鋼鐵工業(yè)是一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)根基,是一國(guó)現(xiàn)代化、工業(yè)化的象征??v觀目前已完成工業(yè)化的美國(guó)、日本、歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家,無一不曾是全球鋼鐵生產(chǎn)前十位的大國(guó),英國(guó)、美國(guó)、德國(guó)(前西德)、前蘇聯(lián)、日本都曾坐上全球粗鋼產(chǎn)量“頭把交椅”,目前依然在全球鋼鐵生產(chǎn)領(lǐng)域占有一席之地。法國(guó)、意大利等發(fā)達(dá)國(guó)家,也曾是全球前十的粗鋼生產(chǎn)國(guó),其現(xiàn)階段的鋼鐵冶金技術(shù)依然處于行業(yè)領(lǐng)先位置。
2020年,我國(guó)粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)10.65億噸的峰值記錄,之后連續(xù)3年小幅震蕩但依舊保持在10億噸以上的水平。2024年,我國(guó)黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)累計(jì)利潤(rùn)已連續(xù)8個(gè)月為負(fù)。今后,如何應(yīng)對(duì)峰值區(qū)間挑戰(zhàn),解決行業(yè)由大轉(zhuǎn)強(qiáng)的問題?也許,作為雄踞全球首位數(shù)十年的經(jīng)濟(jì)體,美國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展歷程能夠給我國(guó)提供更多的思考和借鑒。
美國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程簡(jiǎn)述
美國(guó)自1860年有粗鋼產(chǎn)量記錄迄今,已有160余年的歷史?!澳媳睉?zhàn)爭(zhēng)”結(jié)束后的1867年—1868年,安德魯·卡內(nèi)基引入轉(zhuǎn)爐和平爐煉鋼法,美國(guó)也由此正式開始了近現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)的發(fā)展和大規(guī)模工業(yè)化進(jìn)程。1886年,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到260萬噸,首次超過英國(guó)成為全球最大的粗鋼生產(chǎn)國(guó)。1890年,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量首次突破400萬噸并開始領(lǐng)跑全球,直至1971年被前蘇聯(lián)所超越,歷時(shí)80余年。而美國(guó)正式退出全球粗鋼產(chǎn)量“前三甲”行列的時(shí)間是2015年,但直至2023年,美國(guó)仍以8140萬噸粗鋼產(chǎn)量列全球第4位。
鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展支撐美國(guó)在第一次世界大戰(zhàn)前,完成了由一個(gè)農(nóng)村化國(guó)家向以城市化為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,而其大規(guī)模工業(yè)化也刺激了該國(guó)鋼鐵行業(yè)的快速發(fā)展。上世紀(jì)的兩次世界大戰(zhàn),對(duì)鋼鐵的巨大需求更是強(qiáng)有力地拉動(dòng)了美國(guó)鋼鐵業(yè)的發(fā)展。1919年,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量全球占比首次超過60%,而1945年的美國(guó)粗鋼產(chǎn)量占比更是達(dá)到63.9%的歷史最高紀(jì)錄。1973年,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)下該國(guó)1.3681億噸的最高紀(jì)錄。
歷史數(shù)據(jù)顯示,1953年—1981年,美國(guó)幾乎獨(dú)享全球粗鋼產(chǎn)量“億噸俱樂部”長(zhǎng)達(dá)28年,這也是美國(guó)鋼鐵行業(yè)的絕對(duì)峰值區(qū)間。1981年后,隨著美國(guó)逐漸完成工業(yè)化,粗鋼需求量下降,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量逐漸向下滑落,最低至次貸危機(jī)影響下2009年的5819.2萬噸,但1981年—2023年(42年)總體依舊保持了8700萬噸左右的年產(chǎn)粗鋼水平。
當(dāng)前,美國(guó)鋼鐵工業(yè)已經(jīng)度過了粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū),其退出粗鋼峰值區(qū)或以8600萬噸粗鋼為標(biāo)志,即自2016年后,這一數(shù)值相當(dāng)于美國(guó)粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū)均值的79%。
