7月31日晚，中國船舶集團有限公司旗下中國船舶工業(yè)股份有限公司(公司簡稱：中國船舶，股票代碼：600150)發(fā)布關(guān)于重大資產(chǎn)重組非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告，中國船舶非公開發(fā)行股票向11名投資者募集配套資金合計38.668億元順利完成。
至此，歷時近三年的中國船舶市場化債轉(zhuǎn)股暨重大資產(chǎn)重組及募集配套資金項目圓滿收官。本次重組涉及中國船舶集團有限公司旗下中國船舶和中船防務(wù)(股票代碼：600685)2家上市公司和20家交易對方，其中中船防務(wù)為A＋H股上市公司，橫跨境內(nèi)外資本市場，項目方案復(fù)雜，融資規(guī)模大，參與方眾多，時間周期長。
本次重組實施過程中，中國船舶集團及其控股的2家上市公司多次與中國證監(jiān)會、國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委、國防科工局、上海證券交易所、香港聯(lián)交所以及地方政府部門等進行溝通，獲得各方大力支持，為重組順利實施提供了有力保障。
本次重組先后引入市場化債轉(zhuǎn)股資金168.9億元，募集配套資金38.668億元，為上市公司引入資金合計超過207.56億元，交易涉及資產(chǎn)規(guī)模達373.68億元。在中國船舶集團(及其前身之一中國船舶工業(yè)集團公司)的高度重視和大力推動下，中國船舶從2017年9月正式啟動市場化債轉(zhuǎn)股等一系列工作。
在此期間，中國船舶以中國船舶集團高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略為引領(lǐng)，發(fā)揮上市公司平臺優(yōu)勢，根據(jù)市場變化，不斷優(yōu)化項目方案， “百年”江南實現(xiàn)資產(chǎn)證券化，開展重大資產(chǎn)重組并募集配套資金，與成員企業(yè)、投資者、監(jiān)管機構(gòu)等開展了卓有成效的工作。
通過本次重大資產(chǎn)重組，將中國船舶集團旗下的江南造船等核心軍民船業(yè)務(wù)整合進入上市公司，融資超過200億資金，不僅有利于進一步強化中國船舶上市公司平臺定位，完善上市公司主業(yè)板塊布局、鞏固業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢、提升上市公司資產(chǎn)規(guī)模，提升和發(fā)展中國船舶集團的核心優(yōu)勢，也將充分發(fā)揮上市公司的資本運作平臺功能，募集企業(yè)發(fā)展所需資金，降低成員企業(yè)資產(chǎn)負債率，助力實體成員企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升盈利能力。
