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新能源汽車供應(yīng)鏈影響力有望提升

2020-03-03 14:24:00

  中國供應(yīng)鏈對(duì)特斯拉Model3成本降低的作用將引發(fā)深遠(yuǎn)影響。中國新能源汽車供應(yīng)鏈立足國內(nèi)市場的同時(shí),將深度走向全球市場、融入全球市場,最終有望引領(lǐng)全球市場。

  銷量增長迅猛

  近年來,新能源汽車銷量增速迅猛。數(shù)據(jù)顯示,全球新能源汽車銷量從2013年的38萬輛增至2019年的221萬輛,年復(fù)合增長率達(dá)到34.1%。其中,我國新能源汽車銷量從2013年的1.76萬輛增至2019年的120.6萬輛,年復(fù)合增長率達(dá)到102.3%。2019年中國新能源汽車在全球市場的銷量占比達(dá)60%。

  預(yù)計(jì)2020年全球新能源汽車銷量達(dá)300萬輛,含中國市場約150萬輛、歐洲市場約80萬輛、美國市場約40萬輛。國內(nèi)市場方面,預(yù)計(jì)特斯拉和合資車貢獻(xiàn)25萬-30萬輛,自主純電動(dòng)汽車貢獻(xiàn)75萬輛(約半數(shù)為營運(yùn)用途)。

  新能源汽車發(fā)展離不開強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)扶持政策,補(bǔ)貼政策是產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的關(guān)鍵推動(dòng)力。補(bǔ)貼退坡后,“雙積分”將成為我國新能源汽車發(fā)展的長期扶持政策。

  看好國產(chǎn)特斯拉

  特斯拉是全球智能電動(dòng)車行業(yè)的先驅(qū)和領(lǐng)軍者,產(chǎn)品體驗(yàn)佳,品牌深入人心。極致的電動(dòng)化、智能化技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用是特斯拉的本質(zhì),包括電驅(qū)動(dòng)技術(shù),電池管理技術(shù),模塊化底盤技術(shù)、智能駕駛技術(shù)和在線升級(jí)技術(shù)等。

  2019年1月初,特斯拉上海工廠開工建設(shè),用于生產(chǎn)Model3、ModelY等車型。上海工廠一期建設(shè)產(chǎn)能為15萬輛,全部建設(shè)完成后將達(dá)50萬輛。國產(chǎn)特斯拉下線將有力推動(dòng)特斯拉在我國市場的銷量,同時(shí)對(duì)國內(nèi)配套的供應(yīng)鏈體系帶來訂單增量。

  2020年1月,特斯拉Model3生產(chǎn)2625輛。雖受疫情影響,特斯拉上海工廠已于2月10日復(fù)產(chǎn)。Model3全年銷量將以其供給決定,供不應(yīng)求節(jié)奏或貫穿全年。Model3主打性價(jià)比,同時(shí)保留了科技和性能體驗(yàn),在國內(nèi)市場極具吸引力。與同級(jí)別燃油車相比,Model3與奔馳、寶馬、奧迪的傳統(tǒng)燃油B級(jí)車售價(jià)較接近,但免征10%購置稅,同時(shí)擁有新能源牌照優(yōu)勢。

  特斯拉國產(chǎn)化給自主車企帶來巨大競爭壓力,但政策出發(fā)點(diǎn)在于引導(dǎo)汽車電動(dòng)化。面對(duì)特斯拉這條“鯰魚”,國內(nèi)車企早已行動(dòng)起來。很多自主車企推出了優(yōu)秀產(chǎn)品,設(shè)計(jì)感、續(xù)航等方面都取得長足進(jìn)步,但智能化方面還有不少差距。未來3年-5年,特斯拉的產(chǎn)能需要爬坡,供應(yīng)鏈需要打通,產(chǎn)品序列需要補(bǔ)充。這給自主車企發(fā)展留下時(shí)間,預(yù)計(jì)未來新能源主流自主車企不會(huì)超過5家。

  今年開始,特斯拉零部件國產(chǎn)化率有望從30%轉(zhuǎn)變到近100%。國內(nèi)多家企業(yè)進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈,涵蓋動(dòng)力電池及熱管理系統(tǒng)、電機(jī)電控、中控系統(tǒng)、BMS、底盤等。

  國內(nèi)供應(yīng)鏈對(duì)特斯拉Model3成本降低或引發(fā)深遠(yuǎn)影響。其他海外車企龍頭開展新能源汽車業(yè)務(wù)將充分考慮中國供應(yīng)鏈的積極作用。通過國產(chǎn)化方式降低成本,有利于提升新能源汽車產(chǎn)品競爭力,獲取更多市場份額。中國新能源汽車供應(yīng)鏈立足國內(nèi)市場的同時(shí),將深度走向全球市場、融入全球,最終有望引領(lǐng)全球市場。

  技術(shù)提升空間大

  當(dāng)前正處在新能源汽車技術(shù)爆發(fā)前夜,主要是液態(tài)離子電池技術(shù)的安全性、快充性、循環(huán)性等,電池材料端包括膈膜和電解液技術(shù)有極大的提升空間。車輛輕量化同樣處在產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜。

  汽車作為交通工具,續(xù)航里程、耐用性、補(bǔ)能的便利、成本及安全性,決定其適用空間。新能源汽車高速發(fā)展到現(xiàn)在,摸到了第一層“天花板”,技術(shù)進(jìn)步帶來的價(jià)值彈性更大。

  從技術(shù)路線看,增程式純電動(dòng)車和燃料電池車發(fā)展?jié)摿薮蟆T龀淌郊冸妱?dòng)車補(bǔ)能速度快,綜合能耗低,且安全性相對(duì)較高,續(xù)駛里程更長,耐用性較好,符合老百姓用車習(xí)慣,可能成為大幅替代傳統(tǒng)燃油車的技術(shù)路線。

  值得注意的是,新能源汽車未來銷量的預(yù)估都是從政策指引出發(fā),很少能從需求端解釋清楚。要實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo),就必然面臨著對(duì)傳統(tǒng)汽車的替代。從目前的技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、成本、產(chǎn)品體驗(yàn)上看,電動(dòng)車很難對(duì)傳統(tǒng)車進(jìn)行大范圍替代。這就會(huì)存在很大的不確定性,行業(yè)發(fā)展最終還要依賴于電池底層材料等技術(shù)的進(jìn)步。

  

來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

編輯:網(wǎng)站實(shí)習(xí)1

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