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何文波:六組數(shù)據(jù)看鋼鐵

2022-08-29 09:55:00

  由于鋼鐵需求恢復(fù)不及預(yù)期,原燃料成本高企,二季度以來鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟運行呈明顯下行態(tài)勢,前7個月效益水平顯著下滑,7月當(dāng)月出現(xiàn)月度全行業(yè)經(jīng)營虧損。面對市場沖擊和困難局面,各鋼鐵企業(yè)主動采取應(yīng)對措施,努力構(gòu)建現(xiàn)有需求條件下經(jīng)濟運行新平衡,并基于行業(yè)整體良好的資產(chǎn)基礎(chǔ),在應(yīng)對現(xiàn)實市場沖擊、確保當(dāng)期經(jīng)營安全的同時,積極推動經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變、著力抓好經(jīng)營基礎(chǔ)改善,一場市場高壓下的行業(yè)變革正在展開。中鋼協(xié)近期對鋼鐵行業(yè)重點數(shù)據(jù)和信息進行了多角度分析和研究,以下六組數(shù)據(jù)是從經(jīng)營實況、下游需求、國際市場、資產(chǎn)基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)投入、改造進程等六個方面在當(dāng)下時點上對行業(yè)主體(會員企業(yè))進行的現(xiàn)實掃描,意在為經(jīng)營者和投資者提供一個分析全局的整體視角。中鋼協(xié)認為,行業(yè)面臨的市場形勢是嚴峻的,各企業(yè)的積極行動正在對重建市場平衡發(fā)揮作用,協(xié)會自身也將充分發(fā)揮橋梁和紐帶作用,在應(yīng)對市場沖擊的過程中,為會員企業(yè)和政府部門提供有效信息和有價值的建議。
  1.鋼鐵市場形勢嚴峻,全行業(yè)年內(nèi)首度出現(xiàn)月度虧損;原燃料成本高企嚴重壓縮鋼企盈利空間,行業(yè)呼吁加大煉焦用煤保供穩(wěn)價力度;下游需求不及預(yù)期導(dǎo)致市場供需失衡,鋼企大面積自主限產(chǎn)努力適應(yīng)市場需求變化;行業(yè)倡導(dǎo)“三定三不要”經(jīng)營原則,理性應(yīng)對市場沖擊。
  企業(yè)效益大幅下降,7月份出現(xiàn)月度全行業(yè)虧損。受原燃料成本高企和下游鋼鐵消費需求下降、鋼材價格低迷的影響,今年1~7月,特別是二季度以來,鋼鐵行業(yè)的經(jīng)濟運行呈現(xiàn)明顯下行趨勢,1~7月鋼協(xié)重點統(tǒng)計會員企業(yè)(企業(yè)集團口徑共90家,2021年粗鋼產(chǎn)量占全國粗鋼總產(chǎn)量的85.5%)利潤總額936億元,同比下降63.4%。7月全行業(yè)出現(xiàn)月度虧損,鋼協(xié)重點統(tǒng)計會員企業(yè)虧損96億元,在列入統(tǒng)計的90家企業(yè)中,63家當(dāng)月虧損,虧損面達70%,虧損總額為132億元,當(dāng)月出現(xiàn)虧損的63家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占重點統(tǒng)計企業(yè)的49%。今年1~7月,累計虧損的鋼協(xié)重點統(tǒng)計會員企業(yè)共34家,虧損總額178億元,虧損面38%,34家累計虧損企業(yè)粗鋼產(chǎn)量占重點統(tǒng)計會員企業(yè)的19%。
