噸，分別占全國鋼材出口減少量的24.86%和27.81%。三大地區(qū)出口減少量占全國出口減少量的90%。華東地區(qū)內(nèi)部，福建省、浙江省零出口，其余省市出口量均有不同程度下降，其中江蘇省、山東省、上海市、安徽省、江西省出口量分別同比減少101.24萬噸（降幅16.89%）、53.81萬噸（降幅34.59%）、52.28萬噸（降幅25.97%）、27.94萬噸（降幅30.39%）、18.86萬噸（降幅40.25%），江蘇省出口減少量占華東地區(qū)出口減少量的39.84%。東北地區(qū)內(nèi)部，遼寧省出口量占據(jù)絕對比重，該省鋼材出口量較2019年減少192.36萬噸（降幅32.40%）。
從六大地區(qū)出口量占全國鋼材出口總量比重來看，六大地區(qū)大致可分為四類，第一類是華東地區(qū)，其特點是出口量超過800萬噸，居六大地區(qū)首位，占比超過40%。第二類是華北地區(qū)和東北地區(qū)，其特點是出口量超過400萬噸（占比在20%左右），出口量與華東地區(qū)尚有較大差距，但明顯高于第三類地區(qū)。第三類為中南地區(qū)，其特點是出口量在200萬噸以上，占比在10%左右。第四類是西南地區(qū)和西北地區(qū)，其特點是出口量均在20萬噸以下，出口量占全國出口量比重幾乎可以忽略不計。從六大地區(qū)鋼材出口量占比可知，由于東北地區(qū)、華北地區(qū)、華東地區(qū)靠近沿海，且地處平原，交通區(qū)位優(yōu)勢顯著優(yōu)于中南地區(qū)，而中南地區(qū)在區(qū)位優(yōu)勢上又優(yōu)于西北地區(qū)、西南地區(qū)，上述原因使華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)鋼材產(chǎn)品在出口方面較其他地區(qū)更具優(yōu)勢。
從六大地區(qū)出口量占各地區(qū)鋼材銷量比重情況看，全國平均值為2.95%（較2019年下降1.19個百分點），六大地區(qū)出口占鋼材銷售比重均較2019年有所下降。東北地區(qū)出口占銷量比重最高，達6.11%，是全國平均水平的兩倍多，高出第二名華東地區(qū)2.17個百分點。同時，東北地區(qū)出口量占鋼材銷量比重同比下降了2.87個百分點，是六大地區(qū)中占比下降最明顯的地區(qū)。上述情況表明，東北地區(qū)在2020年期間，有6%的鋼材依靠出口消化，故東北地區(qū)與其他地區(qū)相比，其對國外市場的敏感度較高，在遇到新冠肺炎疫情等因素情況下，其出口變化幅度較其他地區(qū)更大。華東地區(qū)出口占銷量比重為3.94%，占比較2019年下降1.38個百分點，表明華東地區(qū)鋼材出口低于東北地區(qū)，高于全國平均水平，該地區(qū)2020年對外部市場依賴程度有所下降。華北地區(qū)、中南地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)鋼材出口量占鋼材銷量比重分別為2.25%（占比較2019年下降0.96個百分點）、2.11%（占比較2019年下降0.73個百分點）、0.50%（占比較2019年下降0.09個百分點）、0.32%（占比較2019年下降0.25個百分點），均低于全國平均水平。
鋼材產(chǎn)銷率同比下降
2020年，會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率平均為99.34%，同比下降0.39個百分點。2020年只有華東地區(qū)產(chǎn)銷率低于全國平均水平，產(chǎn)銷率超過100%的地區(qū)只有東北地區(qū)。
