中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)信息統(tǒng)計(jì)部
6月份，全國(guó)粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為9161萬(wàn)噸、12555萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)0.2%、3.2%。納入營(yíng)銷(xiāo)月報(bào)的重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)重點(diǎn)企業(yè)）鋼材產(chǎn)量為6741萬(wàn)噸，同比下降2.4%。重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷(xiāo)售量為6608萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.2%。6月份鋼材產(chǎn)量增速環(huán)比略有下降。從環(huán)比數(shù)據(jù)看，產(chǎn)銷(xiāo)兩端均有所下降，但銷(xiāo)量下降更為明顯。當(dāng)前市場(chǎng)需求依然不足，銷(xiāo)售壓力進(jìn)一步加大，6月份的產(chǎn)銷(xiāo)率下滑至98%，庫(kù)存水平也開(kāi)始回升。
上半年，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為53057萬(wàn)噸，同比下降1.1%；鋼材產(chǎn)量為70102萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%，其中，重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)量為38973萬(wàn)噸，同比下降2.3%，同比再次轉(zhuǎn)降。
重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)量為6741萬(wàn)噸
6月份，重點(diǎn)企業(yè)鋼材產(chǎn)量為6741萬(wàn)噸，同比減少108萬(wàn)噸，下降2.4%。其中，鋼筋減少167萬(wàn)噸，下降11.3%；盤(pán)條減少60萬(wàn)噸，下降7.3%，降幅較為明顯。部分板帶材產(chǎn)品繼續(xù)保持增長(zhǎng)。下游需求結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)帶動(dòng)板帶材需求增長(zhǎng)，同時(shí)建材類(lèi)需求延續(xù)下滑趨勢(shì)。
主要鋼材品種結(jié)構(gòu)環(huán)比基本持穩(wěn)
6月份，重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售鋼材6608萬(wàn)噸，其中板帶材、長(zhǎng)材、管材、鐵道用材、其他鋼材的占比分別為56.05%、41.17%、1.59%、0.41%、0.79%。與5月份相比，6月份的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定。
6月份，重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售品種中線(xiàn)棒材（鋼筋、盤(pán)條，后同）占比為31.5%，熱軋卷板（熱軋薄板、中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、熱軋窄鋼帶，后同）占比為30.6%，中厚板（特厚板、厚板、中板，后同）占比為12.7%。
6月份，主要鋼材品種結(jié)構(gòu)環(huán)比基本保持穩(wěn)定。上半年，鋼筋、線(xiàn)材占比分別下降2.3個(gè)百分點(diǎn)、0.7個(gè)百分點(diǎn)，中板、中厚寬鋼帶占比分別上漲0.7個(gè)百分點(diǎn)、0.3個(gè)百分點(diǎn)。
重點(diǎn)企業(yè)出口占總銷(xiāo)量的比例上升
6月份，重點(diǎn)企業(yè)出口鋼材301.3萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)8.3%；出口占總銷(xiāo)量比例上升至4.56%，環(huán)比上升0.52個(gè)百分點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求疲弱、價(jià)格持續(xù)走低的背景下，重點(diǎn)企業(yè)加大出口力度，板帶材、長(zhǎng)材、管材、鐵道用材、其他鋼材分別出口198.2萬(wàn)噸、74.2萬(wàn)噸、15.5萬(wàn)噸、4.2萬(wàn)噸、9.3萬(wàn)噸，占比分別為65.8%、24.6%、5.1%、1.4%、3.1%。
6月份，重點(diǎn)企業(yè)出口量較高的品種為熱軋卷板、中厚板及線(xiàn)棒材產(chǎn)品，分別為82.7萬(wàn)噸、50.7萬(wàn)噸、39.1萬(wàn)噸，出口占其各自銷(xiāo)量的比例分別為4.1%、5.8%、1.9%。
6月份，海關(guān)統(tǒng)計(jì)全國(guó)鋼材出口874萬(wàn)噸，占6月份鋼材總產(chǎn)量的6.96%，若剔除重復(fù)材測(cè)算，出口占比接近10%。對(duì)比數(shù)據(jù)看，6月份重點(diǎn)企業(yè)出口量占全國(guó)出口總量的34.5%，同時(shí)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口依存度約為國(guó)內(nèi)整體水平的一半，表明國(guó)內(nèi)大部分鋼材出口是從國(guó)內(nèi)非重點(diǎn)企業(yè)或以鋼貿(mào)商再出口的方式。
從出口結(jié)構(gòu)對(duì)比看，6月份重點(diǎn)企業(yè)熱軋卷板、中厚板、型鋼、線(xiàn)棒材出口量占比繼續(xù)高于全國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)占比水平，涂鍍產(chǎn)品海關(guān)統(tǒng)計(jì)占比較高。
上半年，重點(diǎn)企業(yè)累計(jì)出口1680.8萬(wàn)噸，同比增加167.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11%。其中，熱軋卷板累計(jì)出口515萬(wàn)噸、同比增長(zhǎng)33.4%；電工鋼出口48.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.3%。