縱觀整個(gè)美國(guó)鋼鐵工業(yè)自1871年開始有連續(xù)粗鋼產(chǎn)量記錄以來至2023年150余年的整體發(fā)展歷程:1871年,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量全球占比不足9.8%;2003年,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)重新回落至9.7%左右,此后占比逐年下降,至2023年,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量全球占比僅為4.3%,完成了150余年“潮起潮落”的輪回。從這個(gè)意義上講,美國(guó)已經(jīng)完成粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū)間運(yùn)行,到達(dá)平穩(wěn)運(yùn)行階段。
美國(guó)面對(duì)鋼產(chǎn)量峰值問題的措施與方法
經(jīng)梳理,筆者發(fā)現(xiàn),美國(guó)鋼鐵工業(yè)面對(duì)粗鋼產(chǎn)量峰值問題的措施與方法主要有如下幾條:
第一,兩次世界大戰(zhàn)的“漁利”說明鋼鐵對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)與安全的重要性。自人類進(jìn)入鐵器時(shí)代以來,鋼鐵始終為戰(zhàn)爭(zhēng)所必需。兩次世界大戰(zhàn)期間,美國(guó)作為遠(yuǎn)離主戰(zhàn)場(chǎng)的“大后方”,可以從容開展鋼鐵生產(chǎn),使得粗鋼產(chǎn)量在兩次世界大戰(zhàn)期間節(jié)節(jié)攀升,而且美國(guó)還在戰(zhàn)后向各參戰(zhàn)國(guó)大量輸出以鋼材為載體的工業(yè)制成品,獲取高額回報(bào)。二戰(zhàn)后,美國(guó)又先后發(fā)動(dòng)了朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)和越南戰(zhàn)爭(zhēng),戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的對(duì)鋼鐵產(chǎn)品需求的增加,延長(zhǎng)了其粗鋼峰值區(qū)間,減小了粗鋼產(chǎn)量下行壓力對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。
第二,國(guó)家政策的有力干預(yù)是美國(guó)鋼鐵工業(yè)的“抗衰阻尼”。二戰(zhàn)后,“大發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)財(cái)”的美國(guó)迎來其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“黃金三十年”。在此期間,借助美元與黃金掛鉤、科技的優(yōu)勢(shì)和盟友間的力量,美國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展并領(lǐng)跑全球。經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)刺激了鋼鐵消費(fèi),并拉動(dòng)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的積極性。1973年,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰后(1.369億噸),美國(guó)鋼鐵行業(yè)同樣受到大規(guī)模的產(chǎn)能過剩、需求下行、工會(huì)活動(dòng)帶來的成本上升等問題。面對(duì)這些問題,美國(guó)政府對(duì)內(nèi)利用資本力量推動(dòng)“大魚吃小魚”,對(duì)外利用反傾銷法案等手段和措施,對(duì)威脅到美國(guó)鋼鐵行業(yè)的其他國(guó)家(地區(qū))鋼鐵產(chǎn)品征收歧視性保護(hù)關(guān)稅,保護(hù)其國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)定,打壓受制裁國(guó)的發(fā)展。自那時(shí)起,無論是日本、德國(guó)(前西德)還是之后的歐盟、中國(guó),都曾多次受到美國(guó)不同程度的打壓和干擾。其實(shí),早在19世紀(jì),美國(guó)就曾利用關(guān)稅壁壘等措施,有效保護(hù)和扶植了卡內(nèi)基鋼鐵公司等一大批美國(guó)骨干鋼鐵企業(yè)。
同時(shí),我們必須注意到,美國(guó)是建立在汽車和鋼材基礎(chǔ)上的國(guó)家,其國(guó)內(nèi)對(duì)鋼鐵有著可觀的需求。數(shù)據(jù)顯示,1970年,美國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.19億噸時(shí),當(dāng)年還凈進(jìn)口鋼材124萬噸,如果按此比例計(jì)算,相當(dāng)于2023年我國(guó)生產(chǎn)10.19億噸粗鋼的同時(shí),還凈進(jìn)口了1000萬噸以上的鋼材。這充分反映了美國(guó)在其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)期間對(duì)鋼材的巨大需求,以及在實(shí)施反傾銷及關(guān)稅壁壘時(shí),其國(guó)內(nèi)需求能夠有效支撐該國(guó)鋼鐵的生產(chǎn)而不至于產(chǎn)生較大的供需矛盾。正是在美國(guó)政府保護(hù)政策的干預(yù)下,美國(guó)鋼鐵工業(yè)粗鋼產(chǎn)量得以在峰值區(qū)間超長(zhǎng)時(shí)間延續(xù)。美國(guó)鋼鐵工業(yè)這種“以延長(zhǎng)粗鋼峰值區(qū)間減緩粗鋼產(chǎn)量峰值后的劇烈震蕩”的做法,大大增強(qiáng)了美國(guó)鋼鐵行業(yè)的“抗衰阻尼”。