全國六大地區(qū)中，東北地區(qū)產(chǎn)銷率高于會員鋼鐵企業(yè)平均水平，同時也高于100%，表明該地區(qū)不僅全年生產(chǎn)的鋼材全部銷售，而且還使一部分庫存鋼材產(chǎn)品得到了消化。分省來看，遼寧省、吉林省、黑龍江省鋼材產(chǎn)銷率分別為100.10%、99.85%和99.87%。2020年期間，東北地區(qū)通過出口途徑銷售的鋼材為405.16萬噸，如果將這部分出口鋼材剔除，則東北地區(qū)產(chǎn)銷率只有93.95%。假定2020年東北地區(qū)國內(nèi)銷售狀況不變，如果該地區(qū)要達到全國產(chǎn)銷率平均水平，則至少要出口357萬噸鋼材。所以，鋼材出口對于東北地區(qū)十分重要。
華東地區(qū)產(chǎn)銷率排名末位，分省看，福建省、山東省產(chǎn)銷率均低于全國平均水平，分別為98.99%和95.35%。山東省產(chǎn)銷率偏低主要受特殊值影響較大，進而拉低了華東地區(qū)整體產(chǎn)銷率。如果將特殊值剔除，則山東省鋼材產(chǎn)銷率為99.87%，提升了4.52個百分點；華東鋼材產(chǎn)銷率為99.72%，較剔除之前提升了0.95個百分點。
從各地區(qū)產(chǎn)銷率同比變化情況來看，六大地區(qū)產(chǎn)銷率均較2019年有不同程度下降。東北地區(qū)產(chǎn)銷率同比下降幅度明顯，與東北三省鋼材產(chǎn)量增幅大于銷量增幅有關(guān)，特別是黑龍江省，其鋼材產(chǎn)量同比增長9.26%，銷量同比增長2.45%。華東地區(qū)產(chǎn)銷率降幅僅次于東北地區(qū)，從各省份情況看，安徽省、江蘇省、江西省、浙江省的鋼材產(chǎn)量同比增速高于銷量增速，導(dǎo)致產(chǎn)銷率較2019年有所下降；福建省、上海市的鋼材產(chǎn)量同比降幅低于銷量降幅，導(dǎo)致產(chǎn)銷率較2019年下降；山東省則表現(xiàn)為鋼材產(chǎn)量同比增速低于銷量增速，產(chǎn)銷率同比上升。
鋼材庫存總體可控
會員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存情況一般采用庫存轉(zhuǎn)化量進行衡量，若庫存轉(zhuǎn)化量為負(fù)值，則證明該年度會員鋼鐵企業(yè)在未形成庫存積壓的前提下，還能夠消化一部分2019年的庫存產(chǎn)品，若庫存轉(zhuǎn)化量為正值，則表明該年度會員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的一部分產(chǎn)品并未及時得到銷售，形成了庫存積壓。2020年會員鋼鐵企業(yè)期初庫存為1035.64萬噸，期末庫存為1190.03萬噸，庫存轉(zhuǎn)化量為154.39萬噸。2019年會員鋼鐵企業(yè)期初庫存為1165.11萬噸，期末庫存為1061.35萬噸，庫存轉(zhuǎn)化量為-103.76萬噸。與2019年相比，2020年會員企業(yè)鋼材庫存較年初有所上升，這與全球新冠肺炎疫情因素有關(guān)，經(jīng)過會員鋼鐵企業(yè)的不懈努力，庫存較年初增加150萬噸，總體處在可控范圍內(nèi)。
從各地區(qū)2020年庫存轉(zhuǎn)化量情況看，只有東北地區(qū)庫存轉(zhuǎn)化量為負(fù)值，其余五大地區(qū)庫存轉(zhuǎn)化量為正值。2020年東北地區(qū)庫存轉(zhuǎn)化量為-9.88萬噸。分省來看，遼寧省庫存轉(zhuǎn)化量為-9.24萬噸，吉林省為0.64萬噸，黑龍江省為-1.28萬噸。3個省份庫存保持在合理區(qū)間，遼寧省、黑龍江省庫存較2020年初略有下降，吉林省基本達到產(chǎn)銷平衡，庫存積壓情況不明顯，庫存壓力小。
