業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，新基建背景下的未來科技賽道將大有可為，亮點(diǎn)頻現(xiàn)。
與會專家在“科技賽道能否繼續(xù)乘風(fēng)破浪？”為主題的中國建投2020年度“JIC講堂·科技投資”系列上，為現(xiàn)場和在線觀看直播的各界人士解析在新基建與5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)背景下科技行業(yè)的發(fā)展前景與增長點(diǎn)。
據(jù)介紹，今年以來國家對新基建給予高度關(guān)注，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)展迅速。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年9月底我國累計(jì)建設(shè)5G基站69萬站。與此同時(shí)，云計(jì)算、智能汽車、智慧醫(yī)療、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用領(lǐng)域正釋放大量增長潛力。
國泰基金量化投資事業(yè)部總監(jiān)、國泰芯片ETF聯(lián)接基金經(jīng)理梁杏分析了通信、芯片、計(jì)算機(jī)三大領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資價(jià)值。她認(rèn)為，作為5G建設(shè)的上游硬件，芯片行業(yè)需求扎實(shí)，隨著行業(yè)進(jìn)入景氣復(fù)蘇階段以及國產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)，再加上政策利好頻出，半導(dǎo)體芯片行業(yè)擬寫入“十四五”規(guī)劃，未來增長潛力較大。
梁杏指出，通信行業(yè)作為5G的核心孕育著大量的機(jī)會，盡管2020年上半年疫情原因?qū)е逻\(yùn)營商產(chǎn)復(fù)工時(shí)間推遲，但我國5G建設(shè)在政策保駕護(hù)航下仍保持較高增長，以5G和云數(shù)據(jù)中心為核心的“新基建”需求只會推遲，不會減退。
梁杏稱，由于信息化對于各行各業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動的影響將越來越重大，計(jì)算機(jī)行業(yè)高景氣度有望持續(xù)，在企業(yè)向精細(xì)化運(yùn)營的增長模式轉(zhuǎn)型過程中，信息化和數(shù)字化建設(shè)成為剛需，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G下游應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)趨勢確定，行業(yè)大有可為，在5G中后期有望繼續(xù)發(fā)力。
中信建投證券研究發(fā)展部行政負(fù)責(zé)人、董事總經(jīng)理、TMT科技行業(yè)首席分析師武超則介紹了從新基建到新應(yīng)用，從“互聯(lián)網(wǎng)+”到“產(chǎn)業(yè)+”的發(fā)展趨勢。她表示，在政策推動、技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)需求之下，我們正面臨新一輪的技術(shù)創(chuàng)新加速，信息化、網(wǎng)絡(luò)化正在向數(shù)字化、智能化的轉(zhuǎn)變，“萬物互聯(lián)”的時(shí)代正在來臨。
武超則指出，在5G發(fā)展的中前期，受技術(shù)及標(biāo)準(zhǔn)成熟度的影響，最快的落地應(yīng)用可能主要是2C場景，例如云VR/AR、超高清流媒體(視頻、云游戲等)；而在5G后期，重要應(yīng)用場景可能是“物聯(lián)網(wǎng)”，包括網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造(工業(yè)控制)、安防監(jiān)控、云端機(jī)器人等。她認(rèn)為，與上一輪科技牛市相比，在經(jīng)濟(jì)增速放緩下龍頭抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，在科技投資方面會從投板塊到投龍頭。
