今年初以來，受下游有效需求不足及春節(jié)后需求啟動(dòng)延緩等因素影響，國內(nèi)鋼鐵供需失衡，鋼材價(jià)格持續(xù)下降，鋼鐵企業(yè)效益明顯下滑。尤其是進(jìn)入3月份以來，鋼企庫存和社會(huì)庫存較快增加，鋼材價(jià)格跌勢明顯，企業(yè)邊際效益遞減，生產(chǎn)經(jīng)營壓力進(jìn)一步加大?？傮w來看，鋼材市場呈現(xiàn)高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價(jià)格、低效益的“三高三低”局面，行業(yè)健康發(fā)展受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
為此，3月28日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《認(rèn)清形勢 保持定力 共同維護(hù)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展》倡議書，從“認(rèn)清形勢，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)”“凝心聚力，促進(jìn)有序發(fā)展”“保持定力，維護(hù)市場穩(wěn)定”“深化合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏”“堅(jiān)定信心，謀劃生產(chǎn)經(jīng)營”5個(gè)方面發(fā)出倡議。距離鋼協(xié)發(fā)出《構(gòu)建平穩(wěn)有序市場秩序 促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展——鋼鐵行業(yè)自律倡議書》已兩年有余，鋼材市場再次走到了這樣的關(guān)口。應(yīng)對(duì)當(dāng)前市場形勢，有這樣幾個(gè)問題必須厘清：
第一，形勢是嚴(yán)峻的，困難是客觀存在的，但這不是偶然、突然發(fā)生的。
數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到1.68億噸，同比增長1.6%；折合粗鋼表觀消費(fèi)量為1.53億噸，同比減少195萬噸、下降1.3%，鋼材市場供給明顯強(qiáng)于需求。庫存方面，鋼企庫存和社會(huì)庫存同比均有所上升。截至3月上旬，鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企庫存達(dá)到1952萬噸，為歷史同期最高水平；鋼協(xié)重點(diǎn)監(jiān)測的21個(gè)城市五大鋼材品種社會(huì)庫存達(dá)到1422萬噸，比去年同期增加7.3%。
“供給過剩”喊了很多年，為什么這幾年尤為突出？不難發(fā)現(xiàn)，雖然過去供給增長，但剛性需求也在同步增長。如今，我國鋼材消費(fèi)總量達(dá)峰已是不爭的事實(shí)，總量下降成為必然趨勢，鋼材市場不可能再依靠需求增長走出困境。
對(duì)于鋼鐵企業(yè)來說，更重要的是在需求總體下行的背景下，把握住鋼鐵減量的結(jié)構(gòu)性特征和趨勢性變化，并據(jù)此調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。以此輪行情為例，鋼材價(jià)格下跌具有明顯的品種特征，鋼筋、線材（盤條）等建筑用材品種價(jià)格下降幅度明顯大于其他品種，部分建筑用材價(jià)格累計(jì)跌幅超過10%。
第二，過量的供給不能靠出口消化，邏輯上講不通，國際市場也消化不了。
隨著內(nèi)需減弱，鋼鐵企業(yè)為尋找出路加大出口。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，我國累計(jì)出口鋼材1591.2萬噸，同比增長32.6%；出口均價(jià)為791.7美元/噸，同比下降32.1%。鋼材出口呈現(xiàn)“量增價(jià)跌”的態(tài)勢，“以價(jià)換量”得不償失、實(shí)不可取。況且，海外需求當(dāng)真如此火熱？實(shí)際上，并非是國際市場需求旺盛拉動(dòng)了鋼材出口，而是供給壓力大、國內(nèi)市場難以消化，只能依靠出口。這既不符合我國鋼鐵出口政策導(dǎo)向，又容易引起國外市場的貿(mào)易摩擦。
鋼鐵企業(yè)加大生產(chǎn)，對(duì)原料端的進(jìn)口鐵礦石量價(jià)帶來了支撐。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，前2個(gè)月，我國累計(jì)進(jìn)口鐵礦石2.09億噸，同比增長8.1%；進(jìn)口均價(jià)為131.1美元/噸，同比上漲13.6%。即使今年初以來個(gè)別原燃料品種價(jià)格下降，原料端價(jià)格整體也依然保持高位，加劇了行業(yè)的嚴(yán)峻形勢。