  原燃料價格高企嚴重壓縮鋼鐵企業(yè)盈利空間。鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上半年鐵水成本中鐵資源的成本占比去年為58.4%,今年降為44.4%,煤和焦的成本占比去年是35.1%,今年是49.4%,也即在煉鐵成本中,煤、焦的成本已經(jīng)明顯高于鐵資源成本,而且還是在鐵礦石價格仍處于較高水平的情況下,這在歷史上還是第一次。事實上,今年前7個月進口鐵礦石價格同比下降26%,煉焦煤價格同比上升71%,噴吹煤價格同比上升54%。所以鋼鐵企業(yè)呼吁政府和上游企業(yè)在保證發(fā)電用煤的同時,加強煉焦和噴吹用煤保供穩(wěn)價力度,為產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定運行提供有力支撐,近兩月來煉焦煤價格走勢已出現(xiàn)回落趨勢,鋼鐵協(xié)會與煤炭協(xié)會正在進行密切溝通。
  下游鋼鐵消費低迷,供需失衡狀態(tài)未獲根本改變。在連續(xù)幾個月出現(xiàn)價格下滑、利潤下降的壓力下,多數(shù)鋼鐵企業(yè)開始啟動限產(chǎn)模式以調(diào)節(jié)失衡的供需關(guān)系,7月當(dāng)月全國日均粗鋼產(chǎn)量263萬噸,月環(huán)比降幅13.1%,鋼鐵生產(chǎn)強度已經(jīng)顯著下降,當(dāng)月年化粗鋼產(chǎn)量水平已低于年產(chǎn)10億噸,也低于前7個月平均日產(chǎn)284萬噸的水平。鋼材社會庫存已連續(xù)6旬環(huán)比下降,8月中旬比去年同期下降19.9%,鋼廠庫存仍高于往年,8月中旬同比增加16.0%。
  堅持“三定三不要”,確保企業(yè)經(jīng)營安全。1~7月粗鋼表觀消費量同比降7.1%,粗鋼產(chǎn)量同比降6.4%,鋼材綜合價格同比降6.7%,鋼鐵市場總體上仍呈供大于求的局面。面對需求下降,鋼企雖然做出了必要的反應(yīng),但生產(chǎn)強度調(diào)節(jié)力度不夠,需要在執(zhí)行壓產(chǎn)任務(wù)的同時加強自律,自覺遵守“三定三不要”經(jīng)營原則,確保企業(yè)經(jīng)營安全,共同維護行業(yè)秩序。協(xié)會建議:“三定三不要”是在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上的接單排產(chǎn)和發(fā)貨的準(zhǔn)則,但在企業(yè)對鋼鐵市場近中期需求做出判斷的基礎(chǔ)上,如何針對現(xiàn)實的需求目標(biāo),使實際投入的產(chǎn)線產(chǎn)能利用率最大化,這是深度降本的關(guān)鍵(見“成本六面體”的建議),是只有決策者才能完成的作業(yè),僅靠接單調(diào)整是不夠的,一定要提高實際產(chǎn)能利用率。道理很簡單,與其三條產(chǎn)線利用率60%,不如兩條產(chǎn)線利用率90%。長期是去產(chǎn)能,近期是提高實際投入產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率。
  2.下游鋼鐵市場復(fù)蘇進度整體不及預(yù)期,基礎(chǔ)設(shè)施投資明顯回升拉動鋼鐵消費,但房地產(chǎn)持續(xù)低迷拖累鋼鐵整體需求,制造業(yè)需求有升有降,整體鋼鐵表觀消費量低于前期預(yù)測值。
  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資保持快速增長,1~7月投資增長7.4%,7月當(dāng)月增長9.1%,后期也將對整體鋼材消費有拉動作用。7月房地產(chǎn)數(shù)據(jù)出現(xiàn)超預(yù)期下滑,明顯拖累鋼材整體消費,且影響大于基礎(chǔ)設(shè)施投資的拉動效果。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù),7月房地產(chǎn)投資額同比降12.3%,商品房銷售面積同比降28.9%,新開工面積同比降45.4%,新開工面積和施工面積與建筑鋼材當(dāng)期消費密切相關(guān)。在中國10億噸鋼鐵消費量中,建筑用鋼消費比例為56%,而螺紋鋼消費比例占鋼鐵總消費量的25%,去年螺紋鋼產(chǎn)量為2.52億噸。房地產(chǎn)是螺紋鋼消費比例最大的領(lǐng)域。受房地產(chǎn)低迷影響,1~7月螺紋鋼產(chǎn)量降低14.7%,水泥產(chǎn)量降低14.2%。