第三,“大浪淘沙”下的有效整合增強(qiáng)了鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。19世紀(jì)70年代,美國(guó)在五大湖附近集中了近千家鋼鐵企業(yè)。作為近現(xiàn)代美國(guó)鋼鐵工業(yè)的奠基人安德魯·卡內(nèi)基,1901年,在當(dāng)時(shí)美國(guó)政府的支持下,利用資本力量,以卡內(nèi)基鋼鐵公司為基礎(chǔ),整合了幾十家鋼鐵企業(yè),成立了美國(guó)鋼鐵公司(US STEEL)。美國(guó)鋼鐵公司是美國(guó)最大的鋼鐵跨國(guó)企業(yè),一度占據(jù)了美國(guó)粗鋼產(chǎn)量的65%,產(chǎn)品覆蓋絕大部分鋼鐵品種。截至目前,美國(guó)鋼鐵公司依舊是美國(guó)鋼鐵市場(chǎng)和鋼鐵原料市場(chǎng)的寡頭之一。
長(zhǎng)期以來,美國(guó)通過資本的力量,推動(dòng)其國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)合并與兼并重組,不斷逼迫落后產(chǎn)能或小規(guī)模產(chǎn)能退出市場(chǎng),從而逐漸形成其國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局。各寡頭企業(yè)在局部細(xì)分市場(chǎng)形成高度集中的份額,避免了同質(zhì)、激烈競(jìng)爭(zhēng),不斷鞏固和增強(qiáng)了美國(guó)鋼鐵企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力。經(jīng)過多年多次的兼并重組,目前美國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)形成了以美國(guó)鋼鐵公司(US Steel)、紐科鋼鐵公司(Nucor)、克利夫蘭-克里夫斯公司(Cleveland-Cliffs)、鋼動(dòng)態(tài)公司(Steel Dynamics)、安賽樂米塔爾(美國(guó))(Accelor MIttal USA)公司等少數(shù)企業(yè)為龍頭的寡頭壟斷格局。2023年,上述5家企業(yè)的粗鋼合計(jì)產(chǎn)量約7500萬噸,占當(dāng)年美國(guó)粗鋼總產(chǎn)量(8140萬噸)的92%以上。經(jīng)過多年的“大浪淘沙”,美國(guó)鋼鐵行業(yè)用了百余年時(shí)間,有效扶植和培育了具備足夠市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的寡頭企業(yè),繼而優(yōu)化了美國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)秩序,保障了美國(guó)在其發(fā)展的各個(gè)時(shí)期經(jīng)濟(jì)與國(guó)家安全所需的鋼材供應(yīng)。
第四,先進(jìn)管理體制疊加領(lǐng)先的信息科技水平確保美國(guó)鋼鐵行業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力。在美國(guó)鋼鐵工業(yè)早期發(fā)展階段,美國(guó)從英國(guó)大量引進(jìn)當(dāng)時(shí)處于先進(jìn)水平的煉焦技術(shù)、熱風(fēng)爐、平爐煉鋼以及型材、涂鍍工藝,并以其為基礎(chǔ)加以發(fā)展、創(chuàng)新,使其粗鋼產(chǎn)量一舉超越英國(guó)居全球首位。上世紀(jì)中葉,伴隨著世界首臺(tái)計(jì)算機(jī)的產(chǎn)生和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)乃至互聯(lián)網(wǎng)的誕生,美國(guó)將其在電子、信息、科技上的優(yōu)勢(shì)應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。技術(shù)領(lǐng)先在支撐美國(guó)完成工業(yè)化的同時(shí),也支撐了美國(guó)鋼鐵工業(yè)平穩(wěn)完成峰值運(yùn)行。美國(guó)“鋼鐵大王”安德魯·卡內(nèi)基就是第一個(gè)在鋼鐵加工中充分利用新技術(shù)打造規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)家。也正是新技術(shù)的應(yīng)用才使美國(guó)鋼鐵公司(US STEEL)一度成為世界最大的工業(yè)公司。雖然美國(guó)一度將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)由鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)向高新技術(shù)、服務(wù)等其他產(chǎn)業(yè),但其鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)、鼓勵(lì)科技研發(fā)的宗旨從未改變,尤其是近年來,在“制造業(yè)回國(guó)”的呼聲中,美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)鋼鐵行業(yè)的關(guān)注度再次提升。正是源于對(duì)創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)的高度重視,美國(guó)鋼鐵行業(yè)才得以在發(fā)展的不同時(shí)期都獲得足夠的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。
