關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2020 年 6 月 4 日，新余鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新鋼股份”或“公司”)召開第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司申請(qǐng)注冊(cè)及發(fā)行中期票據(jù)的議案》。為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，保障公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，同意公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣 20 億元（含本數(shù)）中期票據(jù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、本次中期票據(jù)發(fā)行方案
（一）發(fā)行人：新余鋼鐵股份有限公司
（二）債務(wù)融資工具品種:中期票據(jù)
（三）發(fā)行規(guī)模：申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過人民幣20億元（含）
（四）發(fā)行期限：期限不超過5年
（五）發(fā)行方式：由發(fā)行人聘請(qǐng)的金融機(jī)構(gòu)承銷發(fā)行
(六) 發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場(chǎng)利率，參考市場(chǎng)同期中期票據(jù)發(fā)行情況等，由公司和承銷商協(xié)商確定
（七）發(fā)行時(shí)間：在注冊(cè)額度有效期內(nèi)，根據(jù)市場(chǎng)情況、利率變化及公司自身需求在銀行間債券市場(chǎng)擇機(jī)發(fā)行
（八）募集資金用途：用于本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括補(bǔ)充流動(dòng)資金、置換銀行負(fù)債及其他符合公司發(fā)展需要的項(xiàng)目。
二、本次發(fā)行中期票據(jù)的授權(quán)事項(xiàng)：
為順利完成本次中期票據(jù)注冊(cè)、發(fā)行工作，公司董事會(huì)同意及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事會(huì)授權(quán)的其他人士全權(quán)辦理與本次發(fā)行相關(guān)的各項(xiàng)事宜。包括但不限于：
（一）具體決定發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)等與中期票據(jù)申報(bào)和發(fā)行有關(guān)的事項(xiàng)；
（二）聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、簽署必要的文件，包括但不限于發(fā)行申請(qǐng)文件、募集說明書、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進(jìn)行相關(guān)的信息披露文件等；
（三）辦理必要的手續(xù)，包括但不限于辦理有關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項(xiàng)手續(xù)；如監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；其他與本次發(fā)行有關(guān)的必要事項(xiàng)。
上述授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
三、本次中期票據(jù)的審批程序
本次中期票據(jù)的發(fā)行方案及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)事宜已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，待股東大會(huì)批準(zhǔn)后，并中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)獲準(zhǔn)注冊(cè)后實(shí)施。
本公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時(shí)披露中期票據(jù)的發(fā)行情況。
特此公告。
新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
2020 年 06 月 06 日