重點(diǎn)企業(yè)定向、定制產(chǎn)品銷(xiāo)量減小
6月份，重點(diǎn)企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)鋼材量為6307萬(wàn)噸，內(nèi)銷(xiāo)占比為95.44%。其中，通過(guò)直供、分銷(xiāo)、分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售、零售分別占比為47%、35.8%、12.1%、5.2%。
6月份，通過(guò)直供、分支機(jī)構(gòu)渠道占比環(huán)比分別下滑1個(gè)百分點(diǎn)、0.4個(gè)百分點(diǎn)，分銷(xiāo)占比增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)直供及分支機(jī)構(gòu)渠道的占比下滑顯示出重點(diǎn)企業(yè)定向、定制產(chǎn)品銷(xiāo)量減小，下游加工業(yè)需求不足。
通過(guò)直供及分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道，板帶材銷(xiāo)售占比多數(shù)月份超過(guò)60%；而通過(guò)分銷(xiāo)渠道，長(zhǎng)材占比在60%左右；通過(guò)零售渠道的長(zhǎng)材、板帶材占比基本相當(dāng)。
從月度各個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別渠道占比來(lái)看，鐵道用材通過(guò)直供銷(xiāo)售占比超過(guò)70%，管材通過(guò)直供銷(xiāo)售占比超過(guò)60%，板帶材通過(guò)直供銷(xiāo)售占比超過(guò)50%；通過(guò)分銷(xiāo)渠道方面，長(zhǎng)材占比最高，接近50%，其次分別為管材、板帶材。
鋼材內(nèi)銷(xiāo)流向結(jié)構(gòu)情況
華東地區(qū)鋼材內(nèi)銷(xiāo)流入量最高。
6月份，鋼材內(nèi)銷(xiāo)按照區(qū)域流入量方面，華東地區(qū)流入量占比為42.4%，華北地區(qū)流入量占比為21.7%，中南地區(qū)流入量占比為20.1%，西南地區(qū)流入量占比為6.9%，東北地區(qū)流入量占比為4.5%，西北地區(qū)流入量占比為4.4%。華東地區(qū)、華北地區(qū)、中南地區(qū)鋼材內(nèi)銷(xiāo)流入量合計(jì)占比為84.2%，環(huán)比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。
同比看，6月份，華東地區(qū)鋼材內(nèi)銷(xiāo)流入占比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，華北地區(qū)、中南地區(qū)分別上升0.4個(gè)百分點(diǎn)、0.9個(gè)百分點(diǎn)。上半年，華東地區(qū)鋼材內(nèi)銷(xiāo)流入占比同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，中南地區(qū)上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。
華北地區(qū)鐵道用材流入量占比較高。
從流入品種結(jié)構(gòu)看，鐵道用材在華北地區(qū)的流入量占比較高，長(zhǎng)材、板帶材在華東地區(qū)的流入量占比最高，管材在華東地區(qū)、華北地區(qū)占比基本相當(dāng)。
從細(xì)分品種看，6月份西北地區(qū)、西南地區(qū)流入的主要為線(xiàn)棒材，占比分別為61%、43.7%；華北地區(qū)、東北地區(qū)熱軋卷板的流入占比分別為46.7%、36.8%；華東地區(qū)、中南地區(qū)的線(xiàn)棒材、熱軋板材占比相對(duì)均衡。
華北地區(qū)流入量最大的為熱軋卷板。
華東地區(qū)流入品種占比較大的為線(xiàn)棒材、熱軋卷板、中厚板等。中南地區(qū)流入量占比較大的品種也是線(xiàn)棒材、熱軋卷板及中厚板。華北地區(qū)流入量最大的為熱軋卷板，占比接近50%。東北地區(qū)熱軋卷板、棒材流入量占比較大。西南地區(qū)流入的主要品種為線(xiàn)棒材，但占比較去年同期下滑；熱軋卷板占比相應(yīng)提升。西北地區(qū)線(xiàn)棒材也是流入的最主要品種。
6月末重點(diǎn)企業(yè)庫(kù)存環(huán)比增加95萬(wàn)噸
6月末，重點(diǎn)企業(yè)庫(kù)存量為2022萬(wàn)噸，較5月末增加95萬(wàn)噸，庫(kù)存由降轉(zhuǎn)升。其中，線(xiàn)棒材下降67萬(wàn)噸，降幅為10.2%；中厚板增加14萬(wàn)噸，增幅為6%。
隨著市場(chǎng)需求持續(xù)偏弱，重點(diǎn)企業(yè)銷(xiāo)售承壓，庫(kù)存環(huán)比回升。值得注意的是，6月份熱軋卷板、中板庫(kù)存環(huán)比大幅增加58萬(wàn)噸、16萬(wàn)噸，增幅分別為16.8%、6.4%。上半年，在房地產(chǎn)等建設(shè)投資需求持續(xù)下滑的背景下，重點(diǎn)企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，推廣面向汽車(chē)、造船、集裝箱及機(jī)電等下游行業(yè)需求的板帶材產(chǎn)品。隨著整體需求環(huán)境的趨弱，板帶材產(chǎn)品也面臨銷(xiāo)售不暢的壓力。
從中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的鋼材社會(huì)庫(kù)存看，6月末5大鋼材品種社會(huì)庫(kù)存共計(jì)1041萬(wàn)噸，較5月末下降20萬(wàn)噸，下降1.9%。社會(huì)庫(kù)存雖然繼續(xù)下降，但降幅減緩，疊加鋼廠(chǎng)庫(kù)存回升，鋼材市場(chǎng)仍將面臨較大的去庫(kù)存壓力。
當(dāng)前，鋼材需求減量仍將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，重點(diǎn)企業(yè)要充分結(jié)合自身企業(yè)特色、優(yōu)勢(shì)等積極調(diào)整和應(yīng)對(duì)。面對(duì)鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，切勿盲目扎堆跟風(fēng)所謂的“高端產(chǎn)品”，導(dǎo)致“高端同質(zhì)化”，使得售價(jià)大幅下跌，企業(yè)面臨虧損。
《中國(guó)冶金報(bào)》（2024年08月21日 07版七版）