對(duì)我國(guó)鋼鐵發(fā)展的啟示
綜合以上分析,美國(guó)應(yīng)該是目前全球寥寥可數(shù)的度過粗鋼峰值區(qū)的國(guó)家。美國(guó)160余年的近現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程為剛剛進(jìn)入粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū)間,并正大踏步邁向高質(zhì)量發(fā)展的中國(guó)鋼鐵工業(yè)提供了重要的啟示。
一是國(guó)家在鋼鐵行業(yè)不同發(fā)展階段的針對(duì)性政策是行業(yè)健康發(fā)展的重要保證。鋼鐵行業(yè)是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與國(guó)家安全的基石。縱觀人類近現(xiàn)代發(fā)展史,世界上沒有一個(gè)時(shí)期、一個(gè)國(guó)家可以脫離鋼鐵工業(yè)而屹立于世界民族之林。雖然美國(guó)政府在某些時(shí)段也更加看重其他行業(yè)對(duì)其經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用,但其對(duì)鋼鐵行業(yè)的關(guān)注度從未降低,在不同歷史發(fā)展階段都提供了關(guān)鍵且必要的保護(hù)。昔日美國(guó)“鋼都”底特律已顯破敗,而美國(guó)鋼鐵工業(yè)依然“矍鑠”。應(yīng)該說,美國(guó)鋼鐵行業(yè)自登上全球粗鋼產(chǎn)量首位至今的近140年尤其是在粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰后的50余年時(shí)間內(nèi)“毫無衰退”的最主要原因,就在于美國(guó)國(guó)家政府的針對(duì)性政策干預(yù)。對(duì)我國(guó)而言,國(guó)家應(yīng)在粗鋼產(chǎn)量剛剛達(dá)峰和鋼鐵工業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展之際,制定基于國(guó)家層面的、統(tǒng)一的、長(zhǎng)期合理的產(chǎn)業(yè)政策和細(xì)致周密的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系。一旦鋼鐵行業(yè)受到市場(chǎng)干擾和沖擊,迅速做出反應(yīng),采取必要的嚴(yán)格的保護(hù)措施,確保鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。
二是有效兼并重組是提高行業(yè)集中度和規(guī)模效應(yīng)的必然途徑。從美國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況并參考日本等其他國(guó)家的數(shù)據(jù)可以看出,在完成工業(yè)化的發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家,其國(guó)內(nèi)排名前3位或者前5位鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量占比極高,行業(yè)形成極高的寡頭壟斷格局,一定程度上有利于行業(yè)的規(guī)?;l(fā)展和差異化經(jīng)營(yíng),提高企業(yè)在全球整體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。反觀我國(guó)鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局,即便已經(jīng)擁有中國(guó)寶武這樣年產(chǎn)粗鋼1.3億噸以上的國(guó)際巨無霸型鋼鐵企業(yè),但列入鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)國(guó)有鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)總量的不足四成;列入世界鋼協(xié)2023年全球TOP10的鋼鐵企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)就占據(jù)了六席,而這6家鋼鐵企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量之和只占2023年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量的33%?!