需要引起關(guān)注的是，出口大幅增長背后隱藏的國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)不斷積累，已經(jīng)引發(fā)新一輪貿(mào)易摩擦。自2023年以來，先后有美國對(duì)中國鍍錫板啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查，印度延遲更新BIS認(rèn)證證書，泰國對(duì)進(jìn)口自中國的熱軋產(chǎn)品進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查等。近期，土耳其、南非、巴西、越南等國家已經(jīng)或即將對(duì)中國鋼材發(fā)起反傾銷調(diào)查，這將給中國鋼鐵產(chǎn)品出口帶來巨大挑戰(zhàn)。
第三，不按需生產(chǎn)，市場一定會(huì)予以警戒。
對(duì)于企業(yè)而言，效益是命脈，是企業(yè)價(jià)值和競爭力的集中體現(xiàn)。這段時(shí)間，鋼材市場存在追漲殺跌的現(xiàn)象，不利于市場平穩(wěn)運(yùn)行。有的企業(yè)甚至選擇低價(jià)競爭，造成惡性循環(huán)，形成了價(jià)格持續(xù)下跌、效益處于微利的局面。當(dāng)前，鋼材價(jià)格已經(jīng)低于部分企業(yè)的成本線，一些企業(yè)經(jīng)營困難，陷入虧損狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，今年1月-2月份，國內(nèi)、國際鋼材價(jià)格均呈現(xiàn)下降走勢，其中中國鋼材價(jià)格指數(shù)（CSPI）平均值為112.30點(diǎn)，同比下降3.80%；重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企利潤總額同比下降35.32%，平均利潤率同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，虧損面同比上升6.49個(gè)百分點(diǎn)。截至2月末，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼企資產(chǎn)負(fù)債率環(huán)比上升0.61個(gè)百分點(diǎn)、同比上升0.71個(gè)百分點(diǎn)。
我們必須認(rèn)識(shí)到，行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)都是一榮俱榮、一損俱損的命運(yùn)共同體。不少企業(yè)寄希望于自己多生產(chǎn)、攤薄成本，希望其他企業(yè)先減產(chǎn)，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)再次陷入“囚徒困境”，不僅使企業(yè)虧損面擴(kuò)大，還嚴(yán)重影響了行業(yè)整體健康發(fā)展。鋼鐵企業(yè)要提高政治站位，保持戰(zhàn)略定力，反對(duì)低于生產(chǎn)成本的傾銷，共同營造公平、穩(wěn)定的市場環(huán)境；同時(shí)，還要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，管控好銷售渠道，共同維護(hù)市場穩(wěn)定有序。
當(dāng)前，按照“三定三不要”原則組織生產(chǎn)才是鋼鐵企業(yè)度過難關(guān)的重要之舉。鋼鐵企業(yè)要堅(jiān)持“以銷定產(chǎn)、以效定產(chǎn)、以現(xiàn)定銷”，加強(qiáng)自律，減少無效供給，控制生產(chǎn)節(jié)奏，保持盈利能力。尤其是部分以建筑用鋼為主產(chǎn)品的鋼鐵企業(yè)要適當(dāng)降低生產(chǎn)強(qiáng)度，可考慮將年度停產(chǎn)檢修計(jì)劃提前，盡快化解企業(yè)庫存，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，龍頭企業(yè)要擔(dān)當(dāng)作為、率先垂范，充分發(fā)揮市場“穩(wěn)定器”作用，促進(jìn)鋼材市場平穩(wěn)運(yùn)行。
第四，我國鋼鐵需求規(guī)模依然龐大，這是信心的來源。
