本報記者 包斯文
第三季度以來,各地能源“雙控”“雙限”(以下簡稱“雙控”“雙限”)政策加碼,波及國內(nèi)焦炭市場行情走勢。今年底、明年初焦炭市場行情走勢如何呢?業(yè)內(nèi)人士分析認為,“雙控”“雙限”下,近期焦炭價格或漲跌兩難。
多地“雙控”“雙限”政策加碼
能耗“雙控”遏制焦炭產(chǎn)能釋放,疊加一些地區(qū)限電、限產(chǎn),致使焦化企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)。
8月12日,國家發(fā)改委公布今年上半年能耗“雙控”目標(biāo)完成情況,9個省份能耗不降反升,10個省份能耗強度降幅未達進度。9月16日,國家發(fā)改委發(fā)布完善能源消費和總量“雙控”制度方案。
多省市為完成“雙控”目標(biāo),陸續(xù)出臺限產(chǎn)、限電措施。作為高能耗和高污染(以下簡稱“雙高”)的焦化產(chǎn)業(yè)受到影響,一些焦?fàn)t被關(guān)停,產(chǎn)能無法釋放。諸如,山西省要求加速淘汰、退出炭化室高度4.3米焦?fàn)t,已備案“上大關(guān)小”大型焦化項目的要加快推進建設(shè),原有焦?fàn)t關(guān)停時間按照省政府明確的“上大關(guān)小”政策執(zhí)行;未備案“上大關(guān)小”大型焦化項目的炭化室高度4.3米焦?fàn)t,加快通過產(chǎn)能減量置換建設(shè)大機焦項目,穩(wěn)步有序關(guān)停淘汰。內(nèi)蒙古自治區(qū)對烏海及周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合治理進行詳細部署,其中涉及烏海及周邊地區(qū)4.3米焦?fàn)t關(guān)停事項,提出烏海及周邊地區(qū)礦產(chǎn)資源整合、焦化產(chǎn)業(yè)重組工作全面完成,綠色礦山建設(shè)加快推進。同時,內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施》提出,從2021年起,不再審批焦炭(蘭炭)、電石等新增產(chǎn)能項目。
采取控制產(chǎn)量、壓制產(chǎn)能的措施,勢必逐步減少相關(guān)品種的供給。
焦炭市場供需兩弱
限電政策在多個省份密集發(fā)布,“雙高”企業(yè)輪番接到限電通知。例如,山東省日照市發(fā)布通知,稱受電煤供需矛盾加劇和低溫天氣影響,電力供需形勢十分嚴(yán)峻;棗莊市能源局明確按照需求響應(yīng)優(yōu)先、有序用電保底的原則。
從供應(yīng)端來看,由于限電,焦化企業(yè)限產(chǎn)力度加大,焦化企業(yè)開工率下降,焦炭產(chǎn)量減少。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2021年9月份,中國焦炭產(chǎn)量為3718.4萬噸,環(huán)比減少249萬噸,減幅為6.28%;同比減少340.7萬噸,減幅為8.39%。9月份,中國焦炭日均產(chǎn)量為123.95萬噸,環(huán)比減少4.03萬噸,減幅為3.15%;同比減少11.35萬噸,減幅為8.39%。10月底,獨立焦企產(chǎn)能利用率為72.71%,月環(huán)比下降2.56%;日均產(chǎn)量為61.94萬噸,月環(huán)比下降1.87萬噸。進入11月份,各地開始執(zhí)行秋冬季錯峰生產(chǎn)政策,山西地區(qū)已出臺錯峰生產(chǎn)方案,焦炭供應(yīng)或繼續(xù)減量。
從需求端來看,進入第三季度以來,鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)、減產(chǎn)的力度加大、進度加快,直接波及焦炭市場需求。時下,各地鋼鐵企業(yè)對能耗“雙控”嚴(yán)抓不懈,產(chǎn)量壓減措施要求做到“可操作、可核查、可統(tǒng)計”。據(jù)業(yè)內(nèi)人士測算,10月~12月份還要同比壓減3580萬噸。因此,年內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量減少是必然趨勢。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù),11月中旬參加統(tǒng)計的會員鋼鐵企業(yè)粗鋼、生鐵和鋼材日均產(chǎn)量分別為175.91萬噸、158.18萬噸和172.73萬噸,日均環(huán)比分別下降3.73%、下降3.99%和下降5.42%。隨著鋼鐵產(chǎn)量的減少,鋼企對焦炭的需求強度在減弱。
秋冬季大氣污染治理方案的出臺,對鋼鐵企業(yè)及焦炭企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量提出更多制約。鋼企對焦炭的需求強度還將繼續(xù)減弱,焦炭供應(yīng)也將繼續(xù)收緊。
焦炭價格漲跌兩難
近期,焦炭價格經(jīng)過連續(xù)幾輪下跌,焦企已經(jīng)普遍處于虧損狀態(tài)。雖然煤炭價格有一定的降幅,但是部分焦企前期簽訂的高價長協(xié)煤依然處于履約狀態(tài),入爐煤主要以高價煤為主,不能有效降低成本。同時,煤價降幅不及焦炭,不足以彌補焦價下調(diào)帶來的利潤下降。焦化企業(yè)挺價意愿較強。在碳達峰、碳中和的大環(huán)境下,焦化企業(yè)繼續(xù)受到“雙控”“雙限”政策制約,產(chǎn)能難以釋放。
雖然上游焦炭產(chǎn)量一降再降,但下游鋼廠需求也是持續(xù)收縮。進入11月,鋼材市場低迷,成材價格大幅下降,鋼廠利潤明顯下滑,疊加噴吹煤價格、汽運費上漲等因素,鋼廠成本大幅增加,鋼廠面臨虧損,多地鋼廠主動檢修,高爐開工率隨之走低。當(dāng)前,多數(shù)鋼廠控制焦炭采購節(jié)奏,一方面受自身消耗減少的影響,另一方面受降價預(yù)期的影響。整體來看,焦炭市場雖然供需雙弱,但依然供過于求,隨著焦企庫存的累積,銷售壓力的增大,焦炭價格短期或?qū)⒗^續(xù)下行。但焦化企業(yè)已虧損,再降價虧損面將擴大,焦炭價格深跌的可能性不大??傮w來看,今年底、明年初焦炭價格再跌可能性不大,或漲跌兩難。