叭盒壑鹇埂钡母?jìng)爭(zhēng)格局并不利于我國(guó)鋼鐵行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)量峰值區(qū)間后的健康發(fā)展,“各自為政”的發(fā)展思路難以在面對(duì)嚴(yán)峻市場(chǎng)問題時(shí)統(tǒng)一行動(dòng)。因此,建議國(guó)家考慮設(shè)立必要的鋼鐵行業(yè)兼并重組發(fā)展資金,通過有吸引力的政策,鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)橫向重組和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)縱向兼并,大力提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度,增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
三是持續(xù)的科研投入和技術(shù)革新是提高行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵之舉。科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力。放眼全球發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵企業(yè),無一不是行業(yè)先進(jìn)技術(shù)、管理創(chuàng)新的領(lǐng)先者或領(lǐng)跑者。德國(guó)的蒂森克虜伯、意大利的達(dá)涅利、日本的新日鐵鑄金、總部設(shè)在比利時(shí)的安賽樂米塔爾,無一不是鋼鐵行業(yè)某一領(lǐng)域的領(lǐng)軍人物。雖然近年來我國(guó)鋼鐵行業(yè)通過引進(jìn)、吸收及改良、創(chuàng)新,科技水平和生產(chǎn)技術(shù)有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,但在鋼鐵行業(yè)的某些領(lǐng)域,如某些高端精品鋼、特殊用途鋼的冶煉工藝等方面,我國(guó)的技術(shù)和裝備水平依然落后發(fā)達(dá)國(guó)家“一個(gè)或多個(gè)身位”。因此,作為全球最大的粗鋼生產(chǎn)國(guó),我們更需要居安思危、未雨綢繆。建議國(guó)家相關(guān)部門建立適合中國(guó)國(guó)情的鋼鐵工業(yè)科技發(fā)展資金,以發(fā)展鋼鐵行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力為契機(jī),全力加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新,積極參與和適應(yīng)因技術(shù)創(chuàng)新帶來的企業(yè)經(jīng)營(yíng)變革,保證我國(guó)鋼鐵企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的可持續(xù)提升。
四是粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū)“道阻且長(zhǎng)”,必須充分準(zhǔn)備、久久為功。美國(guó)自粗鋼產(chǎn)量達(dá)峰至度過產(chǎn)量峰值區(qū)間的持續(xù)時(shí)間(1973年—2016年)超過40年,而自美國(guó)超越英國(guó)成為全球最大粗鋼生產(chǎn)國(guó)至度過峰值區(qū)間的時(shí)間(1886年—2016年)更長(zhǎng),為140年?;谝陨侠碛桑梢酝茢?,在未來至2050年乃至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),我國(guó)粗鋼產(chǎn)量都將保持絕對(duì)的高水平。在此期間,我國(guó)還會(huì)面臨“雙碳”和其他不可預(yù)測(cè)因素的影響。同時(shí),我國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展也將改變?cè)薪?jīng)濟(jì)發(fā)展“三駕馬車”對(duì)鋼材需求的格局,供需矛盾將愈發(fā)嚴(yán)重。我國(guó)跨越粗鋼產(chǎn)量峰值區(qū)間“道阻且長(zhǎng)”,因此,建議國(guó)家相關(guān)管理部門必須做好長(zhǎng)遠(yuǎn)打算、久久為功,確保我國(guó)鋼鐵行業(yè)未來長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展。
鋼鐵工業(yè)在國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)家安全方面依然發(fā)揮著不可替代的作用。從目前來看,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量尚處于峰值區(qū)間,但這絕不意味著中國(guó)鋼鐵行業(yè)發(fā)展見頂。相反,我們有理由相信,在科技支撐下的中國(guó)鋼鐵工業(yè)將依然朝氣蓬勃,對(duì)鋼鐵行業(yè)的調(diào)整必須從多方面、多角度入手,通過發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,確保我國(guó)鋼鐵企業(yè)在鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新征程上取得更加出色的成績(jī)。