2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年。我國船舶工業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的良好發(fā)展態(tài)勢,造船三大指標(biāo)同步增長,國際市場份額保持領(lǐng)先,收入、利潤、出口全面提升,高端裝備取得突破,綠色低碳化加速發(fā)展。但行業(yè)保持平穩(wěn)健康發(fā)展仍面臨諸多挑戰(zhàn)。
一、經(jīng)濟(jì)運行基本情況
(一)三大造船指標(biāo)同步增長
2023年,全國造船完工量4232萬載重噸,同比增長11.8%;新接訂單量7120萬載重噸,同比增長56.4%。12月底,手持訂單量13939萬載重噸,同比增長32.0%。
全國完工出口船3453萬載重噸,同比增長12.6%;承接出口船訂單6651萬載重噸,同比增長64.1%;12月底,手持出口船訂單13015萬載重噸,同比增長36.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的81.6%、93.4%和93.4%。
(二)船舶出口金額保持增長
2023年,我國船舶產(chǎn)品出口金額318.7億美元,同比增長21.4%,其中,散貨船、油船和集裝箱船三大主流船型出口金額合計187.1億美元,占出口總金額的58.7%。我國船舶產(chǎn)品出口到191個國家和地區(qū),向亞洲、歐洲、拉丁美洲出口船舶金額分別為177.3億、29.0億和28.4億美元。
(三)收入利潤實現(xiàn)穩(wěn)步增長
2023年,全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6237億元,同比增長20.0%;實現(xiàn)利潤總額259億元,同比增長131.7%。
二、經(jīng)濟(jì)運行主要亮點
?。ㄒ唬﹪H市場份額保持領(lǐng)先,企業(yè)競爭力不斷增強(qiáng)
2023年,我國造船大國地位進(jìn)一步鞏固,市場份額已連續(xù)14年居世界第一。我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占世界總量的50.2%、66.6%和55.0%,市場份額首次全部超過50%,較2022年分別增長2.9、11.4和6.0個百分點。三大指標(biāo)市場份額以修正總噸計分別占47.6%、60.2%和47.6%。骨干船企國際競爭力不斷增強(qiáng),分別有5家、7家和6家企業(yè)位居世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。中國船舶集團(tuán)造船三大指標(biāo)在全球造船集團(tuán)中均位居第一。
(二)高端裝備建造取得突破,船海產(chǎn)品全譜系發(fā)展
2023年11月,國產(chǎn)首艘大型郵輪“愛達(dá)·魔都號”命名交付,于2024年1月1日正式商業(yè)首航,標(biāo)志著我國已形成船海產(chǎn)品全譜系總裝建造能力。我國船企交付了20艘全球最大24000箱超大集裝箱船,4艘17.4萬立方米大型LNG運輸船,以及全球最大淺水航道8萬立方米LNG運輸船,自主設(shè)計建造的第五代“長恒系列”17.4萬立方米大型LNG船順利出塢。一批新型深遠(yuǎn)海大型風(fēng)電安裝船、深遠(yuǎn)海養(yǎng)殖裝備、浮式生產(chǎn)儲卸油船等高端海洋工程裝備順利交付,全球單機(jī)容量最大的16兆瓦海上風(fēng)電機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電。
(三)新船訂單結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,綠色低碳化加速推進(jìn)
2023年,我國船企鞏固優(yōu)勢船型地位,抓住細(xì)分市場輪動機(jī)遇,新船訂單結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。在全球18種主要船型中,我國有14種船型新接訂單位居全球首位。LNG、甲醇動力等綠色船舶訂單快速增長,氨燃料預(yù)留、氫燃料電池等零碳船舶訂單取得突破,新接綠色船舶訂單國際市場份額達(dá)到57.0%,實現(xiàn)了對主流船型的全覆蓋。全球最大700箱純電動力集裝箱船、全球最大5400馬力純電拖輪、國內(nèi)首艘500千瓦氫燃料電池動力船等研制完成并投入使用。
(四)市場環(huán)境呈現(xiàn)有利變化,船企效益明顯改善
