中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會
8月份,受高溫多雨天氣影響,疊加部分地區(qū)洪澇災(zāi)害和新冠肺炎疫情反復(fù)等因素,國內(nèi)市場鋼材需求強(qiáng)度有所減弱,鋼材價格小幅下降。進(jìn)入9月份以來,鋼材價格由降轉(zhuǎn)升,總體呈小幅波動走勢。
國內(nèi)鋼材價格指數(shù)由升轉(zhuǎn)降
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,8月末,中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)升至151.07點(diǎn),比7月末下降2.41點(diǎn),降幅為1.57%;同比上升45.33點(diǎn),升幅為42.87%。(見圖1)
長材、板材價格均小幅下降。
8月末,CSPI長材指數(shù)為153.07點(diǎn),環(huán)比下降3.15點(diǎn),降幅為2.02%。CSPI板材指數(shù)為152.60點(diǎn),環(huán)比下降2.06點(diǎn),降幅為1.33%;長材、板材指數(shù)同比分別上升43.32點(diǎn)和48.73點(diǎn),升幅分別為39.47%和46.91%。(見圖2、表1)
多品種鋼材價格下降。
8月末,在鋼協(xié)監(jiān)測的八大鋼材品種中,除冷軋薄板價格相對平穩(wěn)外,其它品種價格均有所下降。其中,高線、螺紋鋼、熱軋卷板降幅較大,環(huán)比分別下降137元/噸、163元/噸、128元/噸;角鋼、中厚板、鍍鋅板和熱軋無縫管降幅相對較小,環(huán)比分別下降87元/噸、36元/噸、57元/噸和24元/噸。(見表2)
9月份以來,鋼材價格由降轉(zhuǎn)升。
8月份,CSPI鋼材價格指數(shù)呈波動下行走勢;進(jìn)入9月份以來,鋼材價格由降轉(zhuǎn)升,前三周指數(shù)呈小幅上升走勢。(見表3)
主要區(qū)域市場鋼材價格指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。
8月份,CSPI全國六大區(qū)域指數(shù)均由升轉(zhuǎn)降。其中,華北地區(qū)、東北地區(qū)、華東地區(qū)、中南地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)環(huán)比降幅分別為1.73%、0.83%、1.90%、1.29%、1.33%和1.67%。(見表4)
國內(nèi)鋼材市場供需維持基本平穩(wěn)態(tài)勢
8月份,受部分地區(qū)洪澇災(zāi)害和新冠肺炎疫情反復(fù)等因素影響,需求端呈放緩態(tài)勢;受限產(chǎn)措施影響,供給端也有所下降??傮w來看,國內(nèi)鋼材市場供需維持基本平穩(wěn)態(tài)勢。
主要用鋼行業(yè)增速放緩。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),1月~8月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長8.9%,比1月~7月份增速回落0.3個百分點(diǎn)。其中,基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長2.9%,比1月~7月份回落0.7個百分點(diǎn);制造業(yè)投資同比增長15.7%,比1月~7月份加大0.2個百分點(diǎn);房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長10.9%,比1月~7月份回落0.3個百分點(diǎn)。8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.3%,比7月份增速回落0.2個百分點(diǎn);汽車產(chǎn)量同比下降19.1%,降幅較7月份加大4.6個百分點(diǎn)。從總體情況看,8月份,下游行業(yè)增速放緩,鋼材需求強(qiáng)度減弱。
