7月31日晚，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司(公司簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)船舶，股票代碼：600150)發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動(dòng)的公告，中國(guó)船舶非公開(kāi)發(fā)行股票向11名投資者募集配套資金合計(jì)38.668億元順利完成。
至此，歷時(shí)近三年的中國(guó)船舶市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股暨重大資產(chǎn)重組及募集配套資金項(xiàng)目圓滿收官。本次重組涉及中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下中國(guó)船舶和中船防務(wù)(股票代碼：600685)2家上市公司和20家交易對(duì)方，其中中船防務(wù)為A＋H股上市公司，橫跨境內(nèi)外資本市場(chǎng)，項(xiàng)目方案復(fù)雜，融資規(guī)模大，參與方眾多，時(shí)間周期長(zhǎng)。
本次重組實(shí)施過(guò)程中，中國(guó)船舶集團(tuán)及其控股的2家上市公司多次與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、國(guó)防科工局、上海證券交易所、香港聯(lián)交所以及地方政府部門(mén)等進(jìn)行溝通，獲得各方大力支持，為重組順利實(shí)施提供了有力保障。
本次重組先后引入市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股資金168.9億元，募集配套資金38.668億元，為上市公司引入資金合計(jì)超過(guò)207.56億元，交易涉及資產(chǎn)規(guī)模達(dá)373.68億元。在中國(guó)船舶集團(tuán)(及其前身之一中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司)的高度重視和大力推動(dòng)下，中國(guó)船舶從2017年9月正式啟動(dòng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股等一系列工作。
在此期間，中國(guó)船舶以中國(guó)船舶集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，發(fā)揮上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)變化，不斷優(yōu)化項(xiàng)目方案， “百年”江南實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化，開(kāi)展重大資產(chǎn)重組并募集配套資金，與成員企業(yè)、投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等開(kāi)展了卓有成效的工作。
通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組，將中國(guó)船舶集團(tuán)旗下的江南造船等核心軍民船業(yè)務(wù)整合進(jìn)入上市公司，融資超過(guò)200億資金，不僅有利于進(jìn)一步強(qiáng)化中國(guó)船舶上市公司平臺(tái)定位，完善上市公司主業(yè)板塊布局、鞏固業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、提升上市公司資產(chǎn)規(guī)模，提升和發(fā)展中國(guó)船舶集團(tuán)的核心優(yōu)勢(shì)，也將充分發(fā)揮上市公司的資本運(yùn)作平臺(tái)功能，募集企業(yè)發(fā)展所需資金，降低成員企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率，助力實(shí)體成員企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升盈利能力。