庫存轉(zhuǎn)化量為正值的地區(qū)中，西北地區(qū)、西南地區(qū)、中南地區(qū)庫存轉(zhuǎn)化量在20萬噸以下，較2020年初略有增加。西北地區(qū)主要為陜西省庫存轉(zhuǎn)化量較年初增加13.69萬噸，其余省份庫存轉(zhuǎn)化量均為負(fù)值。西南地區(qū)則除重慶市庫存轉(zhuǎn)化量為負(fù)值外，其余省份庫存轉(zhuǎn)化量均為正值，其中云南省庫存轉(zhuǎn)化量為11.75萬噸，排名西南地區(qū)第一位。中南地區(qū)內(nèi)部，湖南省、廣東省、河南省、湖北省庫存轉(zhuǎn)化量均為正值，分別為14.29萬噸、9.34萬噸、7.15萬噸、1.47萬噸。華北地區(qū)、華東地區(qū)2020年庫存轉(zhuǎn)化量均在50萬噸以上，是2020年六大地區(qū)中庫存上升較為明顯的地區(qū)。華北地區(qū)內(nèi)部，河北省、山西省庫存轉(zhuǎn)化量分別為27.39萬噸和43.92萬噸。
總體來看，2020年會員企業(yè)年末庫存較均年初有所上升。分地區(qū)看，多數(shù)地區(qū)年末庫存較年初有不同程度增加。這種情況與年初以來新冠肺炎疫情在全世界范圍內(nèi)傳播有關(guān)，但經(jīng)過會員鋼鐵企業(yè)的努力，庫存轉(zhuǎn)化量較年初增加了150萬噸，基本保持在合理區(qū)間，庫存積壓狀況尚不明顯。
華北、華東、中南地區(qū)
為拉動鋼材銷量增加的主要地區(qū)
通過對2020年會員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)銷存情況的分析，可以得出以下結(jié)論：
第一，會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷基本表現(xiàn)為產(chǎn)量增速略高于銷量增速，庫存較2020年初有所增長。
第二，2020年大部分鋼材是由華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)的會員鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的。2020年會員鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量同比增量部分亦由上述三大地區(qū)拉動。
第三，華北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)鋼鐵企業(yè)銷售鋼材占全國比重近80%。從銷量同比增量角度看，華北地區(qū)內(nèi)部，河北省、山西省銷量增量較大；華東地區(qū)內(nèi)部，山東省銷量增量占華東地區(qū)銷量總增量比重接近50%；中南地區(qū)內(nèi)部，廣西壯族自治區(qū)銷量增量占中南地區(qū)銷量總增量比重達54%。上述地區(qū)是拉動鋼材銷量增加的主要地區(qū)。從鋼材國內(nèi)銷售情況看，會員鋼鐵企業(yè)鋼材銷量的97%是在國內(nèi)完成的，且在國內(nèi)銷售的比例較2019年上升了2個百分點。從鋼材出口情況看，會員鋼鐵企業(yè)鋼材出口量較2019年降幅超過25%，六大地區(qū)中鋼材出口量均呈同比下降態(tài)勢。鋼材國內(nèi)銷量占比提升以及出口量下降與國內(nèi)經(jīng)濟率先恢復(fù)，導(dǎo)致需求量增加以及其他國家的新冠肺炎疫情因素有關(guān)。
第四，2020年會員鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)銷率平均為99.34%，較2019年下降0.39個百分點。六大地區(qū)中，只有東北地區(qū)產(chǎn)銷率超過100%，華東地區(qū)由于個別企業(yè)特殊值原因，導(dǎo)致其產(chǎn)銷率低于全國平均水平。需要注意的是，出口對于東北地區(qū)產(chǎn)銷率的影響較其他地區(qū)更為顯著。
第五，會員企業(yè)庫存轉(zhuǎn)化量較年初有所上升。六大地區(qū)中，只有東北地區(qū)庫存轉(zhuǎn)化量較年初下降。全國大部分地區(qū)庫存轉(zhuǎn)化量的上升與新冠肺炎疫情因素有關(guān)，但經(jīng)過會員鋼鐵企業(yè)的不懈努力，庫存較年初增加150萬噸，仍然處在可控范圍內(nèi)。
《中國冶金報》（2021年9月1日 07版七版）