粗鋼產(chǎn)量環(huán)比持續(xù)下降。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),8月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為7153萬噸、8324萬噸和10880萬噸,同比分別下降11.1%、13.2%和10.1%;平均粗鋼日產(chǎn)量為268.5萬噸,日均環(huán)比下降4.1%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),8月份,全國出口鋼材505萬噸,環(huán)比減少10.9%;進(jìn)口鋼材106萬噸,環(huán)比增加1.3%,鋼材凈出口折粗鋼434萬噸,環(huán)比減少47萬噸。從總體情況看,全國粗鋼日均產(chǎn)量已連續(xù)第4個月環(huán)比下降,但國內(nèi)市場需求減少、出口量環(huán)比減少,對沖了部分減產(chǎn)影響,鋼材市場供需兩端相對平穩(wěn)。
原燃材料價格高位波動。
據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,8月末,國產(chǎn)鐵精礦價格環(huán)比下降290元/噸,CIOPI進(jìn)口礦價格環(huán)比下降26.82美元/噸,煉焦煤和冶金焦價格環(huán)比分別上升805元/噸和750元/噸,廢鋼價格環(huán)比下降28元/噸。從同比情況看,原燃材料價格仍處高位。其中,國產(chǎn)鐵精礦和進(jìn)口礦分別同比上漲31.07%和24.97%,煉焦煤和冶金焦價格分別同比上漲134.94%和83.55%,廢鋼價格同比上漲39.03%。雖然鐵礦石價格明顯下降,但煤焦價格大幅上漲,鋼材成本仍處于較高水平。(見表5)
國際鋼材價格小幅上升
8月份,國際鋼材價格指數(shù)(CRU)為337.8點(diǎn),環(huán)比上升9.5點(diǎn),升幅為2.9%;同比上升193.4點(diǎn),升幅為133.9%。(見圖3、表6)
長材、板材價格均小幅上升,長材升幅略高于板材。
8月份,CRU長材指數(shù)為281.0點(diǎn),環(huán)比上升8.3點(diǎn),升幅為3.0%;CRU板材指數(shù)為366.0點(diǎn),環(huán)比上升10.2點(diǎn),升幅為2.9%,長材升幅比板材大0.1個百分點(diǎn);CRU長材指數(shù)同比上升125.3點(diǎn),升幅為80.5%;CRU板材指數(shù)同比上升227.2點(diǎn),升幅為163.7%。(見圖4)
北美、歐洲鋼材價格升幅收窄,亞洲鋼材價格由降轉(zhuǎn)升。
北美鋼材價格環(huán)比上升。
8月份,CRU北美鋼材價格指數(shù)為430.5點(diǎn),環(huán)比上升21.2點(diǎn),升幅為5.2%,較7月份收窄1.7個百分點(diǎn);美國制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))為59.9%,環(huán)比上升0.4個百分點(diǎn)。其中,生產(chǎn)指數(shù)上升1.6個百分點(diǎn),庫存指數(shù)上升5.3個百分點(diǎn)。8月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為84.9%,環(huán)比下降0.1個百分點(diǎn)。8月份,美國中西部鋼廠的鋼筋價格保持平穩(wěn),其他品種鋼材價格繼續(xù)上升。(見表7)
歐洲鋼材價格環(huán)比上升。
8月份,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為365.1點(diǎn),環(huán)比上升2.3點(diǎn),升幅為0.6%,較7月份收窄5.5個百分點(diǎn);歐元區(qū)制造業(yè)PMI為61.4%,環(huán)比下降1.4個百分點(diǎn)。其中,德國、意大利、法國和西班牙制造業(yè)PMI分別為62.6%、60.9%、57.5%和59.5%,環(huán)比穩(wěn)中略降。8月份,德國市場板材品種價格有所下降,長材價格繼續(xù)上升。(見表8)
亞洲鋼材價格環(huán)比上升。
8月份,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為268.2點(diǎn),環(huán)比上升6.7點(diǎn),升幅為2.6%,環(huán)比由降轉(zhuǎn)升;日本制造業(yè)PMI為52.7%,環(huán)比下降0.3個百分點(diǎn);韓國制造業(yè)PMI為51.2%,環(huán)比下降1.8個百分點(diǎn);中國制造業(yè)PMI為50.1%,環(huán)比下降0.3個百分點(diǎn)。8月份,印度市場除鋼筋和線材價格由降轉(zhuǎn)升外,其余品種價格均持續(xù)下降,環(huán)比降幅收窄。(見表9)
后期鋼材價格有望呈小幅波動走勢