誠然，在我國大力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、開展生態(tài)文明建設(shè)的過程中，新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車、高端裝備制造等新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，下游傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度放緩、用鋼需求下降，這是國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的正常表現(xiàn)，一段時(shí)間的供需失衡塌不了天。可以確定的是，仍在工業(yè)化進(jìn)程中的我國鋼鐵消費(fèi)需求將長期保持較高水平。
不久前，國務(wù)院印發(fā)了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，有利于拉動(dòng)終端用鋼需求釋放，支撐鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。鋼鐵企業(yè)要把握機(jī)遇，深入研判這一輪行動(dòng)的新特點(diǎn)、新趨勢，重點(diǎn)關(guān)注終端客戶需求變化，針對(duì)性地做好結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)工作。
第五，鋼鐵企業(yè)亟須增強(qiáng)適應(yīng)市場、在供給上收放自如的能力。
解決當(dāng)前市場難題，就要從供給側(cè)入手，鋼鐵企業(yè)必須積極主動(dòng)作為，遵循“以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則”的自律生產(chǎn)方式，加強(qiáng)企業(yè)自律、加強(qiáng)區(qū)域自律，加強(qiáng)行業(yè)自律，控制生產(chǎn)節(jié)奏，促進(jìn)供需動(dòng)態(tài)平衡。
我們必須認(rèn)識(shí)到，行業(yè)有為自律、有效調(diào)控產(chǎn)量是新發(fā)展階段實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要選擇。自律控產(chǎn)降庫存，是應(yīng)對(duì)當(dāng)前鋼材市場形勢的最好“藥方”。鋼鐵企業(yè)要拋棄以規(guī)模為中心的傳統(tǒng)經(jīng)營觀念，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量效益為中心的經(jīng)營理念，充分認(rèn)識(shí)到當(dāng)前市場形勢下的高庫存是行業(yè)不成熟的表現(xiàn)，盡快實(shí)現(xiàn)控產(chǎn)降庫存。
第六，市場已經(jīng)飽和，該退出的企業(yè)要主動(dòng)考慮退出。
中國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了大風(fēng)大浪，發(fā)展到今天的體量和規(guī)模，產(chǎn)能已經(jīng)飽和。在需求總體下行的趨勢下，一些企業(yè)是時(shí)候考慮主動(dòng)退出了，這是更明智的選擇，實(shí)際上已經(jīng)有企業(yè)這樣做了。
當(dāng)然，退出肯定會(huì)伴隨著強(qiáng)烈的痛感，這就需要政府部門出臺(tái)政策幫助這些企業(yè)有序退出，給予一定的引導(dǎo)。單純依靠市場化手段退出，也可能給市場帶來一些波動(dòng)，因此需要“有形之手”適時(shí)介入，提高我國鋼鐵業(yè)態(tài)的整體質(zhì)量。
好在，“嚴(yán)冬”之中仍有“暖風(fēng)”吹來。雖然當(dāng)前鋼材市場形勢嚴(yán)峻，但我們看到，今年初以來，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行總體依然穩(wěn)定，更多的企業(yè)主動(dòng)積極、先知先覺采取減產(chǎn)、限產(chǎn)措施應(yīng)對(duì)市場波動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)大韌性得以體現(xiàn)。所謂的“寒冬”不過是一個(gè)季節(jié)，關(guān)鍵是鋼鐵企業(yè)是否具備抵御“寒冬”的本領(lǐng)，我們對(duì)此充滿信心。
在邁向高質(zhì)量發(fā)展的過程中，鋼鐵行業(yè)一定會(huì)遇到很多困難和挑戰(zhàn)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的市場形勢、轉(zhuǎn)型升級(jí)的諸多陣痛，以及國內(nèi)外形勢的深刻變化，所有鋼鐵企業(yè)要攜起手來、加強(qiáng)自律、協(xié)同發(fā)展，努力實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡，共同維護(hù)鋼材市場平穩(wěn)健康有序運(yùn)行。
