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7月份重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材產(chǎn)品營銷統(tǒng)計(jì)分析顯示:

鋼材銷售率環(huán)比有所提高 鋼材庫存繼續(xù)增加

2023-09-13 09:14:00

  陳清明

  7月份,全國粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為9080萬噸、11653萬噸,同比分別增長11.5%、14.5%。納入營銷月報(bào)的重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)(以下簡稱重點(diǎn)企業(yè))鋼材產(chǎn)量為6882萬噸,同比增長13.8%;銷售鋼材6777萬噸,同比增長9.6%。鋼材銷售量同比增幅比鋼材產(chǎn)量增幅小了4個(gè)多百分點(diǎn),且鋼材銷售率僅為98.5%——雖比6月份有所提高,但鋼廠鋼材庫存繼續(xù)增加。
  1月—7月份,全國粗鋼、鋼材累計(jì)產(chǎn)量分別為62651萬噸、78900萬噸,同比增長2.5%、5.4%。重點(diǎn)企業(yè)鋼材繼續(xù)壓減產(chǎn)量,累計(jì)產(chǎn)量為46630萬噸,同比增長4.76%,鋼材產(chǎn)量增速均低于全國水平;重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)銷售鋼材45851萬噸,同比增長6.3%。重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷售量同比增幅大于鋼材產(chǎn)量增幅,但受制于偏弱的市場需求環(huán)境。
  長材需求量出現(xiàn)邊際改善
  7月份,重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷量為6777萬噸,其中板帶材、長材、管材、鐵道用材、其它鋼材占比分別為53.58%、43.57%、1.77%、0.42%、0.66%。7月份產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與6月份相比,長材銷售占比上升2.98個(gè)百分點(diǎn),板帶材下降3.38個(gè)百分點(diǎn),顯示出隨著地產(chǎn)政策的優(yōu)化調(diào)整,長材需求量出現(xiàn)邊際改善。
  從細(xì)分品種來看,7月份銷量前3位分別是鋼筋、中厚寬鋼帶、線材,分別占比約為21.7%、20.4%、12.2%。較6月份,鋼筋、盤條分別上升2.9個(gè)和1.2個(gè)百分點(diǎn)。
  從制造業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))和建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)來看,建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)降至近年來的新低,以建筑用材為代表的鋼筋、線材占比下降。以加工制造用材為主的中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶占比上升,“一降一升”體現(xiàn)出我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的變化,房地產(chǎn)、基建投資的拉動(dòng)作用在減弱,而汽車、造船、機(jī)械電子等加工制造行業(yè)景氣度相對(duì)上升。
  后期國內(nèi)鋼廠出口高增長模式
  或?qū)㈦y以為繼
  7月份,重點(diǎn)企業(yè)出口鋼材247萬噸,出口比例約為3.65%。其中,板帶材、長材、管材分別出口152.4萬噸、66.5萬噸、16.8萬噸,占比分別為61.7%、26.9%、6.8%。
  1月—7月份,重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)出口鋼材1760萬噸,同比增長24.7%,出口增速由今年初的50%以上回落到20%。從主要品種來看,中厚板、線棒材及鐵道用材分別增長65.5%、30.6%、26.3%,熱軋卷板出口絕對(duì)量較大,累計(jì)出口449.9萬噸,占比為25.6%。
  從價(jià)格變化情況看,以熱軋產(chǎn)品為例,今年初的出口價(jià)格漲幅明顯大于國內(nèi)價(jià)格漲幅,為國內(nèi)鋼材出口創(chuàng)造條件。7月份后,國內(nèi)價(jià)格和出口價(jià)格漲跌幅度開始逐步收斂。國外由于高通脹、高利率的影響,其經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將大概率放緩,后期國內(nèi)鋼廠出口高增長模式或?qū)㈦y以為繼。
  重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷占比為96.35%
  銷售渠道概況
  7月份,重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷鋼材量為6530萬噸,內(nèi)銷占比為96.35%;其中通過直供、分銷、分支機(jī)構(gòu)銷售、零售渠道的占比分別為47.6%、34.7%、12.2%、5.5%。
  1月—7月份,鋼材國內(nèi)銷量累計(jì)44090萬噸,同比增長5.7%。較去年同期相比,2023年1月—7月份,通過分銷渠道的鋼材銷量下降2個(gè)百分點(diǎn),通過直供渠道增加1個(gè)百分點(diǎn),通過分支結(jié)構(gòu)銷售增加0.7個(gè)百分點(diǎn),通過零售渠道增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著鋼材需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整,板帶材占比增加,同時(shí)鋼企直供終端和分公司布局逐步完善,通過中間商分銷模式的占比下降。
  主要銷售渠道情況
