中美貿(mào)易摩擦一波三折

　　美國(guó)鋼鋁關(guān)稅遭全球反對(duì)

　　3月8日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署公告，稱美國(guó)將對(duì)進(jìn)口鋼鐵征收25%的關(guān)稅，對(duì)進(jìn)口鋁產(chǎn)品征收10%的關(guān)稅。這一行為引起了全球范圍內(nèi)的廣泛反對(duì)。10月29日，中國(guó)、歐盟、加拿大和墨西哥等7個(gè)世界貿(mào)易組織（WTO）成員在WTO爭(zhēng)端解決機(jī)構(gòu)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，美國(guó)所實(shí)施的關(guān)稅措施并非基于“國(guó)家安全”考慮，實(shí)質(zhì)上是貿(mào)易保障措施，并要求設(shè)立專家組就此措施是否違反WTO相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查。

　　與此同時(shí)，盡管鋼鋁關(guān)稅政策讓美國(guó)鋼企享受了一段量?jī)r(jià)齊升的美好時(shí)光，但總體來(lái)看，美國(guó)企業(yè)支付的關(guān)稅成本大幅上升，美國(guó)總體的貿(mào)易赤字不僅沒(méi)有改善，甚至還進(jìn)一步擴(kuò)大；鋼鐵供應(yīng)鏈遭到嚴(yán)重破壞，下游相關(guān)行業(yè)苦不堪言，工人處于罷工邊緣。

　　12月1日，特朗普和中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在G20（20國(guó)集團(tuán)）峰會(huì)期間會(huì)面，做出了90天內(nèi)停止加征新關(guān)稅的決定。至此，耗時(shí)半年多的中美貿(mào)易摩擦?xí)簳r(shí)“停火”，全球貿(mào)易緊張局勢(shì)暫緩。

　　點(diǎn)評(píng)：近年來(lái)，美國(guó)對(duì)中國(guó)鋼鐵一直充滿“敵意”，人為制造貿(mào)易摩擦。但實(shí)際上，我國(guó)對(duì)美國(guó)的鋼材出口量并不多。美國(guó)先后挑起貿(mào)易爭(zhēng)端的目的很明確，一是要對(duì)中國(guó)鋼企進(jìn)行巨額罰款，二是要逼中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品永久性退出美國(guó)市場(chǎng)。這一方面是為了縮小中美貿(mào)易逆差；另一方面，也是最主要的原因，是出于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、科技進(jìn)步、制造業(yè)邁向中高端的忌憚。

　　雖然當(dāng)前中美貿(mào)易摩擦?xí)簳r(shí)緩和，但中國(guó)鋼鐵工業(yè)必須認(rèn)真評(píng)估和預(yù)判中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)鋼鐵工業(yè)造成的沖擊和影響，同時(shí)，牢記習(xí)近平總書(shū)記提出的“合作是中美兩國(guó)唯一正確選擇”，在此基礎(chǔ)上積極做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，扎實(shí)推進(jìn)自身發(fā)展。

　　蒂森克虜伯“牽手”塔塔鋼鐵

　　根據(jù)蒂森克虜伯6月30日官方網(wǎng)站消息，蒂森克虜伯與塔塔鋼鐵已正式簽訂協(xié)議，合并雙方在歐洲的鋼鐵業(yè)務(wù)。根據(jù)協(xié)議，雙方將成立一家名為蒂森克虜伯塔塔鋼鐵公司（thyssenkrupp Tata Steel B.V.）、各自占股50%的合資企業(yè)。該合資企業(yè)將成為歐洲第二大鋼鐵企業(yè)，規(guī)模僅次于安賽樂(lè)米塔爾。

　　二者的合并，一方面滿足了塔塔鋼鐵擴(kuò)張鋼鐵版圖的愿望，另一方面可以使正在逐步剝離鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務(wù)的蒂森克虜伯將更多精力放在高附加值、高利潤(rùn)的工業(yè)品和新技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域。雙方可通過(guò)資源整合有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈資源協(xié)同發(fā)展，進(jìn)而最大程度地發(fā)揮資源聚合效應(yīng)。

　　點(diǎn)評(píng)：從新日鐵和住友金屬的合并到寶鋼和武鋼的合并，再到現(xiàn)在的蒂森克虜伯與塔塔鋼鐵“牽手”，全球鋼鐵行業(yè)正逐漸從分散走向集中。未來(lái)，整合浪潮或?qū)⑾砣蜾撹F行業(yè)。