預(yù)計螺紋鋼全年消費量會回落至2.3億噸左右。制造業(yè)需求有升有降。機械行業(yè)總體保持增長,機電產(chǎn)品出口額1~7月增長10%,增長幅度小于去年,機電產(chǎn)品出口對鋼材間接出口的拉動作用遞減。汽車行業(yè)產(chǎn)量保持較高水平,1~7月汽車產(chǎn)量累計實現(xiàn)正增長,7月汽車產(chǎn)量245萬輛創(chuàng)近年來同期新高,令人鼓舞,特別是新能源汽車1~7月產(chǎn)量翻倍。商用車受工程量影響依舊低迷,1~7月產(chǎn)量下降36.9%。造船行業(yè)手持訂單充分,全年鋼材需求將保持高水平,但1~7月新接訂單同比降43.1%,后續(xù)走勢需要關(guān)注。家電產(chǎn)品三大白電中洗衣機和電冰箱產(chǎn)量1~7月同比均有所下降,家電出口總量同比降低7.3%。集裝箱產(chǎn)量大幅回落,可以看作是向正常消費水平的回歸,后期走勢有待觀察。
  3.世界鋼鐵生產(chǎn)和消費整體下行,國際市場價格進入下降通道,出口動力減弱,鋼材出口同比下降。高附加值產(chǎn)品出口值得關(guān)注,警惕國際競爭力下降。
  1~7月全球粗鋼產(chǎn)量11.02億噸,同比下降5.4%,中國粗鋼產(chǎn)量占比為55.3%;7月全球粗鋼產(chǎn)量1.49億噸,同比下降6.5%,中國粗鋼產(chǎn)量占比為54.5%。今年前7個月全球前10產(chǎn)鋼國粗鋼產(chǎn)量除印度和伊朗分別增長8%和3.7%外,其他大國均不同程度有所降低,其中歐洲降幅居前。由于國際鋼材需求疲軟以及生產(chǎn)成本走高,全球多家鋼廠停產(chǎn)限產(chǎn)。數(shù)據(jù)可見,全球鋼鐵生產(chǎn)和消費同比、環(huán)比均呈下降態(tài)勢。
  近期數(shù)據(jù)顯示,國際鋼材市場價格進一步走低,實際訂單減少,鋼鐵企業(yè)出口動力減弱。國際鋼材市場價格持續(xù)回落,8月25日跟蹤數(shù)據(jù)顯示:熱軋產(chǎn)品中國出口離岸價595美元/噸、東南亞進口到岸價593美元/噸、美國中西部出廠價860美元/噸、歐盟出廠價730美元/噸。
  1~7月中國出口鋼材4007萬噸,同比降低6.9%,趨勢符合貿(mào)易政策導(dǎo)向。上半年鋼材出口總量3346萬噸,其中板材出口2243萬噸,比例占67%。上半年不銹鋼出口242萬噸,特殊鋼出口578萬噸。日韓企業(yè)上半年鋼材出口比例擴大,韓國POSCO上半年出口比例為39.9%,日本制鐵一季度為39%,二季度升至48%,JFE一季度43.6%,二季度升至48.5%。在不鼓勵資源類產(chǎn)品和初級產(chǎn)品出口的條件下,中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)保持和提升高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品的國際競爭力,加強與海外領(lǐng)先下游企業(yè)的全球合作力度,既要有效應(yīng)對市場沖擊,又要警惕國際競爭力下降。
  4.行業(yè)整體資產(chǎn)狀況仍處良好水平,資產(chǎn)負債率有所下降,債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)改善,財務(wù)費用支出減少,研發(fā)經(jīng)費保持較高投入水平。
  近年來,鋼鐵行業(yè)在去產(chǎn)能、全面取締“地條鋼”等供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革措施的強力推動下,特別是在中國經(jīng)濟高速發(fā)展的大背景下,經(jīng)濟效益明顯改善,利潤水平持續(xù)提升,通過資產(chǎn)的持續(xù)積累和優(yōu)化,整體資產(chǎn)狀況大為改善,為應(yīng)對當(dāng)前強烈的市場沖擊積累了較為扎實的財務(wù)基礎(chǔ)。