  在直供及分支機(jī)構(gòu)銷售渠道方面,板帶材銷售占比均在60%左右,占絕對(duì)比重;而在分銷渠道方面,長材占主要比重,常超過60%份額;在零售渠道方面,長材、板帶材占比基本相當(dāng)。
  從月度各個(gè)產(chǎn)品類別渠道占比來看,鐵道用材中直供渠道占比最高,鐵路建設(shè)用戶多與鋼廠簽訂長期直接采購協(xié)議;管材、板帶材直供渠道也較高。主要是因?yàn)殍F道用材、板管材定制化屬性較強(qiáng),且以直供銷售為主。
  分銷渠道方面,長材占比最高,其次分別為管材、板帶材。長材規(guī)格相對(duì)單一,流通性較強(qiáng),下游用戶較為廣泛,主要依賴中間渠道流向終端。
  鋼材內(nèi)銷流向結(jié)構(gòu)情況
  鋼材流向結(jié)構(gòu)概況
  鋼材主要用于工業(yè)和建筑業(yè)領(lǐng)域,其中板帶材在加工制造業(yè)中占比較高,長材主要用于建筑業(yè)。工業(yè)及建筑業(yè)變化情況在較大程度上可以反映出鋼材需求的變化,工業(yè)和建筑業(yè)增加值占比較高的地區(qū),鋼材需求量相對(duì)較大。同時(shí),工業(yè)增加值和建筑業(yè)增加值結(jié)構(gòu)上的變化,也體現(xiàn)在板帶材和長材消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比的變化。
  7月份,鋼材內(nèi)銷華東地區(qū)流入量為42%,華北地區(qū)流入量為20.7%,中南地區(qū)流入量為18.7%,西南地區(qū)、西北地區(qū)、東北地區(qū)流入量分別為9.3%、5.3%、4.5%,3個(gè)地區(qū)合計(jì)約為19.1%。
  從各區(qū)域工業(yè)增加值增長情況看,華東地區(qū)工業(yè)增加值處于高位回落趨勢(shì),華北地區(qū)保持相對(duì)穩(wěn)定,中南地區(qū)、西南地區(qū)工業(yè)增加持續(xù)回升,東北地區(qū)、西北地區(qū)工業(yè)增加值處于低位水平。從鋼材流向結(jié)構(gòu)看,華東地區(qū)流入量略有下降,華北地區(qū)相對(duì)平穩(wěn),中南地區(qū)開始回升,西南地區(qū)流入量有所增加,東北地區(qū)、西北地區(qū)流入量占比小,相對(duì)穩(wěn)定。
  區(qū)域流向特征分析
  1月—7月份,華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)鋼材流入量占比分別為42.8%、20.6%、19%,3個(gè)地區(qū)占整體流入量的82.4%。上述3個(gè)地區(qū)的工業(yè)及建筑業(yè)增加值占比約為78%,鋼材流入量占比與增加值占比基本相當(dāng)。
  從各區(qū)域增加值占比看,華北地區(qū)、東北地區(qū)工業(yè)增加值占比較高,西北地區(qū)、西南地區(qū)建筑業(yè)增加值占比相對(duì)較高。相應(yīng)鋼材流入結(jié)構(gòu)看,重工業(yè)化性質(zhì)相對(duì)較高的華北地區(qū)、東北地區(qū)板帶材流入量占比較高,而長材流入量占比遠(yuǎn)低于其它區(qū)域;華東地區(qū)、中南地區(qū)的長材、板帶材入流結(jié)構(gòu)相對(duì)均衡;西北地區(qū)、西南地區(qū)的長材流入量占比明顯高于其它區(qū)域,反映出兩地鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要為建筑、基建相關(guān)需求。
  從流入品種結(jié)構(gòu)看,鐵道用材華北地區(qū)流入量占比較高;長材、板帶材華東地區(qū)占比最高,均在40%以上;管材方面,華東地區(qū)、華北地區(qū)占比均在30%左右。
  從細(xì)分品種看,1月—7月份,西南地區(qū)、西北地區(qū)流入的主要為線棒材,分別為62.8%、50.7%;華北地區(qū)、東北地區(qū)的熱軋卷板流入分別為46.2%、35%,占比較大;華東地區(qū)、中南地區(qū)的線棒材、熱軋板材相對(duì)均衡。
  各區(qū)域每月流向結(jié)構(gòu)對(duì)比分析
  華東地區(qū)流入品種占比較大的為線棒材、熱軋卷板、中厚板及型鋼產(chǎn)品。中南地區(qū)線流入量占比較大的品種也是線棒材、熱軋卷板及中厚板。華北地區(qū)入流量最大的為熱軋卷板,占比超過40%。東北地區(qū)線棒材、熱軋卷板流入量占比相當(dāng)。西南地區(qū)流入主要品種為線棒材。7月份線棒材入流占比達(dá)到51.9%。西北地區(qū)線棒材也是流入的最主要品種,占比超六成。
  鋼材銷售庫存結(jié)構(gòu)情況
  7月末,重點(diǎn)企業(yè)庫存量為1956萬噸,較6月末增加35萬噸,較今年初減少255萬噸。近期,重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)量基本保持平穩(wěn),庫存經(jīng)過前期積極去庫存后,7月份庫存略有回升。從庫存結(jié)構(gòu)看,庫存較大的品種主要為線棒材、型鋼、熱軋卷板,線棒材占比繼續(xù)下降。
  從鋼協(xié)監(jiān)測的鋼材社會(huì)庫存看,7月末鋼材5大品種社會(huì)庫存為941萬噸,庫存量略有回升,較6月末增加16萬噸。其中,螺紋線材合計(jì)增加11萬噸,熱軋板減少0.5萬噸,中厚板持平。
  綜合來看,鋼材企業(yè)庫存和社會(huì)庫存均小幅增加,在市場需求偏弱的形勢(shì)下,企業(yè)仍需積極壓減產(chǎn)量,要“以銷定產(chǎn)”,堅(jiān)持按合同組織生產(chǎn),不要把有限的現(xiàn)金都變成了庫存;要“以效定產(chǎn)”,避免現(xiàn)金凈流出,不要產(chǎn)生經(jīng)營性“失血”;要“以現(xiàn)定銷”,不要把有限的現(xiàn)金都變成應(yīng)收款,以保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營安全。
  《中國冶金報(bào)》(2023年09月13日 07版七版)

 

來源:中國冶金報(bào)-中國鋼鐵新聞網(wǎng)

編輯:宋玉錚

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