　　安賽樂(lè)米塔爾“收售兼施”整合資產(chǎn)

　　10月12日，安賽樂(lè)米塔爾宣布，其已收到英國(guó)利百得集團(tuán)發(fā)出的具有約束力的收購(gòu)要約，收購(gòu)對(duì)象包括其位于捷克的安賽樂(lè)米塔爾俄斯特拉發(fā)鋼鐵廠、位于羅馬尼亞的安賽樂(lè)米塔爾加拉茨鋼鐵廠、位于馬其頓的安賽樂(lè)米塔爾斯科普里鋼鐵廠和位于意大利的安賽樂(lè)米塔爾皮翁比諾鋼鐵廠。這4項(xiàng)資產(chǎn)是安賽樂(lè)米塔爾在收購(gòu)意大利里瓦鋼鐵廠的合并控制調(diào)查期間與歐盟委員會(huì)達(dá)成的剝離計(jì)劃的一部分。

　　此外，9月10日，安賽樂(lè)米塔爾向印度埃薩鋼鐵公司債權(quán)人委員會(huì)提交了收購(gòu)修訂提案，并于今年底贏得了針對(duì)印度埃薩鋼鐵公司的競(jìng)購(gòu)戰(zhàn)。

　　點(diǎn)評(píng)：今年，安賽樂(lè)米塔爾一邊出售，一邊收購(gòu)，資產(chǎn)整合動(dòng)作頻頻。隨著這些動(dòng)作的落地，該公司在歐洲、印度等地的鋼鐵布局將進(jìn)一步深化。

　　浦項(xiàng)制鐵公布大規(guī)模投資計(jì)劃

　　9月3日，韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵宣布，將在未來(lái)5年內(nèi)投資45萬(wàn)億韓元（約合403億美元），用于升級(jí)鋼鐵設(shè)施和發(fā)展未來(lái)業(yè)務(wù)。這筆投資金額是浦項(xiàng)制鐵過(guò)去5年投資總額的近2.5倍。其中，約26萬(wàn)億韓元（約合233億美元）被用于提升鋼鐵業(yè)務(wù)能力。浦項(xiàng)制鐵計(jì)劃擬將其位于全羅南道光陽(yáng)市的鋼鐵廠改造成一個(gè)智能工廠，同時(shí)計(jì)劃增加其高端鋼鐵產(chǎn)品———“千兆鋼”（Giga steel）的生產(chǎn)設(shè)施。

　　此外，浦項(xiàng)制鐵還將投資10萬(wàn)億韓元（約合89億美元），用于發(fā)展其電池材料業(yè)務(wù)，希望通過(guò)加大投資，進(jìn)一步提升其鋰提取技術(shù)，并建造更多的設(shè)備來(lái)生產(chǎn)鋰電池正極材料。

　　點(diǎn)評(píng)：浦項(xiàng)制鐵未來(lái)邁向更高更強(qiáng)的愿望，從其公布的大規(guī)模投資計(jì)劃中可見(jiàn)一二。但是，這一計(jì)劃公布后，投資者紛紛拋售浦項(xiàng)制鐵股票，浦項(xiàng)制鐵股價(jià)持續(xù)走低，顯示出市場(chǎng)對(duì)可能削減派息的擔(dān)憂日益加劇。

　　新日鐵住金發(fā)布2020年中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2018年底，日本新日鐵住金發(fā)布2020年中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，提出了面向2020年的五大發(fā)展舉措，即提供材料和解決方案、增強(qiáng)和擴(kuò)張全球業(yè)務(wù)、加強(qiáng)本國(guó)鋼廠制造能力、應(yīng)用先進(jìn)信息技術(shù)、減少溫室氣體排放。

　　新日鐵住金2020年中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的提出，是為了應(yīng)對(duì)未來(lái)鋼材供需結(jié)構(gòu)變化、社會(huì)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革、可持續(xù)發(fā)展等三大挑戰(zhàn)。新日鐵住金未來(lái)將積極發(fā)揮技術(shù)、成本和全球化等優(yōu)勢(shì)，將汽車、能源資源和基礎(chǔ)設(shè)施三大關(guān)鍵領(lǐng)域作為重要增長(zhǎng)點(diǎn)，提高盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。在這一過(guò)程中，企業(yè)不僅要注重提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，而且要提升為用戶提供產(chǎn)品應(yīng)用及加工技術(shù)全套解決方案的能力。