截至2022年7月底,鋼協(xié)重點統(tǒng)計會員企業(yè)(范圍同前)總資產(chǎn)為6.10萬億元,整體資產(chǎn)負債率61.22%,同比降低0.69個百分點。負債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,短期借款逐月下降。今年1~7月管理費用同比下降9.90%,財務(wù)費用同比下降5.99%,而研發(fā)費用同比增加10.94%。行業(yè)資產(chǎn)狀況總體看雖仍處較好水平,但市場嚴重沖擊帶來的行業(yè)分化正在加劇,鋼協(xié)正在組織針對會員企業(yè)當(dāng)前處境的跟蹤調(diào)查。
  5.近五年鋼鐵行業(yè)整體收益顯著改善,資產(chǎn)投入明顯增加,研發(fā)投入力度持續(xù)加強,投資方向逐漸優(yōu)化,為后續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。
  自2017年至2021年的5年是鋼鐵行業(yè)效益水平持續(xù)處于較好水平的5年。其中,企業(yè)的凈利潤和提取的折舊可以認為是企業(yè)可以自由支配的支撐企業(yè)各項投資的重要財務(wù)來源。從2017年至2021年的5年間,鋼協(xié)重點統(tǒng)計會員企業(yè)共實現(xiàn)凈利潤9723億元,提取折舊7385億元,兩項合計1.71萬億元,可以說這是構(gòu)成企業(yè)自由現(xiàn)金流來源的主要部分,是企業(yè)在經(jīng)營過程中所創(chuàng)造的可支配的現(xiàn)金所得。與此同時,近5年鋼協(xié)重點統(tǒng)計會員企業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計4243億元,研發(fā)資金累計投入為6004億元,兩項合計1.02萬億元。在此期間,中國鋼鐵行業(yè)進行了史無前例的大規(guī)模全方位的技術(shù)改造和重建,正如我在3年前所介紹的,中國鋼鐵正在實施世界鋼鐵發(fā)展史上最大規(guī)模的產(chǎn)能更新計劃,中國鋼鐵正在推行至今為止世界上最為嚴苛的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。在強力的研發(fā)投入和資本投入支撐下,中國鋼鐵行業(yè)整體實力全面增強,工藝技術(shù)和裝備水平全面改善,競爭力顯著提升,這些都是行業(yè)應(yīng)對市場沖擊的實力和基礎(chǔ)。從固定資產(chǎn)投入的分類統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,隨著新發(fā)展理念愈加深入人心,企業(yè)越來越重視和聚焦高質(zhì)量發(fā)展方面的投入。例如去年用于節(jié)能環(huán)保方面的投資比例為25%,今年上半年的比例則為30%。去年用于改進工藝提高產(chǎn)品質(zhì)量方面的投資比例為25%,今年上半年則為34%。誠然,中國鋼鐵近年來持續(xù)大規(guī)模投入的實際成效如何,將接受市場沖擊的實戰(zhàn)檢驗。
  6.產(chǎn)能置換正在路上,超低排放緊鑼密鼓,市場持續(xù)沖擊或?qū)笃趯嵤┻M度產(chǎn)生直接影響,行業(yè)正在跟蹤評估影響程度。
  中鋼協(xié)跟蹤的產(chǎn)能置換進展情況如下:一是總體建設(shè)計劃有多少。截至2022年7月底,各地計劃新建煉鋼產(chǎn)能3.9億噸,同時退出產(chǎn)能4.3億噸;新建煉鐵產(chǎn)能3.4億噸,同時退出產(chǎn)能3.8億噸。2017年至今各地公示公告的鋼鐵產(chǎn)能置換項目共有221個,其中172個為原地技術(shù)改造項目,29個為跨省產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項目,20個為省內(nèi)搬遷項目。二是跨企業(yè)項目有多少。在這些項目中,跨企業(yè)轉(zhuǎn)移是會有產(chǎn)能交易的,所有置換項目中跨企業(yè)轉(zhuǎn)移項目情況如下:全國有10336萬噸煉鋼產(chǎn)能和8446萬噸煉鐵產(chǎn)能為跨企業(yè)轉(zhuǎn)移項目。