2023年,骨干船企加快“智改數(shù)轉(zhuǎn)”步伐,加大技術(shù)創(chuàng)新投入,加強(qiáng)精益管理,企業(yè)效益得到明顯改善。同時,船價、鋼價、匯率等影響企業(yè)效益的市場環(huán)境均朝著有利方向變化。全球新造船市場需求活躍,船企新接訂單大增,平均生產(chǎn)保障系數(shù)(手持訂單量/近3年造船完工量平均值)達(dá)到3.5年,部分企業(yè)排產(chǎn)到2028年??死怂尚麓瑑r格指數(shù)全年上漲10.1%,創(chuàng)2009年以來新高。船用6mm和20mm規(guī)格鋼板價格全年震蕩微跌超過100元/噸;人民幣對美元中間價貶值超過1.9%。2023年,規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)主營收入利潤率達(dá)到4.2%,同比提高2.0個百分點。
?。ㄎ澹┲攸c船配產(chǎn)品不斷提升,新能源裝備取得新突破
2023年,我國重點船舶配套產(chǎn)品研制取得新進(jìn)展。國產(chǎn)X92大型船用低速機(jī)曲軸鍛件、風(fēng)電運維船補(bǔ)償棧橋、LNG船加注系統(tǒng)等裝備實現(xiàn)交付。中國船舶集團(tuán)船用低速機(jī)完工量達(dá)403臺,按功率計首次突破1000萬馬力,全球市場份額約占40%。新能源裝備研發(fā)取得新突破,船用甲醇燃料、氨燃料供給系統(tǒng)獲得批量訂單,首臺船用中速大功率氨燃料發(fā)動機(jī)點火成功,全球首臺套船用甲醇雙燃料鍋爐獲得了型式認(rèn)可證書和產(chǎn)品證書,國內(nèi)研制的船用碳捕集系統(tǒng)(CCUS)獲得原則認(rèn)可證書。
三、面臨的主要挑戰(zhàn)
(一)安全生產(chǎn)風(fēng)險明顯上升
船舶企業(yè)發(fā)生的數(shù)起安全生產(chǎn)事故,給全行業(yè)敲響了警鐘,各企業(yè)需引起高度重視。隨著船企生產(chǎn)任務(wù)量的快速增加,導(dǎo)致工人加班加點、交叉作業(yè)增多,在油漆噴涂、動火作業(yè)、高空作業(yè)、密閉空間作業(yè)、吊裝作業(yè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)中的安全風(fēng)險隱患加大。同時,船企新員工數(shù)量明顯增加,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,重點監(jiān)測船舶企業(yè)用工人數(shù)比上年增長13.8%,由此也帶來新員工安全生產(chǎn)意識不足、風(fēng)險辨識能力不高,以及企業(yè)安全培訓(xùn)未及時到位等問題。
?。ǘ┍=淮瑝毫χ饾u加大
船舶企業(yè)手持訂單量創(chuàng)2014年來新高,生產(chǎn)任務(wù)飽滿,履約交付壓力增加,“保交船、快交船、交好船”對企業(yè)生產(chǎn)管理、供應(yīng)保障、經(jīng)營接單等綜合能力提出更高要求。當(dāng)前,船企手持船舶訂單的修載比(修正總噸/載重噸)升至0.42,創(chuàng)歷史新高。隨著訂單總量和高技術(shù)船舶占比的雙提升,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的復(fù)雜程度也明顯增加。其中,大型氣體船、超大型集裝箱船、汽車運輸船以及雙燃料船舶等高技術(shù)船舶的批量建造,考驗企業(yè)在產(chǎn)能協(xié)調(diào)、專用設(shè)備供貨周期、新工藝工法應(yīng)用等環(huán)節(jié)的把控。此外,下游航運市場不確定性增強(qiáng),細(xì)分領(lǐng)域運費分化加重,對部分船型交付進(jìn)度可能造成潛在風(fēng)險。
?。ㄈ┦袌霏h(huán)境不確定因素增多
鋼材、匯率和航運市場的波動風(fēng)險增加。截至2023年12月底,進(jìn)口鐵礦石和焦炭均價分別為123美元/噸和2413元/噸,比年中低點分別回漲15.5%和33.1%,為鋼材價格反彈埋下空間。全球地緣政治沖突加劇,沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定,國際航運市場寬幅波動,克拉克松綜合運費指數(shù)振幅達(dá)到36.1%。2024年美國貨幣政策大概率會出現(xiàn)調(diào)整,由加息周期進(jìn)入降息通道,從而帶動全球貨幣政策轉(zhuǎn)向,也將影響人民幣匯率變化。
四、預(yù)測