　　點(diǎn)評(píng)：新日鐵住金的中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，結(jié)合了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，囊括了智能制造、物聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛汽車、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)問(wèn)題，非常契合當(dāng)前鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

　　穆迪看好印度鋼鐵業(yè)未來(lái)發(fā)展

　　今年初以來(lái)，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁和鋼鐵需求旺盛驅(qū)動(dòng)，印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勁。

　　穆迪投資者服務(wù)公司于2018年9月份表示，未來(lái)12個(gè)~18個(gè)月，印度將成為全球鋼鐵行業(yè)最光明的市場(chǎng)之一，鋼鐵消費(fèi)每年將至少增長(zhǎng)5.5%~6%。而根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)10月16日發(fā)布的短期預(yù)測(cè)報(bào)告，印度2018年的鋼材消費(fèi)量預(yù)計(jì)為9540萬(wàn)噸，同比將增長(zhǎng)7.5%；2019年預(yù)計(jì)為1.023億噸，同比將增長(zhǎng)7.2%。世界鋼鐵協(xié)會(huì)稱，這一方面是由于印度經(jīng)濟(jì)正在從廢鈔和商品及服務(wù)稅（GST）實(shí)施的雙重沖擊中慢慢復(fù)蘇，另一方面是因?yàn)橥顿Y環(huán)境改善和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的雙重支持。

　　點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前，印度正在成為全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力之一。今年初以來(lái)，日韓鋼企已經(jīng)開(kāi)始加強(qiáng)其在印度市場(chǎng)的布局。希望中國(guó)鋼企也能加快行動(dòng)，抓住印度鋼鐵行業(yè)發(fā)展的機(jī)會(huì)。不過(guò)，印度不同邦鋼鐵行業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的不透明和復(fù)雜性也須引起重視。

　　國(guó)際礦業(yè)巨頭繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)

　　高品位鐵礦石成為開(kāi)發(fā)重點(diǎn)

　　今年，在中國(guó)需求放緩和鐵礦石價(jià)格震蕩調(diào)整的情況下，海外礦業(yè)巨頭絲毫沒(méi)有停下產(chǎn)能擴(kuò)充的腳步。力拓前三季度鐵礦石合計(jì)產(chǎn)量高達(dá)2.51億噸，同比增長(zhǎng)4%；淡水河谷第三季度鐵礦石產(chǎn)量突破1億噸，生產(chǎn)能力由此達(dá)到年均4億噸；必和必拓第二季度鐵礦石產(chǎn)量同比也有所增長(zhǎng)。必和必拓還于今年6月份發(fā)布公告稱已經(jīng)批準(zhǔn)了一項(xiàng)29億美元的支出計(jì)劃，用于開(kāi)發(fā)其位于澳大利亞西部的South Flank鐵礦項(xiàng)目。

　　另外，隨著全球市場(chǎng)對(duì)更加綠色環(huán)保的鐵礦石需求的逐漸增長(zhǎng)，各大鐵礦石生產(chǎn)商紛紛致力于開(kāi)發(fā)更高品位的鐵礦石。例如，必和必拓South Flank鐵礦項(xiàng)目將使其在澳大利亞西部的鐵礦石品位從平均61%提升至平均62%；FMG宣布將斥資12.8億美元，開(kāi)發(fā)艾利瓦納礦山及配套鐵路項(xiàng)目，主要生產(chǎn)品位為62%的鐵礦石；淡水河谷近年來(lái)投資195億美元開(kāi)發(fā)的卡拉加斯礦區(qū)的S11D鐵礦項(xiàng)目的平均品位約為66%，被認(rèn)為是全球鐵礦石品位最高的礦山。

　　點(diǎn)評(píng)：在鐵礦石價(jià)格下跌、需求放緩的背景下，逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，并不斷提升鐵礦石品位，成為近兩年來(lái)國(guó)際鐵礦企業(yè)的共同選擇。而對(duì)于鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，使用品位更高的鐵礦石，可以幫助其降低成本、提高產(chǎn)量，促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展。 