其中河北煉鋼產(chǎn)能4702萬噸,煉鐵4272萬噸。據(jù)冶金工業(yè)信息標(biāo)準(zhǔn)研究院發(fā)布的鋼鐵產(chǎn)能價格指數(shù),今年初以來噸鋼、噸鐵產(chǎn)能交易均價約為每噸730元、365元,按此估算,近幾年全國鋼鐵產(chǎn)能交易額超過1000億元。三是流程比例有何變化。產(chǎn)能置換過程中,短流程比例有所提高。新建產(chǎn)能中轉(zhuǎn)爐占69%,電爐占28%,AOD爐占3%,短流程比例顯著高于現(xiàn)有水平。新建的冶煉裝備情況如下:新建高爐214座、非高爐煉鐵裝置7座,新建轉(zhuǎn)爐185座,電爐144座、AOD爐21座。四是“在路上”的項目有多少。當(dāng)前我們更為關(guān)心的是,在這些計劃建設(shè)的項目中,有多少是已經(jīng)建成的?有多少是正在建設(shè)中的?有多少是尚未開工的?跟蹤材料顯示:在3.9億噸的新建煉鋼產(chǎn)能計劃中,已建成、建設(shè)中、未開工的項目比例分別為48%、23%、29%,在3.4億噸的新建煉鐵產(chǎn)能計劃中同樣的比例分別為46%、26%、28%。也即到目前為止,在計劃建設(shè)的3.9億噸煉鋼產(chǎn)能和3.4億噸煉鐵產(chǎn)能中,有8700萬噸的煉鋼產(chǎn)能和8900萬噸的煉鐵產(chǎn)能正在建設(shè)過程中,有1.14億噸的煉鋼產(chǎn)能和9300萬噸的煉鐵產(chǎn)能尚未開工建設(shè)。
  截至2022年8月25日,已有1.72億噸鋼鐵產(chǎn)能完成全過程超低排放改造并通過鋼協(xié)的評估監(jiān)測公示,還有1.22億噸鋼鐵產(chǎn)能已完成部分超低排放改造和公示,再加上已完成改造正在申報公示的產(chǎn)能,總計基本完成主體改造工程的鋼鐵產(chǎn)能已近4億噸,已累計完成超低排放改造投資超過1500億元。2025年之前要完成8億噸鋼鐵產(chǎn)能改造工程,還有約4億噸待實施,按平均噸鋼投資360元計,需要新增投資不少于1500億元。
  面對市場的嚴重沖擊,鋼鐵企業(yè)當(dāng)期效益急轉(zhuǎn)直下,計劃的建設(shè)項目能否如期進行,是否會出現(xiàn)鋼鐵企業(yè)對計劃的調(diào)整,目前來看是值得重點關(guān)注的問題,不同企業(yè)會有不同的處置方式。協(xié)會已經(jīng)開始配合國家有關(guān)部門開始全面跟蹤調(diào)查。協(xié)會7月29日會員大會和會長會對此也給予了充分關(guān)注,這些“在路上”的項目和企業(yè)需要得到重點關(guān)注、關(guān)心和幫助。
  在此重述協(xié)會與會員企業(yè)共同提出的“理性、現(xiàn)實、積極”的應(yīng)對方針?!袄硇浴本褪潜3謶?zhàn)略定力,“現(xiàn)實”就是不回避問題,“積極”就是積極采取行動。從行業(yè)整體來看,因為有實力,所以有定力;因為有底氣,所以不回避;因為有辦法,所以會積極。來自于各企業(yè)創(chuàng)新實踐的“三定三不要”經(jīng)營原則,“成本六面體”降本路徑,“提升附加值”系列舉措,都是可以運用的具體方法,各企業(yè)在實踐中所創(chuàng)造的優(yōu)秀實踐,都將會在全行業(yè)得以推廣和運用。我們也相信,在應(yīng)對市場沖擊的過程中,國家有關(guān)部門和地方政府也將會對鋼鐵面臨的資源保障、政策導(dǎo)向等重要問題給予高度重視,為鋼鐵行業(yè)克服困難、渡過難關(guān),迎接新的發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

來源:中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會

編輯:張雨恬

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