據(jù)聯(lián)合國和世界銀行等多家國際機(jī)構(gòu)發(fā)布的最新經(jīng)濟(jì)展望,預(yù)計2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步放緩,加上地緣沖突不斷等因素影響,全球航運業(yè)和造船業(yè)將面臨更多挑戰(zhàn),但隨著行業(yè)脫碳進(jìn)程加快,對新造船市場將產(chǎn)生積極作用。綜合分析,預(yù)計2024年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平,新接訂單量將在8000萬-1億載重噸,手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國造船完工量將在4500萬載重噸左右,新接訂單量約5500萬載重噸,手持訂單量保持在1.3億載重噸以上。
五、建議
?。ㄒ唬┞鋵嵭袠I(yè)安全發(fā)展倡議,堅決守住安全底線
當(dāng)前,船舶企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)繁重,安全生產(chǎn)風(fēng)險上升,各企業(yè)要高度重視,積極主動落實《中國船舶行業(yè)安全發(fā)展倡議書》,從嚴(yán)管理,真抓實干,堅決遏制重特大安全事故,全力維護(hù)行業(yè)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。一要提高政治站位,切實履行企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。二要完善企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度,建立健全“層層負(fù)責(zé)、人人有責(zé)、各負(fù)其責(zé)”的工作制度和責(zé)任體系。三要扎實做好企業(yè)安全隱患排查治理,提升安全風(fēng)險管控能力。四要重視企業(yè)先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用,大力推動科技興安。五要加強(qiáng)企業(yè)安全教育培訓(xùn),提高職工安全素質(zhì),形成遵章守紀(jì)良好行為習(xí)慣。
?。ǘ┘涌炀G色智能轉(zhuǎn)型,強(qiáng)管理提效率保交船
未來2年是我國船企交船高峰期,也是大型LNG船、大型集裝箱船等高技術(shù)船舶的集中交付期,各造船企業(yè)要將“保交船”作為首要任務(wù)。一是認(rèn)真落實《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動綱要(2024—2030年)》相關(guān)要求,推動總裝建造模式變革,加快船舶工業(yè)產(chǎn)品體系、制造體系、供應(yīng)鏈體系綠色轉(zhuǎn)型。二是加快船舶企業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”,加強(qiáng)精益管理,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,提升標(biāo)準(zhǔn)化水平,提高總裝建造效率,進(jìn)一步縮短船舶建造周期。三是加強(qiáng)生產(chǎn)計劃管理,完善物資配套供應(yīng)鏈,細(xì)化重點任務(wù),嚴(yán)抓關(guān)鍵節(jié)點,加強(qiáng)與船東、船級社的協(xié)同配合,確保高質(zhì)量按期交船。
(三)樹立風(fēng)險中性理念,積極應(yīng)對市場環(huán)境變化
面對外部環(huán)境復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升,全行業(yè)要堅持樹立風(fēng)險中性理念,努力以自身工作的確定性應(yīng)對形勢變化的不確定性。一是提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全水平,發(fā)揮造船龍頭企業(yè)的“鏈主”作用,帶動重點船舶配套企業(yè)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈。二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同,采取與鋼鐵企業(yè)簽訂長期采購協(xié)議、采用期貨避險工具,以及與金融機(jī)構(gòu)簽訂遠(yuǎn)期結(jié)匯協(xié)議等方式,控制原材料成本和匯率變化等風(fēng)險。三是加強(qiáng)全球航運和造船市場分析研判,深化國際海事重點規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)重大問題研究,密切關(guān)注重大苗頭性、趨勢性問題,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、行業(yè)健康發(fā)展和政府部門決策提供有力支撐。