受國際環(huán)境日趨嚴(yán)峻、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響,后期國內(nèi)市場鋼材需求強(qiáng)度有所減弱;受限產(chǎn)措施影響,鋼材產(chǎn)量持續(xù)減少,市場供需基本平穩(wěn),后期鋼材價格有望呈小幅波動走勢。
國內(nèi)市場進(jìn)入鋼材消費(fèi)淡季,需求強(qiáng)度有所減弱。
從國際市場上看,全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇呈不穩(wěn)定態(tài)勢。據(jù)聯(lián)合國9月15日發(fā)布的《2021年貿(mào)易和發(fā)展報告》數(shù)據(jù)顯示,受益于各國采取的積極措施,2021年全球經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到5.3%。但不同地區(qū)復(fù)蘇態(tài)勢存在較大差異,拖累全球經(jīng)濟(jì)總體恢復(fù)形勢,預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至3.6%。
從國內(nèi)形勢看,國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行承受下行壓力。在房住不炒政策的約束下,后期房地產(chǎn)投資、地方債發(fā)行規(guī)模、房企融資方面有進(jìn)一步疲弱跡象;機(jī)械行業(yè)訂單水平連續(xù)下降,其中汽車產(chǎn)量增速持續(xù)回落,盡管新能源汽車產(chǎn)量增長迅猛,但芯片掣肘仍未能有效解決。后期鋼材需求強(qiáng)度將呈進(jìn)一步減弱趨勢。
減產(chǎn)政策持續(xù),市場供需有望平穩(wěn)。
今年初以來,國家堅(jiān)決壓減粗鋼產(chǎn)量、嚴(yán)守不新增產(chǎn)能的底線。有關(guān)部委組織開展全國范圍的鋼鐵去產(chǎn)能“回頭看”檢查以及粗鋼產(chǎn)量壓減工作,主要產(chǎn)鋼大省和大型鋼鐵企業(yè)也先后出臺控制粗鋼產(chǎn)量措施。結(jié)合國家發(fā)展改革委8月17日印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》所列有關(guān)數(shù)據(jù),有關(guān)省市紛紛出臺對高排放、高能耗行業(yè)新一輪的日常監(jiān)管措施。隨著能耗管控政策陸續(xù)落地,以及減產(chǎn)政策的持續(xù),后期粗鋼產(chǎn)量仍將是同比下降的趨勢??傮w來看,市場供需兩端有望平穩(wěn),鋼材價格有望保持小幅波動運(yùn)行態(tài)勢。
鋼材庫存有所下降,市場有去庫存趨勢。
據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),9月上旬,全國20個城市5鋼材社會庫存為1138萬噸,比8月份下旬減少36萬噸,降幅為3.1%;比年初增加408萬噸,增長55.9%;同比減少105萬噸,下降8.4%。從企業(yè)庫存情況看,9月上旬,會員鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1332萬噸,比8月下旬減少130萬噸,下降8.89%;比年初增加170萬噸,增長14.65%;同比增加5萬噸,增長0.41%。鋼材社會庫存和企業(yè)庫存均繼續(xù)下降,市場有去庫存趨勢。
后期鋼鐵企業(yè)降本增效壓力仍在
一是粗鋼產(chǎn)量降幅較大,后期供需兩端保持平穩(wěn)至關(guān)重要。
一方面,下游行業(yè)用鋼需求強(qiáng)度減弱;另一方面,粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢,供需兩端有望形成新的平衡態(tài)勢。鋼鐵企業(yè)應(yīng)認(rèn)真分析市場變化,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),維護(hù)價格平穩(wěn)運(yùn)行。
二是焦煤、焦炭價格大幅上漲,鋼企降本增效壓力仍在。據(jù)鋼協(xié)監(jiān)測,9月10日,煉焦煤價格為3740元/噸,比8月末上漲580元/噸,漲幅為18.35%;焦炭價格為3804元/噸,比8月末上漲480元/噸,漲幅為14.44%。而同期鋼材價格指數(shù)僅上漲1.33%,遠(yuǎn)低于煤焦價格漲幅,后期鋼鐵企業(yè)降本增效壓力仍在。
《中國冶金報》(2021年9月23日 04版四版)