　　世界鋼協(xié)發(fā)布可持續(xù)發(fā)展報(bào)告

　　2017財(cái)年是鋼鐵行業(yè)史上最安全的一年

　　10月9日，世界鋼協(xié)發(fā)布《可持續(xù)的鋼鐵———2018可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)與行業(yè)舉措》報(bào)告。報(bào)告顯示，2017財(cái)年可統(tǒng)計(jì)的鋼鐵企業(yè)百萬(wàn)工時(shí)傷害率（LTIFR）平均為0.97，為近10年來(lái)首次低于1.0，相比2006年下降了80%。對(duì)此，世界鋼鐵協(xié)會(huì)安全、職業(yè)健康和環(huán)境部主管安德魯·珀維斯表示：“2017財(cái)年是鋼鐵行業(yè)有史以來(lái)最安全的一年?！?/p>

　　點(diǎn)評(píng)：對(duì)于鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，確保其從業(yè)人員的安全與職業(yè)健康是日常工作的重中之重。過(guò)去10年來(lái)，全球鋼鐵行業(yè)百萬(wàn)工時(shí)傷害率穩(wěn)步、顯著下降，并首次降至1.0以下，這是鋼鐵行業(yè)向“零損害”工業(yè)目標(biāo)前進(jìn)的一個(gè)重要里程碑。

　　全球鋼鐵業(yè)積極應(yīng)對(duì)氣候變化挑戰(zhàn)

　　今年，來(lái)自全球不同國(guó)家和地區(qū)的鋼企圍繞降低能耗和污染物排放強(qiáng)度開(kāi)展了一系列環(huán)保新項(xiàng)目。6月11日，安賽樂(lè)米塔爾與LanzaTech公司啟動(dòng)了一項(xiàng)投資額為1.5億歐元的項(xiàng)目，可將高爐中的含碳?xì)怏w轉(zhuǎn)化為生物乙醇。如果該項(xiàng)目取得成功，或?qū)氐赘淖兏郀t碳捕捉技術(shù)，并為運(yùn)輸環(huán)節(jié)的“脫碳”提供支持。年中，兩個(gè)用氫代替碳作為還原劑的環(huán)保項(xiàng)目啟動(dòng)，分別是由瑞典鋼鐵公司發(fā)起的HYBRIT項(xiàng)目和由奧鋼聯(lián)發(fā)起的H2FUTURE項(xiàng)目。其中，HYBRIT項(xiàng)目主要采用氫氣替代煤炭作為還原劑進(jìn)行鋼鐵冶煉，副產(chǎn)物是水，而非二氧化碳。另外，東北大學(xué)與遼寧華信鋼鐵共性技術(shù)創(chuàng)新科技有限公司共同建設(shè)了氣基豎爐直接還原制備高級(jí)潔凈鋼實(shí)驗(yàn)線，目前氣基豎爐直接還原規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了250萬(wàn)噸/年。

　　值得一提的是，在全球各國(guó)和地區(qū)積極尋找應(yīng)對(duì)氣候變暖措施的同時(shí)，美國(guó)重申了其退出《巴黎協(xié)定》的決定。

　　點(diǎn)評(píng)：全球鋼鐵行業(yè)實(shí)施的這些新環(huán)保項(xiàng)目，為我們應(yīng)對(duì)氣候變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)提供了思路，極大地增強(qiáng)了鋼鐵人實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展的信心。

　　東南亞最大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)高爐工程完工

　　今年初以來(lái)，多個(gè)由中國(guó)企業(yè)在海外投資建設(shè)的鋼鐵工程完工。5月18日，臺(tái)塑越南河靜鋼鐵廠2號(hào)高爐成功點(diǎn)火投產(chǎn)，標(biāo)志著該廠2座4350立方米高爐工程順利完成。該廠是越南迄今為止最大的投資項(xiàng)目，也是東南亞地區(qū)最大的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，總投資額為230億美元，最終規(guī)劃產(chǎn)能為2185萬(wàn)噸。

　　此前，5月17日，馬來(lái)西亞關(guān)丹聯(lián)合鋼鐵項(xiàng)目2×1080立方米高爐工程———1號(hào)高爐舉行試生產(chǎn)儀式，標(biāo)志著該項(xiàng)目全流程生產(chǎn)線貫通。

　　點(diǎn)評(píng)：東南亞是全球鋼材主要進(jìn)口市場(chǎng)。與此同時(shí)，東南亞地區(qū)各國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，如何通過(guò)直接投資或合資建廠等方式，實(shí)現(xiàn)“一帶一路”上的合作共贏？這是眼下中國(guó)鋼鐵企業(yè)走出去需要思考的一個(gè)問(wèn)題。